Grupa Azoty złożyła kontrofertę sprzedaży akcji Grupy Azoty Polyolefins o wartości 1,02 mld zł (opis)
Grupa Azoty złożyła Orlenowi ofertę sprzedaży akcji Grupa Azoty Polyolefins - podały Azoty. Kontroferta została złożona w odpowiedzi na ofertę Orlen z 15 października. Wartość kontroferty odpowiada wartości oferty Orlen i opiewa na łączną kwotę 1,022 mld zł.
"Kontroferta przedstawia stanowisko spółki dotyczące sprzedaży akcji GAP i określa warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia procesu sprzedaży tych akcji, w tym w szczególności odpowiedzi na komercyjne oczekiwania przedstawione w ofercie Orlen" - napisano w komunikacie.
W kontrofercie spółka podniosła również oczekiwanie zapewnienia mechanizmu earn-out, tj. przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlen na rzecz spółki. Zarówno wysokość earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej.
"Kontroferta obowiązuje do 31 marca 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest (podobnie jak w przypadku Oferty Orlen) do 30 czerwca 2026 roku. Przy czym w Kontrofercie zakłada się, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się w terminie do 31 lipca 2026 r., a w przypadku otwarcia postępowania układowego, zakończy się ono do 31 lipca 2028 r." - napisano.
Jak podano, wartość kontroferty odpowiada wartości oferty Orlen i opiewa na łączną kwotę 1,022 mld zł.
W połowie października Orlen złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins. Łączna wartość oferty to 1,022 mld zł. Jak wówczas podano, oferta zakłada nabycie wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free. Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
"Nasza odpowiedź na ofertę Orlenu uwzględnia toczące się w Polyolefins postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, ukierunkowane na kontynuację działalności spółki oraz zawarcie układu z wierzycielami. Proces ten wymaga przeprowadzenia skoordynowanych rozmów z wierzycielami i realizowany jest w określonym harmonogramie, z wyznaczonymi kamieniami milowymi. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi istotny element warunkujący ofertę" - skomentował cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.
Jak podała spółka, kontroferta odzwierciedla stanowisko Grupy Azoty w sprawie sprzedaży akcji GAP oraz określa warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia procesu ich zbycia, w tym w szczególności odnosi się do komercyjnych oczekiwań wskazanych w ofercie Orlenu.
"Oferta ma charakter niewiążący i jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym w szczególności: zakończenia przez GAP postępowania restrukturyzacyjnego, które doprowadzi do spłaty wszystkich wierzytelności i roszczeń, uwzględniając redukcję zobowiązań ustaloną w ramach postępowania; uzgodnienie warunków nabycia przez ORLEN akcji GAP, tak aby w wyniku transakcji nabywca nabył 100 proc. akcji tej spółki; uzyskania przez Orlen satysfakcjonującego wyniku badania due diligence GAP; uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych oraz administracyjnych wymaganych do zakończenia transakcji" - wymieniono w komunikacie.
W kontrofercie Grupa Azoty wyraziła również oczekiwanie zapewnienia mechanizmu earn-out, tj. przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlen na rzecz Grupy Azoty. Jak podano, zarówno wysokość Earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej.
We wrześniu Grupa Azoty informowała o podpisaniu aneksu do Memorandum of Understanding (zawartego 1 sierpnia 2025 r) pomiędzy Grupą Azoty, Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins oraz Orlenem. Aneks rozszerzył współpracę stron o analizę możliwości ewentualnej sprzedaży wszystkich lub części akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Grupę Azoty i Grupę Azoty Police.
Obecna struktura akcjonariatu GA Polyolefins to: Grupa Azoty Police – 34,4 proc., Grupa Azoty – 30,5 proc., Orlen - 17,3 proc., Hyundai Engineering Co. – 16,6 proc., Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Support Corporation - 1,1 proc.
(PAP Biznes)
tom/ ana/