DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany futures w USA; wyniki firm i Fed w centrum uwagi

Kontrakty w USA notują niewielkie zmiany, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy oczekują na środową decyzję Fedu ws. polityki monetarnej, a także na wyniki spółek Big Tech za IV kw. Dolar osłabia się, ceny złota rosną do rekordowych poziomów.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,01 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,06 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,14 proc.

Inwestorzy czekają na środową decyzję Fedu ws. stóp proc., a także na konferencję prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella po posiedzeniu. Na rynku oczekuje się, że w tym tygodniu prezydent USA Donald Trump wskaże nowego prezesa Fedu, który ma w maju zastąpić Powella na stanowisku.

Rynki będą śledzić także raporty finansowe za czwarty kwartał, które w tym tygodniu mają opublikować spółki z tzw. wspaniałej siódemki, czyli Apple, Microsoft, Meta oraz Tesla.

Akcje Apple’a rosną o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak JPMorgan podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 315 USD z 305 USD.

Inwestorzy będą szukać oznak, że firmy wykazują wymierne korzyści z inwestycji w sztuczną inteligencję. W związku z obawami o wysokie wyceny w sektorze technologicznym, prognozy finansowe spółek będą szczególnie śledzone.

Akcje Intela spadają o 2 proc. przed sesją po wyprzedaży w piątek, co stanowi największy spadek od prawie 18 miesięcy po tym, jak prognozowano kwartalny zysk i przychody poniżej szacunków.

Według danych LSEG opublikowanych w piątek, całkowite zyski firm w czwartym kwartale mają wzrosnąć o 9,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane FactSet pokazują, że 76 proc. firm, które już opublikowały wyniki kwartalne, przekroczyło szacunki analityków.

„Głównym tematem zainteresowania inwestorów będą prawdopodobnie komentarze dotyczące nakładów inwestycyjnych na sztuczną inteligencję. Każde oznaki spowolnienia mogą być postrzegane jako utrata zaufania podmiotów działających w branży do możliwości terminowej monetyzacji tych inwestycji” – powiedział Stephan Kemper, główny strateg inwestycyjny w BNP Paribas Wealth Management.

„Na podstawie tego, co widzieliśmy do tej pory, ogólny obraz pozostaje bez zmian. Przewidujemy przyspieszenie wzrostu zysków do 14 proc., dlatego podtrzymujemy nasze rekomendacje z grudnia: energia, surowce naturalne, wspaniała siódemka, Bitcoin i Ethereum” – napisał Tom Lee, szef działu badań w Fundstrat.

Stratedzy z JPMorgan wskazują, że wstępne sygnały z sezonu wyników finansowych sugerują wzrost zysków w sektorach innych niż technologiczne. Goldman Sachs również oczekuje, że wzrost zysków poza największymi spółkami będzie napędzał dalszy wzrost na rynku akcji.

Cena złota wzrosła do rekordowego poziomu powyżej 5.000 dolarów za uncję. Notowania amerykańskich spółek wydobywających złoto rosną w handlu przedsesyjnym. Gold Fields zyskuje 5 proc., a Harmony Gold i Sibanye Stillwater rosną po ponad 3 proc.

Inne spółki górnicze również zyskują przed sesją. Akcje United States Antimony rosną o 9,5 proc., a MP Materials i Critical Metals po 4 proc.

Analitycy wskazują, że słabość dolara wzmocniła popyt na złoto. Dolar osłabił się o prawie 2 proc. wobec koszyka walut w ciągu sześciu sesji.

„Przewidujemy, że złoto odnotuje kolejny silny rok, odzwierciedlając utrzymujący się popyt ze strony banków centralnych i inwestorów detalicznych, z ceną docelową na koniec roku wynoszącą 5.200 USD za uncję” – powiedział UBP.

Akcje w USA odrobiły część strat w zeszłym tygodniu po tym, jak Trump złagodził groźby nałożenia ceł na Unię Europejską w związku ze sporem o Grenlandię, ale wszystkie trzy główne indeksy zakończyły tydzień na minusie.

W weekend Trump skierował groźby wobec Kanady, najbliższego partnera handlowego Waszyngtonu, zapowiadając, że nałoży 100-proc. cła na Ottawę, jeśli ta zawrze umowę handlową z Chinami.

Kilkoro polityków Partii Demokratycznej zadeklarowało po tragedii w Minneapolis, że zagłosuje przeciwko ustawom budżetowym bez poważnych zmian w budżecie resortu bezpieczeństwa krajowego. Agenci Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zabili w sobotę 37-letniego pielęgniarza Aleksa Prettiego w Minneapolis.

Odrzucenie ustawy może skutkować kolejnym paraliżem państwa, bo budżet USA musi zostać uchwalony przed 30 stycznia.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,58 proc. i wyniósł 49.098,71 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,03 proc. i wyniósł 6.915,61 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,28 proc. do 23.501,24 pkt.

Srebro zwyżkuje o 8,77 proc. do poziomu 110,21 USD za uncję, a złoto rośnie o 1,95 proc. do 5.078 USD za uncję.

Bitcoin rośnie o 1,69 proc. i jego kurs wynosi 87.803 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,66 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,08 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,05 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,13 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,17 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,08 proc.

JM AB zniżkuje o 3 proc., najmocniej od 14 tygodni. Analitycy ABG Sundal Collier obniżyli rekomendację dla akcji spółki do "trzymaj" z "kupuj".

Danone SA spada o 3,5 proc. Francuska firma spożywcza rozszerza wycofywanie mleka modyfikowanego dla niemowląt.

Neste zyskuje 6 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków Goldman Sachs.

FNAC Darty zwyżkuje o 17 proc. po złożeniu oferty przejęcia przez Kretinsky - to 36 euro za akcję.

Nemetschek rośnie o 3 proc. Analitycy JPMorgan podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "niedoważaj.

Dolar osłabia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 97,30 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,16 proc. do 1,1845.

Kwotowanie USD/JPY spada o 1 proc. do 154,15.

Kurs funta zwyżkuje o 0,05 proc. wobec dolara do 1,3650.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,22 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 1 pb. do 4,81 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +62 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +54 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,88 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec zniżkują o 0,11 proc. do 62 za baryłkę, a marcowe futures na Brent spadają o 0,02 proc. do 65,87 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ ana/