Scanway SA pozyska 15,3 mln zł na realizację nowej strategii – całość oferty nabyło TFI PZU SA

Komunikat od Scanway

Zarząd Scanway rozpoczął 21 listopada br., proces pozyskania dodatkowego finansowania, które zostanie przeznaczone na realizację strategii rozwoju Spółki na lata 2026–2028. Oferta akcji Scanway została skierowana do wybranego inwestora instytucjonalnego – funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA. Inwestor nabył pakiet 100 000 szt. akcji, stanowiących 6,45% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 153,00 zł szt., czyli o łącznej wartości 15,3 mln zł brutto. Oznacza to dyskonto na poziomie 9,1% względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed raportem bieżącym informującym o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego finansowania oraz ponad dwukrotnie wyższą cenę niż w poprzedniej rundzie finansowania przeprowadzonej przez Spółkę w czerwcu br. Zabezpieczenie na tym etapie dodatkowych środków sprawia, że przeniesieniu notowań akcji Scanway z NewConnect na Główny Rynek GPW, nie będzie towarzyszyć kolejna emisja akcji.

Spółka, we współpracy z istotnym akcjonariuszem – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna – przeprowadziła proces pozyskania dodatkowego finansowania i transakcję w taki sposób, aby umożliwić wybranemu inwestorowi instytucjonalnemu nabycie istniejących akcji Spółki, wprowadzonych już do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. W ramach tej transakcji, istotny akcjonariusz Spółki – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, sprzedała 100 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO, stanowiących 6,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Akcje Sprzedawane). Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej wyniosła 153,00 zł, tj. łącznie 15,3 mln zł.

Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji transakcji sprzedaży akcji Spółki, Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna i Spółka zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. porozumienie, w którym wyraził on zgodę na sprzedaż Akcji Sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich nowych akcji na okaziciela serii H (Akcji Nowej Emisji), jakie zostaną objęte przez Akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Okres lock-up dla wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza będzie upływał w dniu 31 grudnia 2025 r.

W dalszych krokach Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100 000 Akcji Nowej Emisji, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, tj. w granicach kapitału docelowego, a Jędrzej
Kowalewski Fundacja Rodzinna obejmie wszystkie te akcje za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych.

– Po dwóch latach obecności na rynku NewConnect akcjonariusze Scanway mogą cieszyć się z kilkukrotnego wzrostu swojej inwestycji, a obroty na akcjach Spółki należą do najwyższych spośród ponad 350 podmiotów notowanych na małym parkiecie. Cieszymy się, że do grona inwestorów, których przekonał nasz model biznesowy oraz perspektywy rozwoju, dołącza długoterminowy i renomowany inwestor instytucjonalny – TFI PZU SA – obejmujący akcje stanowiące 6,45% kapitału zakładowego Spółki po cenie 153,00 zł szt. Cena akcji na takim poziomie stanowi potwierdzenie wysokiej oceny naszych fundamentów. Ponadto stajemy się jedną z dziesięciu spółek z całej polskiej giełdy, w której TFI PZU S.A. ujawnił się z inwestycją powyżej progu 5,00%. Dziękujemy za okazane zaufanie – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

– Pozyskane środki, o wartości 15,3 mln zł brutto, zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju naszej Spółki na lata 2026–2028, której głównym celem jest osiągnięcie przez Scanway pozycji jednego z największych integratorów ładunków optycznych w Europie. Zabezpieczenie na tym etapie dodatkowych środków oznacza, że przeniesieniu notowań akcji Scanway z NewConnect na Główny Rynek GPW, nie będzie towarzyszyć kolejna emisja akcji – dodaje Jędrzej Kowalewski.

Cena akcji w ofercie Scanway została ustalona na 153,00 zł, czyli poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż w poprzedniej rundzie finansowania przeprowadzonej przez Spółkę w czerwcu br. W ostatnich miesiącach Scanway podpisał m.in. kontrakt o rekordowej wartości 9,0 mln euro na dostarczenie serii wysokorozdzielczych instrumentów optycznych do obserwacji Ziemi dla budowanej przez klienta z Azji konstelacji satelitarnej, a także zawarł umowę wykonawczą o wartości ok. 3,55 mln euro w ramach projektu CAMILA – największej cywilnej konstelacji satelitarnej w historii Polski, w ramach której Scanway dostarczy teleskopy do co najmniej dwóch satelitów optycznych.

