Mabion wzmacnia swoje fundamenty finansowe: pożyczkodawcy konwertują około 17 mln PLN zadłużenia na kapitał własny oraz zwiększają dostępne finansowanie, wspierając kolejny etap rozwoju Spółki

Komunikat od Mabion SA

Około 17 mln PLN istniejących zobowiązań kredytowych Mabionu zostało zamienione na kapitał własny poprzez subskrypcję nowych akcji przez TWITI Investments Limited i ACRX Investments Limited

Po dokonaniu konwersji obaj partnerzy finansowi jeszcze bardziej wzmocnili swoje wsparcie dla Mabionu poprzez rozszerzenie linii kredytowych, zapewniając spółce dostęp do dodatkowego finansowania w wysokości do 24 mln PLN na wsparcie kolejnego etapu rozwoju

Transakcje te zmniejszają istniejące zobowiązania finansowe, zachowując jednocześnie dodatkową elastyczność finansową niezbędną do realizacji strategii Mabion na lata 2025–2030

Połączenie konwersji zadłużenia na kapitał własny oraz dalszego wsparcia finansowego odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy Mabionu w strategię Spółki i jej przyszły rozwój jako firmy skupiającej się na produktach biologicznych, w tym w działalność CDMO oraz wybrane projekty biologiczne o wyższej wartości, takie jak MabionCD20

Mabion S.A. (WSE: MAB), polska firma biotechnologiczna specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji produktów biologicznych, sfinalizowała serię transakcji, które wzmacniają jej strukturę finansową i zapewniają dodatkową elastyczność w celu wsparcia realizacji strategii rozwoju.

Na mocy umów zawartych z TWITI Investments Limited oraz ACRX Investments Limited spółka Mabion zamieniła istniejące zobowiązania kredytowe o wartości około 17 mln PLN na kapitał własny poprzez emisję nowych akcji, co stanowi wyraźny dowód zaufania, który zasadniczo wzmacnia strukturę kapitałową spółki i eliminuje koszty obsługi zadłużenia.

W ramach tej transakcji TWITI objęło 1 597 429 akcji serii W po cenie 6,72 PLN za akcję (ok. 10,7 mln PLN), natomiast ACRX nabyło 961 407 akcji serii Y po cenie 6,57 PLN za akcję (ok. 6,3 mln PLN). Rozliczenie tych zobowiązań w formie kapitału własnego zamiast gotówki znacznie poprawia wskaźnik zadłużenia Spółki, pozwala zachować kluczowy kapitał na podstawowe inicjatywy rozwojowe oraz bezpośrednio wiąże kluczowych partnerów z przyszłym wzrostem wartości kapitałowej Mabion. Opierając się na tym ulepszonym bilansie, Mabion jednocześnie zapewnił sobie rozszerzenie całkowitej dostępnej linii kredytowej, maksymalizując elastyczność finansową w trakcie realizacji długoterminowej ścieżki wzrostu.

W następstwie konwersji długu na kapitał własny Mabion uzyskał dostęp do dodatkowego finansowania w wysokości do 24 mln PLN, dostępnego w wyznaczonych okresach wykorzystania środków. Przekształcając istniejące zobowiązania w kapitał własny przy jednoczesnym zachowaniu strategicznej płynności, Spółka znacznie zwiększa swoją elastyczność finansową i bezpośrednio wiąże interesy swoich partnerów z długoterminowym rozwojem Mabionu.

„Transakcje te stanowią wyraźny dowód zaufania do Strategii i przyszłego potencjału Mabion. Nasi partnerzy finansowi to doświadczeni inwestorzy doskonale znający rynek, więc ich decyzja o zamianie prawie 17 mln PLN zobowiązań na kapitał własny oraz zapewnieniu dodatkowego finansowania odzwierciedla nie tylko zaangażowanie finansowe, ale także wiarę w możliwości Mabion i jego długoterminowy potencjał tworzenia wartości. Dla Spółki oznacza to solidniejsze podstawy finansowe i większą elastyczność w realizacji naszej strategii na lata 2025–2030” – powiedział Gregor Kawaletz, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wzmocnienie struktury finansowej następuje na ważnym etapie rozwoju Mabionu. W ramach strategii na lata 2025–2030 Mabion koncentruje się na budowaniu zdywersyfikowanej działalności w zakresie leków biologicznych o wyższej wartości poprzez połączenie swoich ugruntowanych zdolności w zakresie rozwoju i produkcji z selektywnym rozwijaniem projektów opartych na aktywach, technologiach i własności intelektualnej Spółki.

Ostatnie wydarzenia obejmują pozyskanie nowych zamówień od firmy Novavax, a także dalsze postępy w ramach programu MabionCD20, który wszedł w fazę formalnego dialogu regulacyjnego z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie potencjalnego zastosowania leku w leczeniu immunologicznej małopłytkowości (ITP), jak również dalszy rozwój działań Mabion w zakresie partnerstw dotyczących leków biologicznych. Najnowsze porozumienia finansowe zapewniają dodatkową elastyczność w realizacji priorytetów strategicznych i celów biznesowych Spółki w miarę kontynuowania przez Mabion realizacji planów rozwoju.

Seria tych transakcji stanowi ważny krok w rozwoju finansowym Mabion. Przekształcając istniejące zadłużenie w kapitał własny i zapewniając jednocześnie dodatkowe finansowanie, akcjonariusze Spółki ściślej dostosowują swoje interesy do długoterminowego tworzenia wartości przez Mabion. Jednocześnie transakcje te wzmacniają pozycję finansową Mabion i zapewniają większą elastyczność w dalszej realizacji strategii oraz poszukiwaniu kolejnych możliwości rozwoju.

Mabion będzie nadal przekazywać informacje dotyczące istotnych wydarzeń zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ujawniania informacji.

Mabion S.A. (WSE: MAB) to notowana na giełdzie polska firma biofarmaceutyczna, założona w 2007 r., która w latach 2023–2024 przeszła transformację w organizację CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) specjalizującą się w produktach biologicznych i oferującą zintegrowany portfel usług. Mabion specjalizuje się w małych i średnich projektach na różnych etapach rozwoju – od wczesnego etapu opracowywania stabilnych linii komórkowych po produkcję na skalę komercyjną. Do kluczowych kompetencji Mabionu należą technologie opracowywania przeciwciał monoklonalnych, produkcja białek rekombinowanych (z wykorzystaniem systemów ekspresji w komórkach ssaków i owadów), zaawansowana analityka oraz produkcja substancji leczniczej. Firma działa zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami jakości, w tym GMP, GCP i ISO. Mabion zatrudnia blisko 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym naukowców, inżynierów oraz ekspertów ds. jakości, produkcji i rozwoju analitycznego leków biologicznych. Mabion, z siedzibą w centrum Europy, prowadzi działalność w Polsce – państwie członkowskim UE – zapewniając dostęp do rynków podlegających ścisłej regulacji. Misją firmy jest bycie zaufanym globalnym partnerem w zakresie opracowywania i produkcji leków biologicznych. Mabion jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.mabion.eu

Źródło: Mabion SA