BEST wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł
Komunikat od Best SA
BEST, jeden z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce, wyemitował obligacje serii AE1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Zostały one zaoferowane inwestorom kwalifikowanym. To pierwsza emisja przeprowadzona w ramach ustanowionego w październiku programu emisji obligacji, którego łączna wartość sięga 1 mld zł, a także największa jak dotychczas pojedyncza emisja obligacji w historii Spółki. Obligacje przydzielono 36 inwestorom (w tym subfunduszom). Zakończona emisja przyniosła nadsubskrypcję na poziomie 14,3%.
Emisja obligacji BEST serii AE1 objęła 100.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Są to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5 pkt proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 4 marca 2030 roku.
Grupa Kapitałowa BEST planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności. W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku wartość inwestycji Grupy przekroczyła 219 mln zł, a wartość nominalna nabytych portfeli wyniosła ponad 853 mln zł.
– Zgodnie z zapowiedziami, po okresie porządkowania naszej Grupy po połączeniu z Kredyt Inkaso, zamierzamy skoncentrować wysiłki na dalszym zwiększaniu skali naszej działalności i inwestycjach w nowe portfele wierzytelności, na wszystkich czterech rynkach, na których jesteśmy aktywnie obecni. Kilka znaczących transakcji planujemy sfinalizować jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Obligacje pozostają jednym z głównych źródeł finansowania naszych inwestycji. Chcemy być stale obecni na rynku obligacji, oferując inwestorom – zarówno kwalifikowanym, jak i detalicznym – możliwość regularnego nabywania papierów dłużnych sprawdzonego i wiarygodnego emitenta. Chcemy tym samym zapewnić naszej Grupie adekwatne do skali działalności finansowanie – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
BEST ustanowił w ostatnich miesiącach dwa programy emisji obligacji: jeden, o łącznej wartości do 1 mld zł, który nie wymaga prospektu i będzie rozłożony na kilka lat, oraz drugi, program prospektowy o wartości do 500 mln zł. Prospekt trafił już do Komisji Nadzoru Finansowego.
BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 roku, a od 2014 roku realizuje także publiczne emisje obligacji, w których może uczestniczyć szerokie grono inwestorów indywidualnych. Łączna wartość obligacji wyemitowanych dotychczas przez GK BEST wyniosła około 1,7 mld zł, z czego obligacje o wartości około 1,3 mld zł zostały już wykupione.
Sfinalizowana właśnie emisja obligacji serii AE1 o wartości 100 mln zł jest największą pojedynczą emisją w dotychczasowej historii BEST. Organizatorem emisji był Bank Pekao S.A. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii AE1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach platformy Catalyst.
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
Celem GK BEST jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie. Poza Polską, od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku połączenia z Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii.
Źródło: Best SA