DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA głównie zniżkują; obligacje umacniają się

Futures w USA są głównie na minusach, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają najnowsze dane z rynku pracy USA, a także komentarze prezydenta USA dotyczące ataku na Wenezuelę oraz możliwego losu Grenlandii. Rentowności obligacji spadają.

Kontrakty na S&P 500 spada o 0,06 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,07 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,23 proc.

Inwestorzy oceniają dane z rynku pracy USA. W firmach w USA w grudniu liczba miejsc pracy wzrosła o 41 tys. wobec spadku o 29 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z -32 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Oczekiwano +50 tys.

Dane pojawiły się przed odczytem na temat nowych miejsc pracy w sektorach poza rolnictwem, które zostaną opublikowane w piątek. Inwestorzy oczekują nowych danych po najdłuższym w historii zamknięciu rządu USA pod koniec 2025 roku.

„Osłabienie rynku pracy było kluczowym czynnikiem stojącym za gotowością Fed do zignorowania ryzyka inflacyjnego. Dalsza słabość wspierałaby oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, a lepsze od oczekiwań dane mogłyby szybko ożywić jastrzębie głosy” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.

„Jednak inflacyjna strona danych z USA pozostaje niejasna, ponieważ ostatnie publikacje… nie dały jednoznacznego sygnału dotyczącego dynamiki cen. Jeśli inflacja niespodziewanie ponownie przyspieszy, oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych mogą zostać szybko przeszacowane” – dodała.

Prezydent Donald Trump ogłosił we wtorek, że władze Wenezueli przekażą USA 30-50 mln baryłek "objętej sankcjami ropy naftowej". Zapowiedział też, że to w jego gestii będzie wykorzystanie zysków ze sprzedaży surowca.

Biały Dom poinformował we wtorek, że Trump rozważa opcje przejęcia Grenlandii, w tym potencjalne wykorzystanie sił zbrojnych USA.

„Reakcja rynku na doniesienia z Wenezueli uwypukla przepaść między ryzykiem, o którym mówią media, a rzeczywistymi zmianami wycen. Porwanie Maduro jest znaczącym wydarzeniem geopolitycznym, ale nie ma bezpośredniego wpływu na podaż ropy naftowej, czyli czynnika, na którym rynki naprawdę się koncentrują. Tymczasem procykliczny rajd, który trwa od początku tygodnia, odzwierciedla sprzyjające czynniki fundamentalne, w tym oczekiwane zwiększenie dynamiki zysków zarówno w obrębie, jak i poza spółkami technologicznymi o dużej kapitalizacji” – powiedział Angelo Kourkafas, starszy globalny strateg inwestycyjny w Edward Jones.

„Czasami pojawia się lekki niepokój, że rynek popada w samozadowolenie. Jednak w ostatnich latach inwestorzy generalnie nie zwracali uwagi na geopolitykę i zostali za to nagrodzeni. Nawet jeśli dynamika czasami się załamuje, rynki opierają się na sprzyjającym otoczeniu operacyjnym i przyzwoitych zyskach spółek” – powiedział Richard Flax, dyrektor ds. inwestycji w firmie zarządzającej majątkiem Moneyfarm.

Akcje Warner Bros. Discovery spadają o 0,5 proc. przed sesją. Zarząd spółki podał, że zmieniona oferta przejęcia złożona przez Paramount Skydance jest gorsza od umowy zawartej z Netfliksem i wezwał swoich akcjonariuszy do niesprzedawania swoich akcji.

Strategy rośnie o 4 proc. przed otwarciem sesji, po tym jak MSCI wycofało się z planu wykluczenia z indeksów firmy gromadzącej bitcoiny i innych firm zajmujących się kryptowalutami.

Akcje Mobileye Global zyskują 14 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma zajmująca się technologią autonomicznej jazdy ogłosiła we wtorek, że przejmie startup zajmujący się robotyką humanoidalną Mentee Robotics za około 900 mln USD.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,99 proc., czyli o 485 punktów i wyniósł 49.462,08 pkt. Indeks po raz pierwszy w historii zakończył dzień powyżej poziomu 49 tys. punktów. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,62 proc. i wyniósł 6.944,82 pkt. To nowy rekord wszech czasów tego indeksu. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,65 proc. do 23.547,17 pkt.

Trzy główne indeksy Wall Street na razie rozpoczynają 2026 rok na plusie, po tym jak w 2025 r. zanotowały trzeci rok z rzędu dwucyfrowe wzrosty.

Bitcoin spada o 0,69 proc. i jego kurs wynosi 91.905 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,10 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,17 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,63 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,02 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,64 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,02 proc.

Wskaźnik Stoxx 600 Energy idzie w dół o 1,8 proc. w reakcji na mocne spadki cen ropy naftowej wywołane komentarzami prezydenta USA Donalda Trumpa. Akcje brytyjskich gigantów energetycznych, takich jak Shell i BP, spadają odpowiednio o 3,5 proc. i 3 proc.

Inwestorzy śledzą z uwagą notowania spółek z sektora zbrojeniowego po tym, jak administracja prezydenta USA Donalda Trumpa i sojusznicy Ukrainy podjęli kroki w kierunku porozumienia w sprawie zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa, o które od dawna zabiegały władze w Kijowie.

DiaSorin SpA zniżkuje o 1 proc. po tym, jak Analitycy Barclays obniżyli rekomendację dla akcji tej spółki do "niedoważaj" z "równoważ".

TotalEnergies SE traci 2 proc. Analitycy Morgan Stanley obniżyli cenę docelową dla akcji spółki do 61,30 euro za walor z 62 euro.

Asker Healthcare Group AB zyskuje 3,5 proc. Spółka zawarła porozumienie w sprawie zakupu German Healthcare i Medicalprodukte Vertrieb Flensburg, dwóch powiązanych ze sobą firm zajmujących się dostawami sprzętu medycznego w segmencie opieki domowej w Niemczech.

Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 98,60 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,02 proc. do 1,1684.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,15 proc. do 156,45.

Kurs funta zniżkuje o 0,12 proc. wobec dolara do 1,3482.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 4,14 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 5 pb. do 4,82 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +68 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +53 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,8 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zniżkują o 0,11 proc. do 57,06 za baryłkę, a marcowe futures na Brent rosną o 0,2 proc. do 60,81 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ gor/