Startuje oferta publiczna Liftero, debiut na NewConnect planowany w najbliższych miesiącach

Komunikat od Liftero

Liftero, polski producent technologii napędowych do misji kosmicznych, rozpoczyna ofertę publiczną akcji w trybie Memorandum. Spółka planuje pozyskać ok. 15,5 mln zł brutto na m.in. skalowanie zdolności produkcyjnych oraz wzmocnienie działań sprzedażowych i marketingowych w związku z rozpoczęciem szerokiej komercjalizacji opracowanego napędu. Liftero rozwija autorski system BOOSTER oparty na nietoksycznych materiałach pędnych, który łączy wysoką wydajność z możliwością łatwego dopasowania do różnego profilu misji kosmicznych od projektów konstelacyjnych, przez obszar in-orbit servicing, aż po projekty księżycowe i kapsuły powrotne. Produkt Spółki został wyniesiony w kosmos w 2025 roku, gdzie do dziś jego silnik odpalono kilkadziesiąt razy, skutecznie zmieniając orbitę satelity demonstracyjnego i potwierdzając osiągnięcie kluczowego w branży flight heritage. Liftero planuje zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w II kwartale 2026 roku.

• W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje nie więcej niż 500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C (“Akcje Oferowane”), których cena emisyjna zostanie ustalona w dniach 4–7 maja w oparciu o wyniki procesu budowy Księgi Popytu
• Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane potrwa do 13 maja
• W procesie Spółkę wspiera cc group – Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, CK Legal – Doradca Prawny oraz Trigon Dom Maklerski S.A. – Główny Menedżer Oferty i Zarządzający Księgą Popytu

– Rozpoczynamy ofertę publiczną akcji oraz potwierdzamy plany debiutu na rynku NewConnect, otwierając kolejny etap w historii rozwoju Liftero. W ostatnich latach intensywnie pracowaliśmy nad technologią, konstruując unikalny w skali globalnej nietoksyczny napęd chemiczny, który przetestowaliśmy już w warunkach kosmicznych uzyskując kluczowy w branży flight heritage. Co ważne, od samego początku projektowaliśmy go z myślą o przyszłej produkcji w skali pozwalającej obsłużyć klientów konstelacyjnych, dostarczając im dziesiątki naszych systemów BOOSTER rocznie. W celu osiągnięcia takich zdolności zamierzamy pozyskać środki od inwestorów, którzy w zamian otrzymają ekspozycję na kolejny unikalny podmiot z szybko rosnącego sektora kosmicznego i będą mogli uczestniczyć w dalszym wzroście Liftero – komentuje Tomasz Palacz, CEO Liftero.

Liftero buduje model biznesowy wokół autorskiego systemu napędowego BOOSTER. Jest to rozwiązanie wykorzystujące chemiczne, nietoksyczne materiały pędne, zaprojektowane dla satelitów klasy 30–500 kg. System można konfigurować m.in. pod względem całkowitego impulsu oraz liczby silników, które w zależności od profilu misji, wynoszą od jednego do czternastu sztuk. Pierwszy system BOOSTER został wyniesiony na orbitę w marcu 2025 roku w ramach misji RED5 – na orbicie do dziś operuje zgodnie założeniami, potwierdzając działanie w warunkach kosmicznych i budując dla Spółki kluczowy na rynku kosmicznym, tzw. flight heritage.

Misją Spółki jest rozwój technologii napędowych, które łączą wysokie parametry pracy z możliwością szybkiego wdrażania i skalowania produkcji. Liftero buduje przewagę w oparciu o modułową architekturę systemu, rozwój kluczowych kompetencji we własnym zakresie oraz zdolność do sprawnego odpowiadania na wymagania klientów. Dzięki temu Spółka skraca czas realizacji kontraktów i skutecznie odpowiada na rosnące globalnie zapotrzebowanie na napędy dla misji kosmicznych.

