OT Logistics ma przedwstępną umowę sprzedaży 49,99 proc. akcji, wartość transakcji 102,2 mln zł

Akcjonariusze OT Logistics, Cres Fundacja Rodzinna, Marsel Fundacja Rodzinna i Neuvic Fundacja Rodzinna, zawarły ze spółką DD Rail Properties przedwstępną umowę sprzedaży 49,99 proc. akcji OT Logistics - podało OT Logistics w komunikacie prasowym. Łączna wartość transakcji to 102,2 mln zł.

"Wejście do spółki nowego, silnego inwestora z dużym doświadczeniem branżowym pomoże w odbudowaniu pozycji rynkowej Grupy OTL i stworzy nowe możliwości handlowe. To dla nas również ogromne wzmocnienie finansowe poprzez spodziewaną odbudowę stabilności wyników oraz płynności, a także przeładunkowe, ponieważ spółki należące do czeskiego inwestora dysponują własnymi wolumenami towarów, głównie półproduktami stalowymi, które mogą być przeładowywane w naszych terminalach portowych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Kamil Jedynak, Prezes OTL.

"Widzimy też szansę na przejęcie części strumieni ładunków z kierunków tradycyjnie obsługiwanych przez polskie porty, co w realiach silnej konkurencji może stać się źródłem znaczącej przewagi rynkowej. Jesteśmy przekonani, że owocna współpraca wzmocni pozycję OT Logistics na europejskim rynku i stworzy nowe możliwości rozwojowe, które do tej pory były poza naszym zasięgiem" - dodał.

Przedmiotem podpisanej umowy jest sprzedaż przez dotychczasowych akcjonariuszy na rzecz DD Rail Properties łącznie 6.548.080 akcji OT Logistics, stanowiących 49,99 proc. ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 49,99 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu za łączną cenę 102,2 mln zł tj. po cenie 15,61 zł za jedną akcję.

W ramach zaplanowanej transakcji Cres sprzeda 1.169.336 akcji za cenę 18,2 mln zł, Marsel 2.359.065 akcji za cenę 36,8 mln zł, a Neuvic 3.019.679 akcji za cenę 47,1 mln zł. Po zakończeniu transakcji dotychczasowi akcjonariusze pozostaną mniejszościowymi udziałowcami spółki.

Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem uprzedniego spełnienia warunków zawieszających, obejmujących uzyskanie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w jurysdykcjach poza Polską. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji została wydana w dniu 10 lutego 2026 r.

Akcjonariusze OT Logistics: Cres Fundacja Rodzinna, Marsel Fundacja Rodzinna oraz Neuvic Fundacja Rodzinna, według stanu na koniec września 2025 r., mieli łącznie 69,4 proc. kapitału spółki i, zgodnie z term sheet, po przeprowadzeniu transakcji mieliby pozostać akcjonariuszami mniejszościowymi spółki.

Czeska spółka DD Rail Properties należy po 50 proc. do SPV Second i Auctor Alfa.

SPV Second jest spółką w całości należącą do Jaroslava Strnada, czeskiego przedsiębiorcy i inwestora przemysłowego, którego działalność inwestycyjna koncentruje się na sektorach strategicznych, takich jak transport kolejowy, recykling, energetyka i przemysł maszynowy.

Spółki kontrolowane przez Jaroslava Strnada prowadzą działalność przede wszystkim w Czechach, Chorwacji i Serbii.

Auctor Alfa jest spółką należącą do Auctor Holding, jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Południowo - Środkowej, posiadającej pozycję w sektorze hotelarskim i farmaceutycznym. Auctor Holding osiągnął w 2024 r. skonsolidowane przychody w wysokości prawie 1 mld euro.

(PAP Biznes)

alk/