PCC Exol wyemituje obligacje. Zapisy rozpoczną się 13 lutego, a wysokość oprocentowania papierów wyniesie 5,5%.
Spółka chemiczna w ramach IV Programu Emisji Obligacji wyemituje papiery dłużne o oprocentowaniu 5,5%. Ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach. Spółka zaoferuje 200 tys. obligacji, po 100 zł każda. Zapisy wystartują 13 lutego, a przydział nastąpi 27 lutego 2020 roku.
Zobacz także: PCC Rokita rozpoczyna emisję nowych obligacji. Zapisy potrwają do 25 kwietnia
Obligacje o wartości 20 mln zł
PCC Exol wchodzi w skład grupy PCC, która działa na międzynarodowym rynku chemicznym. 13 lutego rozpoczną się zapisy w ramach publicznej emisji obligacji korporacyjnych. Spółka chemiczna chce w ten sposób pozyskać 20 mln zł. Oprocentowanie papierów będzie stałe i wyniesie 5,5% w skali roku.
„Obligacje serii C1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii C1, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C1” - czytamy w komunikacie spółki.
Wpływy z emisji obligacji serii C1 mają zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych spółki chemicznej lub spłatę zadłużenia.
Zapisy na obligacje serii C1 będą przyjmowane przez:
- Dom Maklerski BDM,
- Dom Maklerski BOŚ.
Parametry emisji obligacji PCC Exol serii C1
| Oprocentowanie | 5,5% w skali roku |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Termin wykupu | 4 lata 9 miesięcy |
| Data zapadalności | 1.11.2024 |
| Liczba oferowanych obligacji | 200 tys. |
| Cena emisyjna | 100,00 zł |
| Notowania | Catalyst |
IV Program Emisji Obligacji PCC Exol
Jak podkreśla spółka, w ciągu ostatnich 4 lat przeprowadzono 3 publiczne oferty obligacji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych. Tym samym wszystkie serie zostały wprowadzone na Catalyst.
Również 13 lutego, PCC Exol wykupi przedterminowo obligacje serii A1 o wartości 20 mln zł. Oferta publiczna tych papierów dłużnych została przeprowadzona w czerwcu 2016 roku. Spłata nastąpi na 4 miesiące przed ustalonym wcześniej terminem.
Harmonogram emisji obligacji PCC Exol serii C1
| Rozpoczęcie oferty | 13 lutego 2020 r. |
| Zakończenie oferty | 26 lutego 2020 r. |
| Przydział obligacji | 27 lutego 2020 r. |
| Pierwsza data płatności odsetek | Maj 2020 r. |
| Data wykupu | Listopad 2024 r. |
