DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają, odżyła awersja do amerykańskich aktywów

Kontrakty w USA zniżkują, podczas gdy notowania na europejskich giełdach są mieszane. Osłabia się też dolar, ponieważ inwestorzy ograniczyli ekspozycję na aktywa amerykańskie po zaostrzeniu działań administracji Donalda Trumpa wobec szefa Fed.

Po godz. 13.40 kontrakty na S&P 500 spadały o 0,54 proc., na Dow Jones Industrial zniżkowały o 0,69 proc., a na Nasdaq Comp. traciły 0,76 proc.

Kontrakty terminowe na akcje i dolara spadają, ponieważ inwestorzy ograniczyli ekspozycję na aktywa amerykańskie po tym, jak administracja Trumpa znacznie zaostrzyła atak na Rezerwę Federalną. Rentowności długoterminowych obligacji gwałtownie wzrosły, a złoto osiągnęło nowy rekordowy poziom. Najważniejsze nadchodzące wydarzenia w tym tygodniu to wtorkowe dane o CPI w USA oraz rozpoczęcie sezonu wyników finansowych spółek.

Inwestorzy obserwują sytuację związaną z szefem Fed po tym, jak Jerome Powell poinformował w niedzielę, że otrzymał wezwanie do zeznań w śledztwie karnym prokuratury federalnej, co ma związek z jego zeznaniami przed Kongresem dotyczącymi remontu siedziby Fed. W ocenie Powella wezwanie to atak administracji Trumpa na niezależność banku, a śledztwo jest tylko pretekstem do uderzenia w niego i bank centralny za to, że nie prowadzą polityki pieniężnej zgodnie z życzeniami prezydenta. Chociaż Trump spotkał się w tej sprawie z natychmiastowym oporem ze strony prominentnego Republikanina Thoma Tillisa, to sytuacja podsyca obawy o autonomię Fed.

Geopolityka również przyczynia się do ostrożnego nastroju inwestorów, a aktywa bezpieczne, takie jak złoto i srebro, osiągnęły rekordowe poziomy po atakach na Fed i w związku z tragicznymi w skutkach protestami w Iranie w trakcie weekendu. Ponadto grupa krajów europejskich pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Niemiec omawia plany obecności wojskowej w Grenlandii.

Akcje banków i firm obsługujących karty kredytowe, takich jak American Express, spadają w handlu przedsesyjnym po tym, jak Donald Trump stwierdził, że kredytodawcy „naruszą prawo”, jeśli nie ograniczą oprocentowania do 10 proc. na okres jednego roku. Ponadto w tym tygodniu hossa na amerykańskim rynku akcji bankowych zostanie poddana próbie, gdy duże podmioty z Wall Street ogłoszą swoje wyniki. Najbardziej oczekiwanymi danymi są dane o kredytach konsumenckich, choć mogą być one niejednoznaczne ze względu na okres zamknięcia administracji rządowej.

Akcje spółek technologicznych również osłabły w handlu przedsesyjnym, a korporacje takie jak Nvidia Corp., Broadcom Inc. i Intel Corp. traciły ponad 1 proc.

Stratedzy Citi pod kierownictwem Beaty Manthey spodziewają się, że w tym roku będzie utrzymywać się tendencja do dywersyfikacji portfeli przez inwestorów, a europejskie wydatki fiskalne, reflacja w Japonii i powszechne wdrażanie AI będą wspierać przepływy kapitału w inne miejsca niż USA.

"Poziomy gotówki u zarządzających aktywami wysyłają sygnał 'sprzedawaj', podczas gdy ogólny nastrój jest dość optymistyczny. Może to sprawić, że rynek będzie podatny na spadki, ale żeby doszło do prawdziwego załamania, musiałoby się wydarzyć coś naprawdę poważnego" - powiedziała analityczka.

W piątek sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 wzrósł o 0,65 proc. i po raz kolejny w ostatnim czasie ustanowił historyczny rekord. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,48 proc., a Nasdaq Composite zwyżkował o 0,82 proc. do 23.671,35 pkt.

Bitcoin nie odnotowuje większych zmian, jego kurs wynosi 90.553 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,08 pkt.

W Europie ok. godz. 13:30 indeks Euro Stoxx 50 zyskiwał 0,03 proc., niemiecki DAX szedł w górę o 0,45 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 0,12 proc., a brytyjski FTSE 100 rósł o 0,04 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,02 proc.

Akcje francuskiej firmy biotechnologicznej Abivax rosną o blisko 26 proc. podczas sesji giełdowej w Paryżu w związku z nasilającymi się spekulacjami na temat możliwego przejęcia.

Po wypowiedzi Trumpa o ograniczeniu oprocentowania kredytów na rok, ponad 3 proc. tracą też walory brytyjskiego banku Barclays na giełdzie w Londynie.

Dolar osłabia się o 0,36 proc. wobec koszyka walut do 98,78 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,39 proc. do 1,1683.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,02 proc. do 157,85.

Kurs funta zwyżkuje o 0,49 proc. wobec dolara do 1,3465.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,20 proc.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,82 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zniżkują o 0,34 proc. do 58,92 za baryłkę, a marcowe futures na Brent spadają o 0,25 proc. do 63,18 USD/b.

(PAP Biznes)

jz/ osz/