BEST pozyska ponad 122 mln zł z emisji obligacji serii AF2 przy rekordowo niskiej marży
Komunikat od Best SA
BEST – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, aktywnie działający również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – zwiększył wartość emisji obligacji serii AF2 do ponad 122 mln zł z wyjściowego poziomu 100 mln zł. Wysoki popyt ze strony inwestorów pozwolił Spółce ustalić marżę na poziomie 3,10 pkt. proc. ponad stawkę WIBOR 3M. Jest to najniższy poziom marży spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji BEST o zmiennym oprocentowaniu.
Zapisy na obligacje serii AF2 były przyjmowane od 6 do 19 maja, a ich łączna wartość wyniosła 136,6 mln zł. Składając zapisy, inwestorzy wskazywali akceptowalną marżę (ponad stawkę WIBOR 3M) z przedziału od 3,00 do 3,30 pkt proc. Na tej podstawie BEST zdecydował o przydziale obligacji o łącznej wartości 122,4 mln zł i ustaleniu marży na poziomie 3,10 pkt proc., a więc blisko dolnej granicy przewidzianej w warunkach emisji. Poziom ten jest zarazem o 0,10 pkt proc. niższy niż w przypadku pierwszej tegorocznej publicznej oferty obligacji (seria AF1) oraz o 0,40 pkt proc. niższy niż w ostatniej ubiegłorocznej emisji obligacji Spółki (seria AE1).
Obligacje serii AF2 przydzielono warunkowo 1098 inwestorom. Dzień emisji został wyznaczony na 28 maja br., a termin ich wykupu przypada po 5 latach i 3 miesiącach.
– Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST pozwala nam ponownie pozyskać większe środki niż planowane początkowo 100 mln zł, a do tego na lepszych warunkach. Marża 3,10% jest najniższa w naszej historii, a tenor 5 lat i 3 miesiące – jeden z najdłuższych. Łączna wartość dwóch tegorocznych emisji – serii AF1 i AF2 – to ponad 256 mln zł. Wartościowo przekroczyliśmy już zatem półmetek publicznego programu emisji obligacji realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku, którego łączna wartość może sięgnąć 500 mln zł. Publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów pozostają jednym z kluczowych źródeł finansowania naszego rozwoju – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.
Publiczna oferta obligacji serii AF2 obejmowała papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do maksymalnie 160 mln zł.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem BEST jest wprowadzenie obligacji serii AF2 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w czerwcu br.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Celem GK BEST jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie. Poza Polską, od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku przejęcia Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.
Źródło: Best SA