Medicalgorithmics otrzymał od BioFund ofertę objęcia akcji w konwersji po cenie 33 zł/ szt.

BioFund Capital Management - akcjonariusz Medicalgorithmics - zaoferował objęcie akcji spółki w ramach konwersji pożyczki na jej akcje po cenie emisyjnej w wysokości 33 zł za sztukę - podał Medicalgorithmics.

We wtorek Medicalgorithmics podał, że otrzymał od akcjonariusza - BioFund Capital Management - ofertę zmiany warunków zawartej umowy pożyczki w zakresie obniżenia kosztów finansowania. Jak wskazano, akcjonariusz zakłada również możliwość negocjacji w celu dokonania konwersji pożyczki na akcje spółki.

"Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w ramach negocjacji dokonania konwersji zobowiązań z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. tj. kapitału i naliczonych odsetek na akcje spółki, do których spółka została zaproszona przez pożyczkodawcę i akcjonariusza spółki - BioFund Capital Management LLC (...) spółka otrzymała od BioFund ofertę objęcia przez BioFund akcji spółki w ramach konwersji, o której mowa przy cenie emisyjnej w wysokości 33 złotych za jedną akcję spółki" - napisano w komunikacie.

Dodano, że w przesłanej ofercie wskazano ponadto, że konwersja długu na akcje będzie wymagała uzyskania niezależnej opinii (wyceny) potwierdzającej rynkowy charakter transakcji oraz, że proces powinien odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, a także, że konwersja powinna być dokonana z uwzględnieniem właściwego kursu wymiany (USD/PLN).

Zarząd zapowiedział też, że zamierza zlecić podmiotowi trzeciemu przygotowanie niezależnej opinii (wyceny) potwierdzającej rynkowy charakter transakcji (fairness opinion), w tym w zakresie zaoferowanej przez BioFund ceny za akcję spółki.

"Po uzyskaniu ww. dokumentów zarząd zamierza podjąć dalsze wymagane czynności zmierzające do realizacji konwersji zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki na akcje spółki (...)" - napisano.

Jak podkreślono, emisja akcji i konwersja długu będzie wymagała podjęcia odpowiednich uchwał organów spółki, w tym uchwały rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Fundusz BioFund informował wcześniej o sprzedaży 2,1 mln akcji spółki, które stanowią około 21 proc. wszystkich akcji Medicalgorithmics, o wartości niemal 70 mln zł.

Jak deklarował wówczas prezes spółki oraz udziałowiec BioFund Capital Management Kris Siemionow, pomimo sprzedaży istotnego pakietu akcji BioFund zamierza długoterminowo wspierać Medicalgorithmics, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami. Podkreślał, że BioFund pozostaje największym akcjonariuszem spółki i planuje kontynuować bliską współpracę.

(PAP Biznes)

tom/ osz/