BM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Ryvu Therapeutics do 32 zł
Analitycy BM PKO BP, w raporcie z 11 grudnia, obniżyli cenę docelową akcji Ryvu Therapeutics do 32 zł z 34 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".
Raport wydano przy kursie 27 zł.
"Najnowsze dane dotyczące RVU120 zaprezentowane na ASH 2025 nie przyniosły istotnych wyjaśnień co do perspektyw projektu. Skuteczność i bezpieczeństwo leku nadal dają nadzieję na zatwierdzenie przez FDA, jednak dostrzegamy istotne ryzyka komercjalizacyjne i obniżamy cenę docelową do 32 zł/akcję. Jednakże, wobec spadku kursu akcji, podtrzymujemy rekomendację 'kupuj'" - napisano.
"Kluczowe będą teraz: potencjalna umowa partneringowa (Ryvu oczekuje jej w 1Q26), opinia FDA w styczniu 2026 oraz kolejne dane z badania fazy 2 (ekspansja dawki). Naszym scenariuszem bazowym jest podpisanie umowy w 1H26 ze wstępną płatnością 50 mln USD/500 mln USD biodolarów i prawdopodobieństwem 70 proc., ale prezentujemy również wrażliwość wyceny na różne scenariusz" - dodano.
Autorem raportu jest Dawid Górzyński. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 11 grudnia, o godzinie 7.40.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu BM PKO BP.
(PAP Biznes)
alk/ osz/