Grupa cyber_Folks podpisała porozumienia dotyczące nabycia PrestaShop (opis)
Grupa cyber_Folks wspólnie z Syliusem podpisała porozumienia dotyczące nabycia PrestaShop, jednej z największych na świecie platform open-source dla e-commerce - podało cyber_Folks w komunikacie prasowym. Przewidywana cena sprzedaży 100 proc. akcji PrestaShop na dzień zapłaty ceny wynosić będzie 53,765 mln euro.
Podano, że spółka zależna cyber_Folks, tj. cyber_Pixel osiągnęła porozumienie z MBE Worldwide w sprawie uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia przez spółkę 100 proc. akcji w PrestaShop.
Pixel oraz sprzedający uzgodnili treść dokumentacji transakcyjnej w sprawie nabycia przez Pixel 100 proc. akcji w PrestaShop. Zgodnie z przepisami prawa francuskiego, przed formalnym podpisaniem dokumentacji transakcyjnej, sprzedający zobowiązany jest do uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z pracownikami PrestaShop oraz uzyskania opinii Rady Pracowników PrestaShop.
Podano, że w związku z powyższym, strony zawarły umowę opcji PUT, na podstawie której sprzedający po skutecznym wyczerpaniu procedury konsultacyjnej będzie uprawniony do dokonania sprzedaży 100 proc. akcji PrestaShop na rzecz Pixel, przy czym opcja PUT obowiązywać będzie przez okres 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Procedura konsultacyjna powinna zostać zakończona w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W przypadku realizacji opcji PUT, Pixel oraz sprzedający zawrą umowę sprzedaży 100 proc. akcji PrestaShop ("SPA"). Stosownie do postanowień SPA, wartość przedsiębiorstwa PrestaShop została wyceniona na 55 mln euro, która na potrzeby ustalenia ceny podlegać będzie typowym korektom, w szczególności uwzgledniającym dług netto PrestaShop.
Wskazano, że zgodnie z SPA przewidywana cena sprzedaży 100 proc. akcji PrestaShop na dzień zapłaty ceny wynosić będzie 53,765 mln euro, i będzie podlegać korekcie według stanu określonych wartości na dzień zawarcia SPA.
PrestaShop obsługuje 230 tys. aktywnych sklepów na całym świecie, które w 2024 roku wygenerowały 22 mld euro GMV. Sylius wspiera większe i bardziej złożone projekty (klasy Enterprise i mid-market) o łącznej wartości sprzedaży (GMV) szacowanej na ok. 7 mld euro rocznie.
Po włączeniu obu podmiotów do ekosystemu cyber_Folks łączna wartość GMV wyniesie około 35 mld euro.
"Jako grupa osiągamy ok. 35 mld euro GMV, czego dotąd nie dokonała żadna firma technologiczna z naszego regionu. Synergia z Syliusem wzmacnia ten efekt, ponieważ otwiera nam drogę do segmentu największych projektów Enterprise oraz rynku composable commerce, który rozwija się obecnie najszybciej w globalnym handlu internetowym. Warto dodać, że udziałowcy Syliusa – Damian Murawski i Mikołaj Król – wspólnie z nami będą rozwijać obie platformy" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.
W osobnym komunikacie podano, że cyber_Folks zawarł umowę inwestycyjną z Mikołajem Królem, Damianem Murawskim, fundacją rodzinną MK, fundacją rodzinną DM, Sylius, Bitbag oraz cyber_Pixel, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy stron w związku ze wspólną inwestycją prowadzoną poprzez Pixel.
Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest określenie zasad współpracy stron w zakresie przeprowadzenia transakcji, w wyniku której: cyber_Folks będzie posiadać 79 proc. udziałów w Pixel; fundacja rodzinna MK będzie posiadać 10,5 proc. udziałów w Pixel; fundacja rodzinna DM będzie posiadać 10,5 proc. udziałów w Pixel; Pixel nabędzie 100 proc. akcji w PrestaShop; Pixel nabędzie 100 proc. udziałów Sylius; Pixel nabędzie 100 proc. udziałów w Bitbag.
Wskazano, że zgodnie z umową inwestycyjną objęcie udziałów w Pixel nastąpi w następujący sposób: cyber_Folks obejmie 54 proc. nowych udziałów w Pixel w zamian za wkład pieniężny w kwocie 38.300.000 euro oraz 25 proc. nowych udziałów w Pixel w zamian za wkład pieniężny w kwocie 17.700.000 euro, przy czym inwestycja spółki w tym zakresie może również nastąpić w formie udzielenia pożyczki konwertowanej na udziały Pixel, FRMK oraz FRDM, będący jedynymi udziałowcami w spółkach - Sylius oraz Bitbag obejmą, każdy osobno w zamian za wkład rzeczowy w postaci 60 proc. udziałów w Sylius i 100 proc. udziałów w Bitbag po 10,5 proc. udziałów w Pixel.
Dodano, że w przypadku gdy nabycie akcji PrestaShop przez Pixel nastąpi po wydaniu zgody antymonopolowej, inwestycja cyber_Folks w Pixel w kwocie 17.700.000 euro nastąpi w formie wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów, natomiast jeżeli nabycie akcji PrestaShop przez Pixel nastąpi przed wydaniem zgody antymonopolowej, inwestycja cyber_Folks w Pixel w tym zakresie nastąpi w formie udzielenia pożyczki konwertowalnej na udziały w Pixel.
Ponadto strony w zawarły umowę wspólników, której przedmiotem jest ustalenie zasad ładu korporacyjnego w Pixel, zasad współpracy pomiędzy cyber_Folks i jej podmiotami zależnymi a Sylius, Bitbag i PrestaShop, zasady dotyczące ograniczania rozporządzania udziałami w Pixel, zobowiązania MK i DM do zarządzania Pixel oraz standardowe zobowiązanie o zakazie konkurencji dotyczące MK i DM, przy czym SHA wejdzie w życie z chwilą przeprowadzenia wszystkich czynności zamknięcia transakcji przewidzianej umową inwestycyjną.
(PAP Biznes)
alk/ osz/