DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; ceny ropy rosną

Kontrakty w USA spadają, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. w USA po tym, jak zeszłotygodniowy raport z rynku pracy USA okazał się lepszy od oczekiwań. Ceny ropy rosną.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,48 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,58 proc.

Po mocnych danych payrolls z USA w bieżącym tygodniu uczestnicy rynków śledzić będą zapisy minutes z wrześniowego posiedzenia Fed, które zostaną opublikowane w środę, a także czwartkowy odczyt CPI z Stanach za IX.

"Jeśli po prostu skupimy się na sytuacji makroekonomicznej, to nie ma recesji, inflacji, banki centralne są w cyklu obniżek stóp procentowych, a na dodatek Chiny również przyczyniają się do tej narracji, więc cieszmy się. Jeśli chcesz myśleć o czynnikach ryzyka, to ryzyko czysto ekonomiczne już minęło, może poza kilkoma mniej oczywistymi narracjami w Europie skupionymi wokół Niemiec. Jednak nadal oddziałuje geopolityka i wybory w USA są coraz bliżej” — powiedział Samy Chaar, główny ekonomista w Lombard Odier.

Goldman Sachs podniósł swój poziom docelowy dla indeksu S&P 500 na koniec 2024 r. 6.000 punktów z 5.600 pkt., a także obniżył ryzyko recesji w USA do 15 proc. z 20 proc.

W tym tygodniu rozpoczyna się sezon wyników finansowych za III kw. spółek z indeksu S&P 500. W piątek przed sesją swoje raporty opublikują min. JPMorgan, Wells Fargo i BlackRock. Rynek spodziewa się (dane FactSet) wzrostu zysków spółek z S&P500 o 4,2 proc. rdr.

Według narzędzia FedWatch firmy CME inwestorzy wyceniają 93-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 pb. na posiedzeniu Fedu w listopadzie.

Akcje Pfizera wrosną o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak opublikowano informację, że inwestor Starboard Value nabył pakiet akcji giganta farmaceutycznego o wartości około 1 mld USD.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,81 proc., do 42.352,75 pkt. To nowy rekord indeksu. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,90 proc. i wyniósł 5.751,07 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,22 proc. do poziomu 18.137,85 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,53 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,04 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,25 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,16 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,35 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,08 proc.

Prezes francuskiego banku centralnego Francois Villeroy de Galhau w opublikowanym w poniedziałek komentarzu we włoskiej prasie napisał, że obniżka stóp procentowych w październiku jest całkiem prawdopodobna, ponieważ wzrost gospodarczy jest słaby.

Rynki niemal w pełni uwzględniły w cenach kolejną obniżkę o 25 pb. przez Europejski Bank Centralny pod koniec tego miesiąca, ponieważ presja inflacyjna słabnie szybciej, niż oczekiwali decydenci.

Akcje Rio Tinto spadają o 2 proc. po tym, jak spółka górnicza potwierdziła, że prowadzi rozmowy w sprawie kupna producenta litu Arcadium Lithium.

Richemont rośnie o 1 proc. po tym, jak właściciel marki Cartier zgodził się sprzedać swój internetowy biznes modowy i akcesoriów Yoox Net-A-Porter (YNAP) niemieckiej platformie mody luksusowej Mytheresa.

Akcje luksusowe były ogólnie droższe, przy czym francuskie firmy, takie jak Kering i LVMH rosną o 3 proc. i 1,5 proc. odpowiednio. Według analityków wskazuje to na ciągły optymizm, że chińskie środki mające na celu ożywienie gospodarki, będą skuteczne.

Akcje Heidelberg Materials rośnie o 1,5 proc. po doniesieniach, że Adani Group prowadzi rozmowy w sprawie zakupu aktywów produkcji cementu w Indiach od niemieckiej firmy, co może być warte około 1,2 mld USD.

FD Technologies zyskuje 6,7 proc. po zaoferowaniu do sprzedaży First Derivatives Business spółce EPAM Systems.

Jenoptik idzie w górę o 5,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" przez analityków Deutsche Banku.

Dolar osłabia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 102,44 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,04 proc. do 1,0980.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,49 proc. do 146,74.

Kurs funta zniżkuje o 0,22 proc. wobec dolara do 1,3086.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 4,26 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 0 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -66 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,24 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 2,22 proc. do 76,05 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 1,9 proc. do 79,55 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ osz/