PZU planuje emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości do 3 mld zł

Zarząd PZU podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do WZ z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł -poinformowała spółka w komunikacie.

Termin zapadalności obligacji będzie wynosił co najmniej 10 lat, obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone, podporządkowane obligacje kapitałowe, oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym, a wcześniejszy wykup obligacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia emisji.

Ostateczne parametry obligacji będą ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od warunków rynkowych.

Ubezpieczyciel podał, że planowana emisja obligacji stanowi element działań ukierunkowanych na utrzymanie stabilnej i efektywnej struktury kapitałowej PZU SA oraz Grupy PZU, a także zapewnienie poziomu wypłacalności zgodnego z założeniami Polityki kapitałowej i dywidendowej

"Emisja Obligacji umożliwi utrzymanie udziału finansowania podporządkowanego w strukturze środków własnych oraz ograniczenie ryzyka obniżenia współczynników wypłacalności po wykupie obecnie istniejącej emisji obligacji podporządkowanych serii A o wartości nominalnej 2.250.000.000,00 PLN, wyemitowanych przez PZU SA w 2017 r." - napisano w komunikacie.

"Planowana emisja obligacji jest związana z rozważanym przez spółkę refinansowaniem obligacji serii A, których termin zapadalności przypada na 29 lipca 2027 r. W związku z emisją obligacji rozważane jest przeprowadzenie dobrowolnego przedterminowego odkupu części lub całości obligacji serii A od obligatariuszy w celu ich umorzenia" - dodano.

(PAP Biznes)

seb/ asa/