Orlen ma przedwstępną umowę nabycia wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

Orlen zawarł przedwstępną umowę sprzedaży z akcjonariuszami spółki Grupy Azoty Polyolefins (GAP), na mocy której nabędzie wszystkie pozostałe akcje GAP. Orlen dostarczy także finansowanie o łącznej wartości 1,35 mld zł - podały spółki w komunikatach. Finalizacja transakcji planowana jest w III kwartale 2026 r.

Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w GAP.

Jak podano, transakcja obejmuje nabycie wszystkich pozostałych akcji GAP oraz dostarczenie przez Orlen finansowania niezbędnego do dokończenia restrukturyzacji spółki o łącznej wartości 1,35 mld zł.

Finalizacja transakcji planowana jest w III kwartale 2026 roku po przeprowadzeniu przez spółkę GAP postępowania o zawarciu częściowego układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC, a także po uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych.

Dodatkowo, warunki transakcji przewidują płatności w formule earn-out dla kluczowych wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji GAP, przysługujące im po uprzednim odzyskaniu przez Orlen środków zaangażowanych w GAP, naliczanych w maksymalnym okresie do 12 lat.

Zgodę na realizację transakcji wyrazili 26 marca zarząd i rada nadzorcza Orlenu, a zarząd Grupy Azoty Polyolefins zatwierdził warunki transakcji.

(PAP Biznes)

doa/