Kruk przydzielił obligacje z dużą redukcją. Ogromne zainteresowanie ofertą windykatora
Kruk zakończył emisję i przydzielił 100 mln zł zmiennoprocentowych obligacji serii AP3. Redukcja wyniosła 76 proc.
Pierwsza tegoroczna emisja obligacji Kruka została zakończona. Emitent przydzielił 100 mln zł obligacji z 76 proc. redukcją. Dług będzie zmiennie oprocentowany WIBOREM 3M
powiększonym o 2,8 proc. marży.
Legimi planuje emisję obligacji i widzi dobre perspektywy na nadchodzący rok
Duża redukcja na zapisach
Kruk, polska spółka z branży windykacyjnej zakończyła ofertę i przydzieliła obligacje serii AP3. Na objęcie oferty wartej 100 mln zł zgłosiło 2 169 inwestorów, którzy złożyli zapisy w wysokości 413 mln zł. Redukcja wyniosła 75,8 proc.
Przypomnijmy, że dług oprocentowany będzie w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o 2,8 proc. marży. Tu ciekawostka, emitent obniżył marżę względem poprzedniej oferty o 0,2 proc.
Cieszy mnie tak duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych naszymi obligacjami, i to mimo obniżenia marży o 0,2 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej emisji. Zdecydowaliśmy się zwiększyć ofertę z 70 do 100 mln zł łącznej wartości nominalnej, przez co mogliśmy dokonać przydziału obligacji w tej właśnie kwocie
– poinformował w komunikacie Piotr Krupa, założyciel i CEO KRUK S.A.
Niezabezpieczone papiery z sześcioletnim okresem spłaty docelowo trafią na rynek Catalyst. Na ten moment Kruk notuje 24 serie długu z terminem do 2030 r.
