mBank ogłosił wezwanie do sprzedaży senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o wart. do 500 mln euro

mBank ogłosił wezwanie do sprzedaży senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o wartości do 500 mln euro - podał bank w komunikacie. Wskazano, że celem oferty odkupu jest proaktywne zarządzanie oraz optymalizacja profilu zadłużenia banku.

Podano, że mBank skierował zaproszenia do posiadaczy pozostających w obrocie: senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11, wyemitowanych przez bank w dniu 20 września 2021 r., o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro oraz senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 12, wyemitowanych przez bank w dniu 11 września 2023 r., o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro - do przedstawienia tych obligacji do odkupu przez bank w zamian za świadczenie pieniężne.

W związku z ofertą odkupu, bank zamierza nabyć przedmiotowe obligacje do maksymalnej łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 500 mln euro.

Bank zapłaci za prawidłowo przedstawione do odkupu i zaakceptowane przez niego obligacje cenę odkupu w formie świadczenia pieniężnego w wysokości: 99,45 proc. wartości nominalnej dla obligacji serii 11 oraz 101,95 proc. wartości nominalnej dla obligacji serii 12 - a w każdym przypadku - powiększoną o należne narosłe i niewypłacone odsetki (jeżeli występują) w odniesieniu do obligacji, zgodnie z postanowieniami Memorandum.

Intencją banku jest umorzenie obligacji nabytych przez bank w związku z ofertami złożonymi w ramach oferty odkupu. Obligacje, które nie zostaną prawidłowo przedstawione do odkupu lub nie zostaną zaakceptowane przez bank w ramach oferty, pozostaną w obrocie po dacie rozliczenia oferty odkupu.

Przewidywaną datą wygaśnięcia oferty odkupu jest 7 maja 2026 r., a wyniki oferty mają zostać opublikowane 8 maja 2026 r.

Rozliczenie oferty planowane jest na 12 maja 2026 r.

Bank powołał Commerzbank Aktiengesellschaft do pełnienia funkcji koordynatora Oferty Odkupu (dealer manager) oraz Kroll Issuer Services Limited do pełnienia funkcji agenta Oferty Odkupu (tender agent).

(PAP Biznes)

alk/ gor/