Cavatina Holding ruszyła z publiczną ofertą obligacji wartą 25 mln zł. 3,5-letnie papiery oprocentowane będą na podstawie indeksu WIBOR 6M + 6% marży.
Cavatina Holding rozpoczęła ofertę publicznych obligacji. Warunki obecnej emisji są bliźniacze do poprzednich złotowych rund, które odbyły się w latach 2022-24. Cena emisji jest zależna od dna złożenia zapisu. Na ten moment zmienne oprocentowane wynosi 11,86%. Zapisy potrwają do 18 czerwca 2024 r.
Zobacz także: KNF zatwierdziła prospekt nowego programu emisji obligacji Cavatina Holding
Oferta publiczna Cavatiny Holding
Jeden z większych polskich deweloperów, Cavatina Holding, rozpoczął ofertę publiczną obligacji serii P2024A.
3,5-letnie papiery będą oprocentowane na 6% ponad WIBOR 6M. Spółka zastrzegła sobie możliwość wcześniejszej spłaty długu, a kupon będzie wypłacany co 6 miesięcy. Przewidywany termin przydziału zaplanowany został na 19 czerwca, z kolei dzień emisji ustalono na 24 czerwca. O czym warto pamiętać, to to, że cena emisji jest zmienna i zależna od dnia złożenia zapisu.
Źródło: noblesecurities.pl
Wartość oferty sięga 25 mln zł, z kolei nominalna wartość jednej obligacji to 100 zł. Minimalny zapis to 10 obligacji. Termin zapadalności długu przypada na 19 grudnia 2027 r.
Organizatorem emisji jest Noble Seciurites wraz z konsorcjum dystrybucyjnym.
Środki pozyskane w emisji zostaną przeznaczone pośrednio lub bezpośrednio na rozwój działalności Cavatina Holding oraz refinansowanie obecnego zadłużenia emitenta.
Do tej pory na rynku Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Cavatina Holding, których łączna wartość to około 288 mln zł.
