DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; dolar umacnia się
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. w USA, a także wpływ możliwych decyzji przyszłej administracji rządowej USA na inflację i wyceny aktywów. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,13 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,1 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,1 proc.
W tym tygodniu w centrum uwagi rynków finansowych znajdzie się październikowy odczyt inflacji z USA. Odczyt CPI w USA za październik zostanie opublikowany w środę o 14.30 czasu polskiego. Analitycy szacują, że CPI wyniesie 2,4 proc. rdr, tyle samo, co we wrześniu.
„Obecnie spodziewamy się, że Fed wprowadzi kolejną obniżkę stóp o 25 pb. w grudniu. Pogląd ten jest zależny od przyzwoitych odczytów inflacji od teraz do 18 grudnia. Posiedzenie w grudniu będzie ostatnim spotkaniem przed objęciem urzędu przez nową administrację Białego Domu i Kongresu USA, po którym polityka gospodarcza może radykalnie zmienić otoczenie inflacji i wzrostu PKB, ustanawiając nowy zestaw zmiennych dla FOMC” — powiedział John Velis, strateg makroekonomiczny w Ameryce w BNY.
Według narzędzia FedWatch CME inwestorzy wyceniają szanse na obniżkę stóp proc. o 25 pb. przez Fed na grudniowym posiedzeniu na 69 proc.
Inwestorzy analizują zmiany wartości kryptowalut. Wartość bitcoina jest obecnie wyceniana na 87.474 USD. Donald Trump obiecał w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi, że Stany Zjednoczone staną się centrum branży aktywów cyfrowych i obiecał utworzenie strategicznego zapasu bitcoinów. Wartość bitcoina wzrosła w 2024 r. o ok. 110 proc.
„Wyceny były wspierane przez fakt, że Trump i nowy Kongres USA wydają się bardziej przychylni kryptowalutom” – powiedział strateg Deutsche Bank Jim Reid.
Według analityków Citigroup inwestorzy zwiększyli ekspozycję na amerykański indeks S&P 500 do najwyższego poziomu od trzech lat po zwycięstwa Trumpa w wyborach prezydenckich, co sugeruje, że rajd może stracić impet.
Inwestorzy rozważają również możliwość, że polityka gospodarcza Trumpa, w tym cła handlowe i represje imigracyjne, pobudzą inflację i wpłyną na ścieżkę polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.
„Jeśli te cła wejdą w życie, jeśli będziemy mieli deportacje, będą one miały bezpośredni wpływ inflacyjny, a zatem doprowadzą do wyższych rentowności obligacji. Wyższe rentowności obligacji na całej krzywej mogą zacząć dawać się we znaki w pewnym momencie, szczególnie przy wysokich wycenach giełdowych” — powiedział Kevin Thozet, członek komitetu inwestycyjnego w Carmignac.
Akcje Home Depot rosną o 2 proc. przed sesją. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 3,78 USD wobec oczekiwanych 3,64 USD.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,69 proc. do 44.293,13 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 6.001,35 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,06 proc. do poziomu 18.298,76 pkt. Wszystkie trzy indeksy zanotowały na koniec piątkowej sesji nowe rekordy wszech czasów.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,23 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,94 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,9 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 1,3 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,02 proc.
Bayer zniżkuje o 11 proc. do najniższego poziomu od 20 lat, po cięciu prognoz zysku.
Direct Line spada o 5 proc. Analitycy Jefferies obniżyli rekomendację dla akcji tej spółki do "trzymaj" z "kupuj".
AstraZeneca spada o 1 proc., mimo że producent leków poinformował o lepszych niż oczekiwano wynikach sprzedaży i zysku za III kw. Spółka podwyższyła też swoje prognozy na ten rok.
Brenntag spada o 8 proc. do prawie 23-miesięcznego minimum po tym, jak niemiecki dystrybutor chemikaliów odnotował spadek kwartalnego zysku podstawowego o 4,9 proc.
Brytyjska grupa Convatec rośnie o 20,5 proc. po tym, jak firma produkująca produkty medyczne podniosła prognozę wzrostu sprzedaży organicznej na rok fiskalny 2024.
Brytyjski producent energii Drax zyskuje 7 proc. po tym, jak spółka podała, że spodziewa się, że całoroczny zysk podstawowy w 2024 r. będzie zbliżony do górnego przedziału konsensusu analityków wynoszącego od 993 milionów funtów do 1,04 miliarda funtów.
DCC zyskuje 15 proc., najmocniej od maja 1994 r. Grupa sprzedaży i usług wsparcia ogłosiła nowy plan strategiczny, pozytywnie przyjęty przez analityków.
TKH spada o 8,5 proc. po obniżeniu prognoz skorygowanego EBITDA w ujęciu rocznym.
CA Immobilien Anlagen zyskuje 1,5 proc. Spółka podała, że rozpoczyna program skupu akcji własnych.
Dolar umacnia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 105,87 pkt. Amerykańska waluta jest najmocniejsza od lipca wobec koszyka walut.
Eurodolar osłabia się o 0,4 proc. do 1,0611.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,16 proc. do 154,14.
Kurs funta zniżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,2817.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4,36 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,51 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +5 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -17 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,31 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudniowe zwyżkują o 0,5 proc. do 68,40 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent rosną o 0,44 proc. do 72,12 USD/b.
(PAP Biznes)
kek/ ana/