– Widzimy rosnące zainteresowanie chemicznymi napędami opartymi o nietoksyczne materiały pędne, w tym opracowanym przez nas systemem BOOSTER. W marcu informowaliśmy o zawarciu kontraktu z klientem z Indii na dostarczenie dwóch takich systemów wyposażonych w ponad 10 silników, a nasz pipeline ofert przedstawionych lub przygotowywanych w odpowiedzi na zapytania potencjalnych klientów wynosi obecnie ok. 115 mln EUR, rosnąc przez ostatnie pół roku ponad trzykrotnie. Dzięki innowacjom w naszym produkcie, standaryzacji komponentów i usprawnieniu procesów, jesteśmy w stanie dostarczać systemy do klienta w ciągu ok. 6–9 miesięcy, podczas gdy standardem rynkowym jest czas ok. 12–36 miesięcy. To daje nam istotną przewagę na rynku i pokazuje rosnącą gotowość do obsługi coraz większego wolumenu kontraktów – mówi Przemysław Drożdż, COO Liftero.

W marcu 2026 roku Liftero poinformowało o zawarciu z indyjską spółką OrbitAID kontraktu na dostarczenie dwóch systemów BOOSTER wyposażonych łącznie w ponad 10 silników. Było to największe zamówienie w historii Spółki, którego realizacja ma zapewnić Liftero wyższe przychody niż w całym 2025 roku, nie wyczerpując jednocześnie zdolności produkcyjnych. Napędy zostaną wykorzystane w segmencie in-orbit servicing, obejmującym m.in. operacje zbliżeniowe, dokowanie i tankowanie na orbicie, co wzmacnia obecność Spółki w jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku kosmicznego.

Według szacunków Liftero opartych o raport “Satellites to be Built and Launched”, Novaspace, adresowalna liczba satelitów dla napędów Spółki wzrośnie w latach 2026–2030 pięciokrotnie do 17,5 tys. jednostek obejmując: konstelacje, obszar in-orbit servicing, sektor obronny oraz pozostałe nisze. Wzrost wynika z oczekiwanego, wykładniczego wzrostu planowanych na kolejne lata wyniesień satelitów na orbitę, z szacunkami mówiącymi nawet o liczbie 70 tys. nowych jednostek w tym okresie (za: Goldman Sachs Research, 2025).

Memorandum jest dostępne pod adresem: ipo.liftero.com

Harmonogram oferty:

• 04.05 Publikacja Memorandum (rozpoczęcie Oferty)
• 04–07.05 Road Show
• 05–07.05 (w dniu 07.05 do godz. 15:00) Budowa Księgi Popytu wśród podmiotów z Transzy na Zaproszenie
• 07.05 Ustalenie i opublikowanie: ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
• 08–14.05 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy na Zaproszenie
• 08–13.05(w dniu 13.05 zapisy do godz. 23.59) Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej
• 15.05 Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Zastępczych do 19.05
• Przydział Akcji Oferowanych około 4–6 tygodni od przy-działu Akcji Oferowanych
• Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zwiazku z emisją Akcji Oferowanych około 2–3 tygodni od rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki
• Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO na rynku NewConnect GPW

Liftero S.A. to polski producent napędów kosmicznych dopasowanych do zróżnicowanych misji – od szybkiego rozmieszczania konstelacji po precyzyjne manewry na orbicie. Planem rozwojowym Spółki jest tworzenie rozwiązań napędowych, które dzięki wiodącym parametrom, łatwemu dopasowaniu do misji oraz skalowalności produkcji odpowiadają na zapotrzebowanie generowane przez tysiące satelitów wynoszonych rocznie na orbitę.

Sprawdzony w warunkach kosmicznych system BOOSTER to chemiczny napęd nowej generacji wykorzystujący nietoksyczne paliwo. Stanowi autorskie rozwiązanie napędowe Liftero, które zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach krytycznych dla misji, gdzie wydajność, niezawodność i szybkość dostawy nie podlegają kompromisom. Pierwszy napęd satelitarny BOOSTER znalazł się w przestrzeni kosmicznej w marcu 2025 roku w ramach misji RED5. Spółka uzyskała kluczowy w sektorze kosmicznym flight heritage i kontynuuje dalsze testy napędu.

Źródło: Liftero