Ruszają zapisy na akcje Artifex Mundi
17 października rozpoczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji prowadzonej przez Artifex Mundi, wydawcę i producenta gier przygodowych. Spółka planuje pozyskać ok. 15 mln zł na rozwój gier w segmencie free-to-play oraz poszerzenie działalności wydawniczej.
Oferta obejmuje łącznie do 6,65 mln akcji zwykłych, z których 6,15 mln stanowią istniejące papiery, a 500 tys. to akcje nowo utworzone. Główni akcjonariusze, czyli kluczowe podmioty z punktu widzenia przyszłości Spółki, zawarli tzw. umowę lock-up zobowiązującą ich do niezbywania akcji, które pozostaną w ich posiadaniu po ofercie, w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji.
W transzy detalicznej (około 15% oferty) zapisy ruszają 17 października i potrwają do 21 października do godziny 23.59. Minimalna wielkość zapisów to 10 akcji i będą one składane po cenie maksymalnej wynoszącej 33 zł za akcję. W transzy dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest około 85% oferty, a zapisy będą pomiędzy 26 a 27 października. Przydział akcji planowany jest na 28 października, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powinien odbyć się w listopadzie 2016 r.
Zobacz także: Analiza IPO Artifex Mundi: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?
Harmonogram oferty
|
17-21 października 2016 r. |
Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych |
|
20-25 października 2016 r. |
Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
|
25 października 2016 r. |
Ustalenie i opublikowanie ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach |
|
26-27 października 2016 r. |
Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych |
|
28 października 2016 r. |
Przydział Akcji |
|
Listopad 2016 r. |
Planowany debiut |
W 2014 r. Spółka zakończyła rok z przychodami w wysokości 16,7 mln zł i zyskiem netto na poziomie 5,7 mln zł. W 2015 r. przychody wzrosły do 17,5 mln zł a zysk do 7 mln zł, czyli 23 proc. w stosunku do poprzedniego okresu. Spółka nie zwolnił tempa również w I półroczu 2016 r., gdy przychody wyniosły 10,6 mln zł, a zysk netto 3,3 mln zł. Artifex Mundi planuje powiększyć swoje portfolio gier z 44 obecnie posiadanych tytułów, do ok. 60 do końca 2017 roku. Poza rozwojem działalności wydawniczej Spółka pracuje nad grami z segmentu free-to-play. Obecnie w przygotowaniu są 4 tytuły, które do końca 2016 r. powinny zostać udostępnione graczom, a przychody przez nie generowane będą już widoczne w wynikach za 2017 r.
źródło Artifex Mundi