Akcjonariusze NanoGroup wyrazili zgodę na finalizację transakcji z Auxilius Pharma – krok milowy w budowie silnej i zdywersyfikowanej Grupy biotechnologicznej

Komunikat od NanoGroup SA

Akcjonariusze NanoGroup S.A., notowanej na rynku regulowanym GPW w Warszawie spółki biotechnologicznej, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2026 r. przyjęli wszystkie uchwały niezbędne do realizacji transakcji połączeniowej z Auxilius Pharma. Za przyjęciem uchwał opowiedzieli się akcjonariusze reprezentujący łącznie 44,62 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki. Decyzja NWZ oznacza uzyskanie przez NanoGroup kluczowej zgody na przeprowadzenie emisji do 25 997 977 akcji serii O po cenie 4,20 zł za akcję i pozwala Spółce przejść do kolejnego etapu transakcji. Celem NanoGroup SA jest przejęcie blisko 100 proc. akcji Auxilius Pharma SA.

W trakcie NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte, a do żadnej z nich nie zgłoszono sprzeciwów.

Transakcja o wartości około 110 mln zł jest pierwszym znaczącym projektem konsolidacyjnym w ramach strategii Grupy na lata 2026–2028. Jej finalizacja zwiększy skalę działalności NanoGroup, rozszerzy portfolio projektów, wzmocni obecność na rynku amerykańskim oraz stworzy podstawę do dalszej konsolidacji sektora biotechnologicznego.

W ramach transakcji NanoGroup wyemituje do 25 997 977 akcji serii O po cenie emisyjnej 4,20 zł za akcję. Nowe akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom Auxilius Pharma w zamian za wniesienie aportem akcji tej spółki. Transakcja zostanie przeprowadzona w formule wymiany akcji, bez angażowania gotówki przez NanoGroup.

- Dzisiejsza decyzja NWZ to ważny kamień milowy dla NanoGroup i otwarcie kolejnego etapu transakcji z Auxilius Pharma. Uzyskanie zgody na emisję akcji pozwala nam przejść do jej realizacji i przybliża nas do finalizacji pierwszego istotnego projektu konsolidacyjnego w ramach naszej strategii na lata 2026–2028. Łączymy dwa komplementarne biznesy, zwiększamy skalę działalności i dywersyfikujemy portfolio, a transakcję realizujemy bez angażowania gotówki. Budujemy w ten sposób większą organizację o mocniejszej pozycji rynkowej, większej przewidywalności i z dwoma mocnymi kandydatami do komercjalizacji na najbliższe lata. – mówi Przemysław Mazurek, prezes zarządu NanoGroup S.A.

Po finalizacji transakcji dotychczasowi akcjonariusze NanoGroup mają posiadać około 66 proc. udziału w połączonym podmiocie, a akcjonariusze Auxilius Pharma około 34 proc. Warunki transakcji zostały ustalone na podstawie wycen wartości godziwej spółek, a wartość aportu w postaci akcji Auxilius Pharma potwierdzona została przez niezależnego biegłego rewidenta. Wartość NanoGroup określono na 179 mln zł, natomiast wartość Auxilius Pharma na 109,2 mln zł.

Przyłączenie Auxilius Pharma rozszerzy działalność NanoGroup o obszar leków o wartości dodanej (Value Added Medicines), zwiększy dywersyfikację portfolio oraz wzmocni obecność Grupy na rynku amerykańskim. Połączona organizacja będzie dysponować szerszą bazą projektów i komplementarnymi kompetencjami, co ma zwiększyć możliwości ich rozwoju i komercjalizacji oraz zawierania umów partneringowych z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi.

- Auxilius Pharma wnosi do NanoGroup nie tylko wartościowe projekty, ale również kompetencje, doświadczenie i dostęp do rynku amerykańskiego. Połączenie obu biznesów pozwoli nam zbudować większą i bardziej zdywersyfikowaną platformę, która zwiększy nasze możliwości komercjalizacji projektów oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami farmaceutycznymi. Wierzymy, że większa skala, przewidywalność i synergie tworzą nowe możliwości wzrostu i będą ważnym źródłem wartości dla akcjonariuszy. To właśnie na takich fundamentach chcemy budować Grupę o ambicjach należenia do TOP3 firm biotechnologicznych w Polsce, i co najważniejsze, generującą regularne przychody. – podsumowuje CEO NanoGroup, Przemysław Mazurek.

Akcjonariusze Auxilius Pharma zostaną objęci zobowiązaniem typu lock-up, ograniczającym ryzyko zwiększonej podaży akcji po finalizacji transakcji. Takie samo zobowiązanie podjęli kluczowi akcjonariusze NanoGroup. Przez pierwszych 12 miesięcy akcjonariusze objęci lock-upem nie będą mogli sprzedawać posiadanych akcji NanoGroup, a przez kolejne 6 miesięcy ewentualna sprzedaż będzie możliwa jedynie stopniowo, w sposób ograniczający wpływ na rynek, przede wszystkim w ramach transakcji pakietowych lub pozarynkowych.

Przyłączenie Auxilius Pharma jest pierwszym znaczącym projektem konsolidacyjnym realizowanym w ramach strategii NanoGroup na lata 2026–2028, zakładającej budowę większej, zintegrowanej i zdywersyfikowanej Grupy biotechnologicznej poprzez łączenie komplementarnych aktywów, projektów i kompetencji. Docelowo NanoGroup chce zbudować grupę należącą do TOP3 podmiotów biotechnologicznych w Polsce.

Źródło: NanoGroup SA