Kończą się zapisy na rekordową emisję obligacji PragmaGO
To ostatni moment aby zapisać się na obligacje PragmaGO. Rekordowa emisja w pierwszym okresie może przynieść nawet 7,41 proc.
W czwartek, 2 lipca kończą się zapisy na najnowszą emisję długu PragmaGO. Oferta warta 60 mln zł, w przypadku dużego zainteresowanie zostanie zwiększona do 80 mln zł. To również pierwszy raz, kiedy spółka zdecydowała się ustalić marżę w oparciu o zapisy.
Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski
Obligacje Skarbu Państwa lipiec 2026. Ministerstwo Finansów opublikowało nową ofertę
PragmaGO – ostatni moment na złożenie zapisu
Spółka, po dłuższej nieobecności wróciła z ofertą obligacji dobiegającej już końca. Emisja warta jest 60 mln zł, z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia do 80 mln zł. Oprocentowanie liczone będzie na podstawie wskaźnika WIBOR 3M, powiększonego o marże w przedziale 3,35–3,75 pkt proc., która zostanie ustalona w dniu warunkowego przydziału.
Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski
Zapisy można składać tylko do 2 lipca, za za pośrednictwem DM BDM, wspieranego przez konsorcjum złożone z DM BOŚ, Michael/Ström DM oraz Noble Securities. Należy się spieszyć.
Oferta stanowi część publicznego programu emisji obligacji o wartości 500 mln zł. Do tej pory spółka pozyskała w jego ramach 30 mln zł w emisji przeprowadzonej około siedem miesięcy temu.
Papiery z obecnej emisji mają trafić na rynek Catalyst, gdzie notowanych jest już 12 serii obligacji PragmaGO o łącznej wartości 309 mln zł i terminach zapadalności sięgających kwietnia 2029 roku.
Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone m.in. na obniżenie kosztu długu oraz wydłużenie ważonego tenoru.
Pozyskane środki umocnią naszą pozycję kapitałową i pozwolą na obniżenie kosztu obsługi długu oraz wydłużenie jego ważonego tenoru. Aby wzmocnić popyt, w trakcie trwania zapisów wykupimy obligacje zapadające w styczniu 2027 o wartości 25 mln złotych. Jednocześnie wprowadziliśmy do warunków emisji możliwość opłacenia nabywanych obligacji przez potrącenie z kolejnej serii zapadającej w marcu 2027
– skomentował na początku emisji Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.
Warunkowy przydział został zaplanowany na 6 lipca, z kolei emisja ma nastąpić 13 lipca. Również notowania na rynku Catalyst rozpoczną się jeszcze w lipcu.
Więcej informacji na temat emisji można znaleźć tutaj.
