DZIEŃ NA GPW: Sesja rozpoczęła się od niewielkich spadków; największe banki kontynuują wzrosty

Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie rozpoczęła się od niewielkiego spadku indeksu WIG20. Największe spółki z sektora bankowego, który był w czwartek motorem wzrostów na GPW, notują kolejne zniżki. Zdaniem analityków, techniczny obraz rynku jest niejednoznaczny, ale istnieje ryzyko pogłębienia korekty z początku tygodnia.

Półtorej godziny po otwarciu indeks WIG20 spada o 0,3 proc., do ok. 2.164 pkt, mWIG40 traci 0,5 proc., sWIG80 zyskuje 0,2 proc., a WIG zniżkuje o 0,3 proc.

Zdaniem analityków DM BOŚ, czwartkowa sesja na GPW wprowadziła zamieszanie w techniczny obraz rynku.

"Czwartkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się zwyżkami głównych indeksów. (...) Z perspektywy końca sesji widać, iż kluczowa dla wyniku dnia była postawa spółek bankowych, które od rana prezentowały się lepiej od rynku, a finalnie przesądziły o obrazie sesji" - napisał w komentarzu Adam Stańczak, analityk DM BOŚ Wydział Analiz Rynkowych.

"Niestety, takie zachowanie jednego sektora owocuje szumem technicznym na wykresie WIG20, który wysyła sprzeczne sygnały" - dodał.

Jego zdaniem, podczas piątkowej sesji rynek będzie próbował rozjaśnić techniczne wątpliwości.

"Na chwilę obecną stale można mówić o ryzyku pogłębienia cofnięcia WIG20 i wskazaniu, iż w rejonie 2200 pkt. rynek potrzebuje jakiegoś schłodzenia nastrojów po blisko 20-procentowym wzroście indeksu od dołka w rejonie 1843 pkt. W szerzej perspektywie patrząc, gra toczy się o pokonanie letniego szczytu hossy wyrysowanego w rejonie 2200 pkt. i otwarcie drogi do umocnienia w rejon 2500 pkt." - napisał Adam Stańczak.

W czwartek indeks WIG-Banki wzrósł o 3,16 proc., natomiast w piątek rano wskaźnik ten rośnie o 0,3 proc.

Wśród banków notowanych w WIG20 największy wzrost dotyczy PKO BP (+1,2 proc., do 44,4 zł), Alior Banku (+0,7 proc., 70 zł) i Pekao (+0,5 proc., do 131,4 zł).

Spadają natomiast kursy: Santandera (-0,6 proc., do 471,4 zł) oraz mBanku (-0,7 proc., do 531,2 zł).

W czwartek Pekao zwyżkowało o 4,10 proc, a PKO BP wzrosło o 3,59 proc.

Powodem wzrostów banków w czwartek było wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, które zgodnie zostało odczytane jako jastrzębie w wymowie i jednocześnie jako ostrzegawcze, iż polityka monetarna w Polsce przejdzie teraz w fazę czekania na kolejne zmienne.

W czwartek po sesji i w piątek kilka spółek opublikowało raporty za III kwartał lub szacunki wyników.

Bank Handlowy podał, że zysk netto grupy w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł do 591,6 mln zł z 283,8 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się o 3 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 573,8 mln zł. Po trzech kwartałach zysk netto grupy Banku Handlowego wynosi 1,81 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,07 mld zł. W III kwartale zysk netto banku wzrósł 108 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Bank Handlowy w piątek rano jest notowany o 0,8 proc. powyżej czwartkowego zamknięcia, a jego akcje kosztują 88,70 zł.

Z kolei GPW poinformowała w raporcie, że zysk netto grupy GPW w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł rdr o 27,5 proc., do 39,7 mln zł. Wynik netto okazał się wyższy o 4 proc. od zakładanego przez analityków zysku na poziomie 38,1 mln zł. EBITDA grupy GPW w trzecim kwartale sięgnęła 39,6 mln zł wobec konsensusu na poziomie 40,6 mln zł. EBIT grupy wyniósł w tym czasie 32,7 zł, a konsensus zakładał 32,1 mln zł.

Akcje GPW notowane są o 0,1 proc. powyżej czwartkowego zamknięcia i kosztują 39,6 zł.

