Czechoslovak Group rusza z IPO wartą do 3,8 mld euro, debiut na giełdzie w Amsterdamie w piątek

Czechoslovak Group (CSG) ogłosiła rozpoczęcie pierwotnej oferty publicznej (IPO) akcji o wartości do 3,8 mld euro. Spółka podała w prospekcie emisyjnym, że oferta - jako private placement dla inwestorów instytucjonalnych potrwa do 22 stycznia, z kolei debiut na Euronext Amsterdam przewidziano na 23 stycznia.

"Czechoslovak Group a.s.), wiodąca grupa z branży obronnej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, dziś ogłasza rozpoczęcie pierwotnej oferty publicznej CSG B.V. w formie private placement skierowanego do inwestorów instytucjonalnych po zatwierdzenie jej prospektu przez AFM" - napisano w komunikacie prasowym na temat oferty.

Jak podano w prospekcie, spółka oferuje 30.000.000 akcji nowej emisji (stanowiących 3 proc. kapitału po jego podwyższeniu), zaś akcjonariusz sprzedający oferuje 102.173.914 akcji istniejących oraz do 19.826.086 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału (stanowiących odpowiednio 15,2 proc. kapitału).

Akcjonariusz sprzedający to CSG FIN a.s., spółka należąca w 99,98 proc. do założyciela i prezesa (executive director) CSG Michala Strnada.

"Cena akcji oferowanych wynosi 25,00 euro za akcję" - napisano w prospekcie.

"Wartość oferty: oferta może sięgnąć całkowitej maksymalnej wartości 3.800 mln euro" - wskazano w komunikacie.

Jak podano, na wartość tę składa się: 750 mln euro ze sprzedaży akcji nowej emisji, ok. 2.554 mln euro ze sprzedaży akcji sprzedawanych oraz ok. 496 mln euro ze sprzedaży akcji istniejących w ramach opcji dodatkowego przydziału.

CSG podało w prospekcie, że opcja dodatkowego przydziału może zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od pierwszego dnia obrotu giełdowego akcjami spółki.

"Spółka planuje wykorzystać środki pozyskane z oferty do finansowania ogólnych celów korporacyjnych" - napisano też w komunikacie.

CSG wyznaczyło na globalnych koordynatorów BNP Paribas, Jefferies GmbH, JPMorgan SE oraz UniCredit oraz na współprowadzących księgę popytu wraz z Česká spořitelna, a.s., Commerzbabk Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Morgan Stanley Europe SE.

Spółka podała wcześniej, że w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. odnotowała 4,5 mld euro przychodów (+82 proc. rok do roku w ujęciu pro forma), zaś jej operacyjna EBITDA wyniosła 1,2 mld euro (+79 proc. rdr.).

Według stanu na 30 września 2025 r., całkowity potwierdzony backlog grupy miał wartość ok. 14 mld euro, zaś całkowite możliwości, obejmujące potwierdzony portfel zamówień (backlog) i kontrakty w trakcie negocjacji (pipeline) to ok. 32 mld euro.

CSG posiada obecnie 39 zakładów produkcyjnych, w większości na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także w Indiach. Koncentruje się na rozwoju i produkcji strategicznie ważnych produktów, systemów i technologii m.in. w sektorach obronnym, lotniczym i motoryzacyjnym. Zatrudnia około 14 tys. osób, eksportuje do około 70 krajów.

(PAP Biznes)

tom/ osz/