DataWalk zamyka z sukcesem ofertę ABB: popyt zdecydowanie przewyższył ofertę i przełożył się na premię do rynku

Komunikat od DataWalk SA

DataWalk S.A., polski dostawca platformy analitycznej klasy enterprise, z sukcesem zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. Accelerated Bookbuilding, ABB) realizowany we współpracy z Ipopema Securities. Spółka zaoferowała inwestorom 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, pozyskując łącznie 116,25 mln zł, po cenie emisyjnej 155,00 zł za akcje, czyli z premią do kursu zamknięcia w dniu przeprowadzenia transakcji.  

- Spółka, analizując sygnały napływające od uczestników rynku po wcześniejszych emisjach klubowych, podjęła decyzję o przeprowadzeniu obecnej emisji w formule ABB. Celem zarządu było nie tylko sfinansowanie planowanej ekspansji, lecz także poszerzenie struktury akcjonariatu poprzez dopuszczenie nowych inwestorów instytucjonalnych – mówi Krisztina Bende, Dyrektor Zarządzająca, Head of ECM w IPOPEMA Securities – Zainteresowanie inwestorów przełożyło się na bardzo zróżnicowaną alokację obejmującą kluczowe instytucje oraz znaczących inwestorów indywidualnych (HNWI) i umożliwiło to wprowadzenie nowych, renomowanych inwestorów do akcjonariatu.  

Decyzja o podwyższeniu kapitału wynika z istotnego momentu w historii spółki. DataWalk, posiadając sprawdzoną technologię wdrożoną u najbardziej wymagających klientów biznesowych z listy Fortune 500 oraz w amerykańskich agencjach federalnych, stoi przed znaczącą szansą. Rosnące nakłady na obronność i dążenie do cyfrowej suwerenności w Europie (European Defense Awakening) otworzyły przed spółką nowe możliwości, których skala wymaga dedykowanej strategii. 

- Chociaż kluczowym celem obecnej emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane środki traktujemy szerzej. Umożliwią one dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach – wskazał Paweł Wieczyński, prezes zarządu DataWalk S.A. – Nie chcemy, aby wykorzystanie szansy w obszarze obronności odbywało się kosztem naszego biznesu komercyjnego, dlatego wzmacniamy fundamenty organizacyjne, by skutecznie konkurować o kontrakty rządowe, przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu i wysokiego standardu obsługi sektora korporacyjnego. 

– Skala zainteresowania emisją, fakt, że popyt istotnie przekroczył liczbę akcji dostępnych w ramach kapitału docelowego oraz uplasowanie emisji z premią do ceny zamknięcia, to dla nas jasne sygnały, że rynek finansowy dostrzega palącą potrzebę wzmacniania spółek dających realną szansę na to, by Europa stała się dostawcą, a nie jedynie biorcą zaawansowanych technologii. Sukces naszego ABB potwierdza, że DataWalk ze swoją unikalną technologią i konsekwentnie realizowaną strategią, posiada potencjał, wobec którego trudno przejść obojętnie. Cieszymy się, że do grona akcjonariuszy dołączyli nowi inwestorzy, którzy będą towarzyszyć nam w budowaniu pozycji globalnego gracza na tym jakże wymagającym i atrakcyjnym rynku – dodaje Łukasz Socha, CFO DataWalk S.A. 

DataWalk S.A. to polska spółka notowana na GPW, która na bazie własnej technologii zbudowała produkt – grafową platformę analityczną (ang. graph analytics software platform), pozwalającą łatwo organizować i analizować duże dane (miliardy obiektów) z różnych źródeł na grafach wiedzy (ang. knowledge graph), co w połączeniu z zaawansowanymi technikami AI oraz narzędziami LLM (jak ChatGPT), stanowi nieosiągalną wcześniej broń w walce o globalne bezpieczeństwo. Platforma DataWalk znajduje zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego (ONZ), przy identyfikacji nadużyć i nieprawidłowości (administracja centralna, duże koncerny, międzynarodowe federacje sportowe, instytucje finansowe, w tym banki i ubezpieczyciele) czy przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (regulatorzy i instytucje finansowe). DataWalk z powodzeniem konkuruje z globalnymi gigantami, m.in. uczestnicząc w największym kontrakcie IT w historii Polski, wartym $500 milionów projekcie modernizacji analitycznej Departamentu Sprawiedliwości w USA. 

Źródło: DataWalk SA