DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dane z rynku pracy USA w centrum uwagi

Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają dane z rynku pracy USA za grudzień - liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych okazała się niższa od oczekiwań. Dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,33 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,27 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,41 proc.

Inwestorzy oceniają dane z rynku pracy USA. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w grudniu o 50 tys. Oczekiwano zwyżki o 70 tys. W listopadzie liczba nowych miejsc pracy wzrosła o 56 tys., po korekcie z +64 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła w grudniu 4,4 proc., oczekiwano 4,5 proc. wobec 4,5 proc. przed miesiącem, po korekcie. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 3,8 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,2 proc. vs. konsensus: 3,6 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, wobec poprzednio: 3,6 proc. rdr i 0,2 proc. mdm, po korektach.

Inwestorzy uwzględniają w wycenach co najmniej dwie obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku, chociaż bank centralny zasugerował w grudniu, że nastąpi tylko jedna. Oczekuje się, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na posiedzeniu w tym miesiącu.

W piątek uwaga rynków skupi się też na ewentualnym orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie ceł. Zniesienie ceł przez sąd mogłoby wpłynąć na dochody budżetu państwa, podnosząc rentowność obligacji skarbowych i wywołując nową falę zmienności na rynkach.

Kyle Rodda, starszy analityk rynków finansowych w Capital.com, powiedział, że orzeczenie Sądu Najwyższego to prawdziwa niewiadoma dla rynków, zauważając, że gdyby sądy zniosły cła USA, znacznie poprawiłoby to nastroje rynkowe.

„Przeszkodą może być to, że nawet jeśli cła zostaną uznane za bezprawne, administracja Trumpa raczej nie odpuści i będzie szukać innych sposobów na utrzymanie opłat” – powiedział Rodda.

Akcje spółek zbrojeniowych zyskują, kontynuując czwartkowe wzrosty w związku z perspektywą podwyższenia budżetu wojskowego USA w 2027 r. do ok. 1,5 biliona USD. Lockheed Martin zyskuje 1,5 proc., a RTX 1 proc.

Akcje Intela zyskują 2,5 proc. po tym, jak Trump powiedział, że odbył produktywne spotkanie z prezesem producenta chipów Lip-Bu Tanem.

Akcje General Motors spadają o 2 proc. po tym, jak producent samochodów poinformował w czwartek, że wycofanie się z niektórych inwestycji w pojazdy elektryczne będzie wymagało obciążenia w wysokości 6 mld USD.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,55 proc. i wyniósł 49.266,11 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,01 proc. i wyniósł 6.921,46 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,44 proc. do 23.480,02 pkt.

Bitcoin spada o 0,1 proc. i jego kurs wynosi 90.599 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,22 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 1,1 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,47 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 1,04 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,83 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,74 proc.

Akcje Glencore rosną o 11 proc. po tym, jak spółka górnicza potwierdziła, że prowadzi rozmowy z Rio Tinto, by stworzyć największą na świecie firmę górniczą o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 200 mld USD, nieco ponad rok po tym, jak wcześniejsze rozmowy między nimi zakończyły się fiaskiem.

Firmy poinformowały w oddzielnych oświadczeniach w czwartek, że rozmawiają o potencjalnym połączeniu części lub całości swoich działalności, w tym o przejęciu wszystkich akcji. O rozmowach jako pierwszy poinformował dziennik „The Financial Times”.

„Wielu inwestorów chce umocnić swoją pozycję w sektorze wydobywczym w obliczu gwałtownego wzrostu cen metali. Ale jak w przypadku każdej dużej transakcji fuzji i przejęć, nie ma gwarancji, że porozumienie Rio Tinto-Glencore dojdzie do skutku” – powiedział David Kruk, dyrektor ds. handlu w La Financiere de l’Echiquier.

Holenderski producent układów scalonych ASML zyskuje 5 proc. po tym, jak HSBC podniósł cenę docelową dla akcji spółki. Niemiecki Infineon rośnie o 2,5 proc., a STMicroelectronics o 3 proc.

Akcje spółek technologicznych również zyskały na wartości po lepszych od oczekiwań wynikach za czwarty kwartał TSMC, największego na świecie producenta układów scalonych na zlecenie.

Tymczasem akcje Anglo American rosną o 2,5 proc., dzień po tym, jak Komisja Europejska złożyła wniosek, w którym poinformowała, że umowa spółki górniczej z kanadyjską firmą Teck Resources zmierza w kierunku uzyskania zgody organów antymonopolowych w Europie.

Dolar osłabia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 98,92 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,03 proc. do 1,1655.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,4 proc. do 157,44.

Kurs funta zwyżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,3445.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,18 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 1 pb. do 4,84 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +67 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +58 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,86 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zwyżkują o 0,69 proc. do 58,14 za baryłkę, a marcowe futures na Brent rosną o 0,66 proc. do 62,40 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ asa/