– Polska pozostaje jednym z gospodarczych liderów Europy, jednak utrzymanie takiego tempa wzrostu w długim terminie wymaga większego nacisku na innowacyjność i rozwijanie nowych technologii przez krajowe firmy. W TFI PZU stale poszukujemy innowacyjnych branż i spółek z potencjałem, ponieważ inwestycje w nie mogą przynieść wymierne korzyści uczestnikom naszych funduszy, wspierając jednocześnie rozwój polskich spółek, rynku kapitałowego i całej gospodarki. Sektor technologii kosmicznych oceniamy jako jedną z najbardziej perspektywicznych branż, szczególnie w otoczeniu rozwoju europejskich systemów bezpieczeństwa – komentuje Jarosław Leśniczak, Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA. 

– Cieszymy się z dołączenia do grona akcjonariuszy Scanway S.A. Jesteśmy pod wrażeniem dotychczasowego rozwoju spółki, skuteczności w pozyskiwaniu nowych kontraktów i dynamicznego wzrostu portfela zamówień. Podobają nam się kierunki rozwoju wskazane w strategii na lata 2026–28, zakładające budowę czołowego europejskiego integratora ładunków optycznych – dodaje Jarosław Leśniczak.

Przychody ogółem Scanway – liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz uzyskanych dotacji – po III kwartałach 2025 roku wyniosły 16,0 mln zł i były wyższe o 89% w relacji r/r. Rentowność Spółki w tym okresie na poziomie EBITDA wyniosła 3,1 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 0,2 mln zł. Backlog, czyli podpisane i realizowane kontrakty do rozliczenia w przyszłych okresach, stanowił na dzień 14 listopada 2025 roku 58,3 mln zł, rosnąc ponad trzykrotnie, o 254% w relacji r/r. Poziom środków pieniężnych Spółki na 30 września 2025 roku wynosił 14,7 mln zł. W procesie pozyskania dodatkowego finansowania Spółkę wspiera Dom Maklerski Navigator S.A., doradca prawny LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk oraz cc group – Doradca IR i Autoryzowany Doradca Spółki na NewConnect.

Scanway S.A. to polska firma działająca od 9 lat. Specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym kompletne systemy do kontroli jakości. Kompetencje i doświadczenia Spółki w obu dziedzinach są komplementarne i tworzą synergie. Scanway dąży do zapewnienia klientom pełnego dostępu do kluczowych danych optycznych w obu segmentach. 

Jako jeden z kilkunastu podmiotów na świecie Scanway opracował kompletne produkty optoelektroniczne do obserwacji Ziemi z orbity. Spółka realizuje kluczowe kontrakty na urządzenia kosmiczne w Polsce i na świecie, w tym dla klientów komercyjnych. Operuje najdłużej działającym polskim optycznym satelitą obserwacyjnym STAR VIBE. Rozwiązania Spółki znalazły się w najważniejszych europejskich i polskich misjach kosmicznych 2024 roku: firma m.in. umieściła swój sprzęt (Scanway Camera System) w inauguracyjnym locie najnowszej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6 oraz dostarczyła największy w historii Polski teleskop o wadze ok. 10 kg (SOP200) do EagleEye – największego satelity, jakiego Polska wysłała dotąd w przestrzeń kosmiczną. 

Spółka ma na swoim koncie ponad 40 wdrożeń w zakresie kontroli jakości w sektorze przemysłowym. Będąc partnerem technologicznym dla największych producentów z tego sektora, tworzy autorskie rozwiązania software z wykorzystaniem AI oraz zaawansowane aplikacje dla Przemysłu 4.0. 

W październiku 2023 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W pełni zrealizowała cele zapowiedziane w ofercie publicznej i aktualnie przygotowuje się do przejścia na Rynek Główny GPW. 

Źródło: spółka Scanway