BEST pozyska 100 mln zł z emisji obligacji serii AF3

Komunikat od Best SA

BEST – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – w odpowiedzi na wysoki popyt zwiększył wartość publicznej emisji obligacji serii AF3 do maksymalnej przewidzianej w warunkach emisji kwoty 100 mln zł, z wyjściowego poziomu 60 mln zł. Marża obligacji została ustalona na poziomie 3,00 pkt proc. ponad WIBOR 3M – to najniższy poziom marży spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji BEST o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje zostaną ostatecznie przydzielone 1362 inwestorom.

Zapisy na obligacje serii AF3 były przyjmowane od 31 lipca do 13 sierpnia, a przy ich składaniu inwestorzy wskazywali oczekiwaną marżę (ponad stawkę WIBOR 3M) w wysokości 3,00 lub 3,10 pkt proc. Zgłoszony popyt znacząco przekroczył wartość oferowanych papierów dłużnych – łączna wartość zapisów sięgnęła blisko 129 mln zł, z czego 123,4 mln zł stanowiły zapisy z marżą równą dolnemu poziomowi przewidzianemu w warunkach emisji.

W efekcie BEST zdecydował o przydziale maksymalnej możliwej liczby obligacji, czyli o łącznej wartości 100 mln zł, ustalając marżę w wysokości 3,00 pkt proc., co oznacza redukcję 19% dla tych zapisów.

Dzień emisji obligacji serii AF3 został wyznaczony na 21 sierpnia br., a termin ich wykupu przypada po 5 latach i 3 miesiącach, czyli w listopadzie 2031 r. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

– Finalizowana właśnie emisja obligacji serii AF3 to trzecia publiczna oferta, jaką BEST przeprowadza na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku. Łączna wartość tych trzech emisji wyniosła ponad 356 mln zł, a w ramach tego programu możemy docelowo pozyskać 500 mln zł. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami pozwala nam uzyskiwać coraz lepsze warunki finansowania i efektywnie powiększać skalę działalności. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji pozostaną ważnym źródłem kapitału na nowe inwestycje w portfele wierzytelności. W najbliższych miesiącach możemy pojawić się z kolejna emisją – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Publiczna oferta obligacji serii AF3 obejmowała papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł i łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do maksymalnie 100 mln zł. W marcu BEST z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł (wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł), a w maju – emisję obligacji serii AF2 o wartości ponad 122 mln zł (wobec wyjściowej kwoty 100 mln zł).

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem BEST jest wprowadzenie obligacji serii AF3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

Informacje o BEST

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Poza Polską, GK BEST od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku przejęcia Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii. Jej celem jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

WAŻNE INFORMACJE

Ten komunikat nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Informacje przedstawiane w tym komunikacie mogą ulec zmianie. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w tym komunikacie, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Ten komunikat nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten komunikat oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby będące odbiorcami tego komunikatu powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Ten komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani też jakiegokolwiek zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe, a sam komunikat (lub jakakolwiek jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie stanowią podstawy ani nie należy się na nie powoływać w związku z jakąkolwiek umową.

Prospekt zatwierdzony w dniu 9 lutego 2026 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z jego suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Prospekt i ostateczne warunki emisji obligacji serii AF3 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael / Ström Dom Maklerski S.A: www.michaelstrom.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ostateczne warunki emisji obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych czynników ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Przed złożeniem zapisu lub nabyciem jakichkolwiek papierów wartościowych osoby zapoznające się z tym komunikatem powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i akceptują czynniki ryzyka, które zostały opisane w opublikowanym Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Ten komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania obligacji. Wartość obligacji może zarówno spadać, jak i wzrastać.

Źródło: Best SA