DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów futures w USA; Natflix przejmie Warner Bros.

Kontrakty w USA głównie rosną, a indeksy w Europie są na plusach. Inwestorzy oceniają ostatnie informacje M&A po tym, jak media podały, że Netflix przejmie Warner Bros. w transakcji o wartości ponad 82 mld USD. Rentowności obligacji rosną.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,11 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,08 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,22 proc.

Akcje Netfliksa spadają o 2,5 proc. przed sesją po ogłoszeniu informacji, że platforma streamingowa przejmie Warner Bros. w transakcji gotówkowo-akcyjnej za 27,50 USD za akcję, co wycenia spółkę na 82,70 mld USD. W ramach transakcji Netflix przejmie m.in. HBO, HBO Max, a także studia filmowe i telewizyjne. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana po wcześniej ogłoszonym wydzieleniu działu Global Networks firmy Warner Bros. Discovery, czyli Discovery Global, do nowej spółki publicznej, co ma zostać sfinalizowane w trzecim kwartale 2026 r. W ramach wydzielonej spółki znajdą się m.in. stacje telewizyjne, jak np. CNN, TNT i TVN.

Akcje Hewlett Packard Enterprise spadły o 9 proc. przed sesją po tym, jak firma zaprognozowała niższe od szacunków przychody za pierwszy kwartał. Spowodowane jest to spadkiem przychodów ze sprzedaży serwerów AI ze względu na przeniesienie zamówień klientów na drugą połowę roku.

Akcje sieci sklepów z kosmetykami Ulta Beauty rosną o 6,5 proc. przed sesją po przekroczeniu oczekiwań Wall Street dotyczących trzeciego kwartału roku fiskalnego i podwyższeniu prognoz na cały rok fiskalny.

SoFi Technologies spada o 7,5 proc. przed sesją po tym, jak SoFi ogłosiło publiczną ofertę sprzedaży akcji zwykłych o wartości 1,5 mld USD.

Rynki czekają na zaległy raport nt. inflacji PCE w USA za wrzesień, który zostanie opublikowany w piątek o 16.00 czasu polskiego. Analitycy szacują, że inflacja PCE wzrosła 0,2 proc. mdm i 2,9 proc. rdr. Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 90-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. na posiedzeniu FOMC 9-10 grudnia.

"Cła zahamowały spadek dynamiki inflacji w tym roku, ale nadal jesteśmy przekonani, że ramy dezinflacyjne są nienaruszone. Ramy te obejmują słabnący rynek pracy, hamujący wzrost płac, dobrze zakotwiczone długoterminowe oczekiwania inflacyjne. Uważamy, że dane będą wspierać obniżkę stóp proc. przez FOMC w przyszłym tygodniu” – napisali analitycy z ANZ w raporcie.

"Jeśli na swojej konferencji prasowej prezes Powell podkreśli czynniki ryzyka dla wzrostu inflacji, rynki mogą zmienić wycenę trajektorii dla stóp procentowych na rok 2026, zwiększając tym samym presję na długi koniec krzywej rentowności i wyceny na rynkach akcji" – powiedział Wolf von Rotberg, strateg ds. akcji w Bank J Safra Sarasin.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,07 proc. i wyniósł 47.850,94 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,11 proc. i wyniósł 6.857,12 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,22 proc. do 23.505,14 pkt.

Bitcoin spada o 1,11 proc. i jego kurs wynosi 91.232 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,77 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,49 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,74 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,4 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,11 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,39 proc.

Citigroup wyznaczył cel na 2026 rok na poziomie 640 punktów dla indeksu referencyjnego Stoxx Europe 600 i podniósł rekomendacje dla sektorów: motoryzacyjnego, przemysłowego, chemicznego i zasobów podstawowych, powołując się na sprzyjające warunki finansowe w 2026 roku.

Akcje Swiss Re spadają o 6,5 proc. po tym, jak reasekurator ogłosił gorsze od oczekiwań cele finansowe na 2026 r.

Akcje Big Yellow Group spadają o 5,5 proc., po zakończeniu rozmów o potencjalnej umowie z Blackstone.

Ocado zyskuje 3,5 proc. Firma zarządzająca supermarketami internetowymi otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 350 mln USD od Krogera, ponieważ amerykański sklep spożywczy zdecydował się zamknąć trzy zrobotyzowane magazyny i anulować planowany obiekt.

Akcje UCB zyskują 8 proc. po tym, jak grupa biofarmaceutyczna podniosła swoje prognozy na 2025 rok.

W Europie akcje spółek surowcowych zyskują 1 proc. po tym, jak ceny miedzi osiągnęły rekordowy poziom.

Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 99,01 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,03 proc. do 11646.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,17 proc. do 155,11.

Kurs funta zwyżkuje o 0,12 proc. wobec dolara do 1,3341.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4,11 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 2 pb. do 4,78 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +58 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +42 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,78 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń zniżkują o 0,25 proc. do 59,53 za baryłkę, a lutowe futures na Brent spadają o 0,2 proc. do 63,13 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ asa/