Medicalgorithmics zawarł z BioFund aneks do umowy pożyczki zakładający konwersję pożyczki na akcje

Medicalgorithmics zawarł z akcjonariuszem spółki - BioFund Capital Managemen, aneks do umowy pożyczki. Strony zobowiązały się m.in. do konwersji pożyczki na akcje spółki w kwocie ok. 16,5 mln zł - podał Medicalgorithmics w komunikacie.

Na podstawie aneksu strony ustaliły uchylenie prawa BioFund do prowizji od przychodów od nowych klientów oraz zmianę oprocentowania pożyczki z 18,5 proc. do 14 proc. w skali roku.

Ponadto, strony zobowiązały się do dokonania konwersji pożyczki na akcje spółki do wysokości zobowiązania spółki w łącznej kwocie ok. 16,5 mln zł, obejmującej łączną kwotę należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami oraz innymi należnościami - o ile oraz w zakresie, w jakim dojdzie do podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz spełnienia pozostałych wymogów.

Jak podano, w przypadku dokonania konwersji, pożyczka zostanie spłacona do wysokości wskazanego zobowiązania, w związku z czym aneks nie przewiduje zmiany obowiązującego harmonogramu spłaty pożyczki wynikającego z umowy.

Z komunikatu wynika, że emisja akcji oraz ewentualna konwersja długu będzie wymagała podjęcia odpowiednich uchwał, w tym uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50.062,00 zł poprzez emisję akcji nowej serii w liczbie 500.620 akcji.

"Wynikające z aneksu zobowiązanie do konwersji długu na akcje nowej emisji zakłada, że cena emisyjna wynosić będzie 33,00 zł za jedną akcję spółki, co bezpośrednio odzwierciedla ofertę BioFund złożoną spółce" - dodano.

BioFund zobowiązał się, że nie będzie oferować posiadanych przez siebie akcji spółki w okresie do 20 stycznia 2027 roku na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych.

"Umowa lock-up może być rozwiązana w przypadku transakcji całości pakietu akcji do strategicznego lub finansowego inwestora, która będzie generowała wartość dla wszystkich akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

Aneks został zawarty pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na niepodjęciu przez walne zgromadzenie spółki, w terminie do 30 czerwca 2026 roku, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej serii, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zaoferowania akcji pożyczkodawcy w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu spółki.

(PAP Biznes)

doa/