PBKM podpisał umowę o połączeniu działalności z Vita 34
Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał umowę o połączeniu działalności z Vita 34, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się zaoferować akcjonariuszom PBKM zamianę wszystkich akcji PBKM na akcje Vita 34 poprzez wniesienie ich jako aportu do Vita 34 - podała spółka w komunikacie.
Akcjonariuszom PBKM zostanie zaoferowane objęcie 1,3 nowych akcji Vita 34 w zamian za 1 akcję PBKM. Na potrzeby ustalenia parytetu wymiany, wartość Vita 34 została ustalona na 17,29 euro za jedną akcję, a wartość PBKM na 22,48 euro (102,6 zł) za jedną akcję.
Planowana Transakcja zostanie przeprowadzona na podstawie umów wniesienia akcji zawartych pomiędzy Vita 34 a niektórymi akcjonariuszami PBKM oraz dobrowolnej oferty publicznej zamiany akcji skierowanej przez Vita 34 do wszystkich pozostałych akcjonariuszy PBKM.
Akcjonariusze dokonujący bezpośredniego wniesienia akcji, a w szczególności akcjonariusz większościowy PBKM, tj. AOC Health GmbH, oraz Jakub Baran, prezes PBKM, i Tomasz Baran, wiceprezes PBKM, zawarli wiążące umowy z Vita 34, zgodnie z którymi zobowiązali się wnieść do Vita 34 łącznie 6.363.170 akcji (około 69,13 proc. aktualnego kapitału zakładowego).
Na podstawie informacji finansowych za rok 2020 w efekcie planowanej transakcji powstanie bank krwi pępowinowej o połączonych przychodach w szacunkowej kwocie 67 mln euro oraz o łącznej wartości rynkowej około 249 mln euro według kursów notowań na zamknięciu sesji 28 maja 2021 r.
"W ocenie zarządu emitenta połączenie działalności emitenta oraz Vita 34 przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju obu spółek, umocnienia pozycji PBKM na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim oraz pozwoli PBKM wejść na nowe rynki" - podano w komunikacie.
Ponadto, zgodnie z wstępnymi szacunkami Vita 34 przewiduje się, że połączona grupa skorzysta z synergii kosztów (przed opodatkowaniem) o szacunkowej wartości 3,1 mln euro.
Akcje nowej emisji Vita 34 zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego za wkłady niepieniężne z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Vita 34. Na NWZ spółki, które zaplanowano na 13 lipca, pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12,28 mln euro w drodze emisji maksymalnie 12.280.560 akcji imiennych bez wartości nominalnej, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny.
Zarząd Vita 34 obecnie planuje formalne rozpoczęcie oferty we wrześniu 2021 r. i zakończenie planowanej transakcji do końca października 2021 r.
(PAP Biznes), #BKMsar/ asa/