DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dane makro i EBC w centrum uwagi
Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy w tym tygodniu oczekują na decyzje banków centralnych, w tym EBC, a także na opóźniony raport z rynku pracy USA. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,5 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,49 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,56 proc.
„Tzw. wspaniała siódemka z indeksu S&P 500 może być mniej wspaniała w 2026 roku, ponieważ zacięta konkurencja w sektorze sztucznej inteligencji zaczyna podważać monopole, którymi się cieszyli. Beneficjentami tej rywalizacji prawdopodobnie będą pozostałe 493 spółki z indeksu S&P 500” – napisał w raporcie Ed Yardeni, prezes Yardeni Research.
W najbliższych dniach w centrum uwagi rynków finansowych znajdą się decyzje Europejskiego Banku Centralnego, Banku Anglii i Banku Japonii. O stopach zadecydują także Węgry, Czechy, Norwegia i Szwecja. Inwestorzy poznają raport payrolls z amerykańskiego rynku pracy i dane o inflacji z USA.
Inwestorzy uzyskali również większą jasność co do kandydatów na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej w przyszłym roku, ponieważ według doniesień medialnych prezydent USA Donald Trump zawęził swoje poszukiwania do byłego gubernatora Rezerwy Federalnej Kevina Warsha lub dyrektora Narodowej Rady Ekonomicznej Kevina Hassetta.
Oczekiwania na gołębio nastawionego prezesa zwiększyły oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym roku, mimo że inflacja utrzymuje się powyżej celu 2 proc., a presja cenowa na innych rynkach rozwiniętych nasila oczekiwania na podwyżki stóp procentowych.
Według doniesień, szef JPMorgan, Jamie Dimon, zasygnalizował poparcie dla byłego gubernatora Rezerwy Federalnej Warsha, wskazując na prawdopodobieństwo, że Hassett obniży stopy procentowe w krótkim terminie. Decyzja Trumpa w sprawie nominacji spodziewana jest na początku przyszłego roku.
Coroczna rotacja składu Federal Open Market Committee w przyszłym roku prawdopodobnie spowoduje włączenie większej liczby bankierów o jastrzębich poglądach, takich jak prezesi Rezerwy Federalnej w Cleveland, Dallas i Minneapolis, co zwiastuje mniej zgodny proces podejmowania decyzji w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej w przyszłości.
Akcje Nvidii rosną o 1 proc. w handlu przedsesyjnym po 4-proc. spadku w zeszłym tygodniu. W raporcie Reutersa podano, że Nvidia rozważa zwiększenie mocy produkcyjnych swoich wydajnych układów AI H200.
Akcje ServiceNow spadają o 5 proc. przed sesją po tym, jak media podały, że firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia startupu Armis.
Akcje iRobot spadają o 65 proc. w handle przedsesyjnym po tym, jak producent odkurzaczy Roomba złożył wniosek o upadłość.
Akcje spółek z branży konopnej, Cronos i Tilray Brands, zyskują po 6 proc. przed sesją po doniesieniach o możliwości szybkiego złagodzenia ograniczeń dotyczących marihuany w USA.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,51 proc. i wyniósł 48.458,05 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,07 proc. i wyniósł 6.827,41 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,69 proc. do 23.195,17 pkt.
Bitcoin spada o 0,8 proc. i jego kurs wynosi 92.191 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,15 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,67 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,37 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 1 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,98 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,82 proc.
„Rynki spodziewają się wzrostu zysków i luźniejszej polityki pieniężnej, dlatego wielu inwestorów uważa, że jest to sprzyjające otoczenie rynkowe dla europejskich indeksów” – powiedział Roland Kaloyan, szef strategii akcji europejskich w Societe Generale.
Truecaller zniżkuje o 22,5 proc. Spółka szacuje swoje przychody w IV kw. w przedziale 210-230 mln koron, co oznacza spadek o 30 proc. przy uwzględnieniu stałych kursów walut.
Sanofi idzie w dół o 2 proc. Spółka poinformowała o opóźnieniu wydania decyzji amerykańskiej FDA w sprawie jej leku na stwardnienie rozsiane.
Juventus zyskuje 15,5 proc. Rodzina Agnelli odrzuciła ofertę gotówkową Tethera na zakup tego klubu piłkarskiego - w wysokości 2,66 euro za akcję.
Akcje Argenx spadają o 7 proc. po tym, jak holenderska firma biofarmaceutyczna przerwała badania kliniczne fazy 3 swojego leku na chorobę oczu związaną z tarczycą.
Dolar osłabia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 98,25 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,12 proc. do 1,1752.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,47 proc. do 155,07.
Kurs funta zwyżkuje o 0,13 proc. wobec dolara do 1,3389.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,17 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 2 pb. do 4,83 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +65 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +55 pb.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada O 2 pb. do 2,85 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń zniżkują o 0,5 proc. do 57,16 USD za baryłkę, a lutowe futures na Brent spadają o 0,44 proc. do 60,85 USD/b.
(PAP Biznes)
kek/ ana/