KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Robygu

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Robygu sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji - podała KNF w komunikacie.

Na początku czerwca Robyg ogłosił plan przeprowadzenia IPO, zamierzał ubiegać się o dopuszczenie istniejących i nowo emitowanych akcji do obrotu na GPW. Spółka zakłada, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 400 mln zł i zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w szczególności na powiększenie banku ziemi.

Planowana oferta objąć ma sprzedaż części akcji istniejących, posiadanych przez akcjonariusza spółki – TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, będącego w całości własnością TAG Immobilien AG, który bezpośrednio posiada 96.467.066 akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego spółki.

W ramach oferty spółka zamierza również zaoferować nowo wyemitowane akcje. Po przeprowadzeniu IPO TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie akcjonariuszem większościowym Robyg.

Planowane jest skierowanie oferty do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, a także do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIB) w Stanach Zjednoczonych w oparciu o przepis Rule 144A.

(PAP Biznes)

seb/ gor/