Przydział obligacji PKN Orlen z redukcją zapisów

Zakończona oferta obligacji serii A spółki PKN Orlen cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przydziału obligacji dokonano 19 września 2017 roku. W zapisach wzięło udział 1 188 inwestorów.

Złożono zapisy na 4 292 122 obligacji, czyli na ponad dwukrotnie więcej niż zaoferowanych. Pomimo wielu sceptycznych głosów przed startem zapisów, że oferta może nie spotkać się z zainteresowaniem inwestorów, emisja obligacji zakończyła się pełnym sukcesem.

Obligacje PKN Orlen redukcja

Popyt na obligacje PKN Orlen przewyższył dostępną pulę.

429,2 mln zł popytu na obligacje Orlenu, to więcej niż MF sprzedało wszystkich detalicznych SPW w lutym tego roku.

— Michał Sadrak (@msadrak) 19 września 2017

Spółka przydzieliła 2 mln obligacji. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do łącznej liczby 4 237 obligacji nie podlegały redukcji. Średnia redukcja zapisów powyżej maksymalnych przydziałów wyniosła 53%, lecz może się różnić w zależności od wielkości zapisów.

Zastosowana metoda maksymalnego przydziału obligacji powoduje, że każdy z inwestorów, którego zapis został zredukowany może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie takiego jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich zredukowanych zapisów na obligacje serii A.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 PLN za jedną obligację. Wartość całej emisji wyniosła 200 mln zł. Koszty emisji zostaną podane w raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Źródło: Strefa Inwestorów, #PKN