Natomiast zysk EBITDA grupy Eurocash w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 305,1 mln zł wobec 284,9 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 276,6 mln zł zysku EBITDA. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w III kwartale 30 mln zł wobec 39,7 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek. Zysk netto wyniósł 43,3 mln zł wobec 41,8 mln zł zysku w III kwartale 2022 r. EBIT wyniósł 141,9 mln zł wobec 132,1 mln zł zysku przed rokiem i wobec konsensusu 121,1 mln zł zysku. Skonsolidowana sprzedaż grupy w III kwartale 2023 r. wzrosła o 3,7 proc. rdr do 8,57 mld zł. Konsensus wynosił 8,6 mld zł.

Eurocash jest obecnie jednym z liderów wzrostów w indeksie mWIG40, ze zwyżką o 1,2 proc., do 15,4 zł.

W czwartek po sesji szacunki wyników podały: Bumech, Lubawa i Kino Polska, a Inter Cars poinformował o wysokości przychodów w październiku.

Bumech spodziewa się w pierwszych trzech kwartałach skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 546,4 mln zł, stratę na poziomie EBIT w wysokości 44,7 mln zł, a zysk EBITDA na 29,1 mln zł. Na poziomie zysku brutto grupa Bumech spodziewa się straty w wysokości 38,3 mln zł.

Spółka poinformowała także, że w trzecim kwartale 2023 roku zostały przełamane negatywne czynniki geologiczne występujące w drugim kwartale 2023 roku w spółce zależnej - PG "Silesia". W konsekwencji poprawy sytuacji geologicznej, wydobycie węgla handlowego wzrosło ze 170 tys. ton w drugim kwartale, do 333 tys. ton w trzecim kwartale br., a skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej wzrosły z 85 mln zł w drugim kwartale do 242,5 mln zł w trzecim kwartale.

Inwestorzy pozytywnie przyjęli wiadomość o poprawie sytuacji geologicznej w grupie Bumech i akcje spółki drożeją o 3,8 proc. (do 26 zł), będąc jednocześnie drugimi najsilniejszymi wśród średnich spółek.

Inter Cars podał, że skonsolidowane przychody w październiku 2023 roku wyniosły 1.705,6 ,mln zł, co oznacza wzrost rdr o 20,1 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 14.657,8 mln zł przychodów, czyli o 21,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła w październiku 1.123,2 mln zł (wzrost rdr o 15,3 proc.), z czego sprzedaż w Polsce to 715 mln zł (wzrost o 20,8 proc. rdr).

Po publikacji tej informacji inwestorzy realizują zyski i kurs akcji Inter Cars spada o 0,9 proc., do 555 zł.

Wśród małych spółek, szacunki wyników podała Lubawa. Spółka spodziewa się spadku skonsolidowanego zysku netto po trzech kwartałach 2023 roku o 70,1 proc. rdr, do 7,6 mln zł. Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawy wyniósł po trzech kwartałach 2023 roku 201,3 mln zł, wobec 256,0 mln zł w I-III kw. 2022, co stanowi spadek o 21,4 proc. Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 6,7 mln zł, czyli o 77,8 proc. mniej rok do roku.

Akcje Lubawy zyskują w piątek 0,9 proc.

Natomiast Kino Polska (indeks szerokiego rynku WIG), szacuje swój skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2023 roku na 8,7 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 31 proc. Licząc od początku 2023 roku zysk netto grupy wyniósł 32,5 mln zł i był wyższy rok do roku o 16 proc. Zysk na działalności operacyjnej w trzecim kwartale wzrósł o 19 proc. do 12,3 mln zł, a w skali pierwszych 9 miesięcy zwiększył się o 16 proc. i sięgnął 42,8 mln zł. Przychody grupy Kino Polska z umów z klientami w trzecim kwartale sięgnęły 69,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 8 proc.

Akcje spółki drożeją o 0,4 proc.

W czwartek po sesji Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podała informację, że w związku z problemami technicznymi zatrzymała do remontu instalację Melamina II. Uwzględniając wcześniejsze ograniczenia produkcji, obecnie w spółce nie jest prowadzona produkcja melaminy.

Akcje Grupy Azoty tanieją o 0,7 proc., do 21,7 zł.

W piątek, istotne dla rynku mogą być wypowiedzi R. Bostic i L. Logan z FOMC oraz C. Lagarde i J. Nagel z EBC, a także raport Uniwersytetu Michigan.

Rodzimy rynek oczekuje na decyzję Fitch w sprawie długoterminowego ratingu dla Polski.

W piątek rano główne indeksy w Europie zniżkują od 0,5 proc. do 0,9 proc., a kontrakty w USA spadają od 0,6 proc. do 9 proc. (PAP Biznes)

pam/ osz/