DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA na minusach po raporcie z rynku pracy USA
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak notowania na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują raport z rynku pracy USA - liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w listopadzie była wyższa od oczekiwań. Rentowności obligacji rosną, dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,54 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,25 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 2,25 proc.
Inwestorzy analizują najnowsze dane z rynku pracy USA. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie o 263 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 200 tys. i wzrostu o 284 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 261 tys.
Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,7 proc., oczekiwano 3,7 proc. wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 5,1 proc. rdr, a mdm o 0,6 proc. vs. konsensus 4,6 proc. i 0,3 proc.
„Konsensus jest taki, że recesja nadchodzi, ale akcje nie mogą osiągnąć dna przed jej rozpoczęciem, inflacja nie spadnie szybko, więc banki centralne nie będą mogły mrugnąć, ponowne otwarcie Chin będzie chaotycznym procesem, a Europa nadal będzie mieć problemy” – powiedział strateg Barclays Emmanuel Cau.
„Wydaje się, że po sesjach, charakteryzujących się głównie apetytem na ryzyko, następuje realizacja zysków. Optymizm co do ponownego otwarcia gospodarczego w Chinach pomógł w generowaniu wzrostów indeksów” - powiedziała Victoria Scholar, szefowa ds. inwestycji w Interactive Investor.
Stratedzy Bank of America Corp. wskazywali na spowolnienie na rynku pracy jako jeden z powodów, dla których preferują obligacje od akcji. Dołączają tym samym do innych banków, w tym JPMorgan i Goldman Sachs, wskazując na spadki akcji na początku przyszłego roku w związku z widmem recesji krążącym nad USA.
Akcje producenta półprzewodników Marvell Technology spadają o 4,5 proc. przed sesją po tym, jak firma podała słabsze niż oczekiwano wyniki kwartalne i dała słabsze niż oczekiwano perspektywy.
Akcje DoorDash zniżkują o 2 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak RBC Capital Markets obniżył rekomendację dla akcji firmy do „równoważ” z „przeważaj”.
Zscaler spada o 9 proc. przed sesją. Prognozy zysku nie spełniły oczekiwań rynkowych.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,56 proc., do 34.395,01 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,09 proc. i wyniósł 4.076,57 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.482,45 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 20,50 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,75 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,55 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,74 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,52 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,57 proc.
Spadają spółki sektora paliwowego – Equinor zniżkuje o 3 proc., a BP o 2 proc. Według dokumentu, do którego dotarła agencja Reutera, rządy Unii Europejskiej wstępnie uzgodniły w czwartek pułap cenowy rosyjskiej ropy naftowej na poziomie 60 USD za baryłkę, z mechanizmem dostosowawczym mającym na celu utrzymanie pułapu na poziomie 5 proc. poniżej ceny rynkowej.
Akcje Credit Suisse zyskują 8 proc. po tym, jak prezes Axel Lehmann potwierdził Bloombergowi, że bank stara się przyspieszyć swój program cięcia kosztów.
Skandynawska firma światłowodowa Hexatronic rośnie o 6 proc. po ogłoszeniu przejęcia firmy telekomunikacyjnej KNET.
Akcje AJ Bell rosną o 5 proc. po tym, jak Jefferies podniósł rekomendację dla akcji platformy inwestycyjnej do „kupuj” z „trzymaj”.
Sanofi spada o 1,5 proc. Francuska spółka farmaceutyczna wskazała, że nie ma pewności, że złoży ofertę na Horizon Therapeutics.
DOF traci 40 proc. po rozpoczęciu procesu restrukturyzacji.
Energean spada o 8,5 proc., najmocniej do 2 lat, po ofercie 5,5 mln akcji dla nabywców instytucjonalnych.
VAT Group rośnie o 3 proc. Spółka wyznaczyła sobie cel sprzedaży na poziomie 1,8-2,2 mld franków szwajcarskich do 2027 r., co - zdaniem analityków - jest powyżej oczekiwań rynku.
Dolar umacnia się o 0,69 proc. wobec koszyka walut do 105,42 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,77 proc. do 1,0441.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,33 proc. do 135,90.
Kurs funta zniżkuje o 0,88 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 12 pb. do 3,62 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 8 pb. do 3,68 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -75 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -73 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb. do 1,85 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 81,37 USD za baryłkę, po wzroście o 0,11 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 0,07 proc. do 87,07 USD/b.
Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ostrzegła w piątek, że polityka fiskalna niektórych europejskich rządów może prowadzić do nadmiernego popytu, dodając, że polityka fiskalna i pieniężna muszą działać zsynchronizowane, aby zapewnić zrównoważony, zrównoważony wzrost gospodarczy.
Prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział, że dalsze podwyżki stóp procentowych są konieczne, aby ograniczyć wysoką inflację.
"Nadal uważam, że mamy wiele do zrobienia, jeśli chodzi o to, gdzie jest cel stopy funduszy federalnych i gdzie musimy go osiągnąć w przyszłym roku, aby zająć wystarczająco restrykcyjne stanowisko" - powiedział Williams w wywiadzie dla TV Fox Business.
Wcześniej w tym tygodniu szef Fed Jerome Powell wskazał na spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych w USA, co na rynkach zostało odebrane jako zapowiedź mniejszej podwyżki kosztu pieniądza już w grudniu - o 50 pb., po serii 4 podwyżek stóp procentowych po 75 pb.
Amerykański Senat zagłosował w czwartek za wdrożeniem nowych warunków pracy dla kolejarzy w zgodzie z wypracowanym wcześniej porozumieniem między przewoźnikami i związkami zawodowymi. Ustawa ma zapobiec spodziewanemu strajkowi kolejarzy, który miałby potężne negatywne skutki dla amerykańskiej gospodarki. (PAP Biznes)
kkr/ asa/