Orlen uplasował zielone euroobligacje za 750 mln euro. Popyt ponad dwukrotnie wyższy
Orlen przeprowadził emisję i zawarł dokumentację emisyjną średnioterminowych obligacji serii E. Łączna wartość nominalna wyniosła 750 mln euro.
Orlen poinformował, że 3 lipca zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą obligacji serii E, których łączna wartość sięgnęła 750 mln euro. Zapisy odbyły się 30 czerwca, z kolei dzień rozliczenia emisji został wyznaczony na 7 lipca 2026 roku. Środki mają zostać przeznaczone na finansowanie projektów związanych z energią odnawialną.
Obligacje Skarbu Państwa lipiec 2026. Ministerstwo Finansów opublikowało nową ofertę
Zielone euroobligacje Orlenu
Koncern uplasował pod koniec czerwca siedmioletnie, niezabezpieczone zielone papiery o wartości 750 mln euro. Wartość nominalna jednej obligacji wyniosła 100 tys. euro. Oprocentowanie ustalono na stałym poziomie 3,75 proc. rocznie.
Dzień rozliczenia zaplanowano na 7 lipca 2026 roku. Orlen poinformował, że będzie ubiegał się o dopuszczenie serii E do obrotu na rynku regulowanym przez Euronext Dublin oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: Orlen
Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie projektów związanych z energią odnawialną, efektywnością energetyczną oraz czystym transportem.
Zapisy złożyło 134 inwestorów, a łączna wartość zapisów wyniosła 1,6 mld euro, co oznacza ponad dwukrotną nadsubskrypcję. Ostatecznie papiery przydzielono 107 inwestorom z 27 krajów.
Dzień wykupu ustalono na 7 lipca 2033 roku.
Do tej pory na GPW notowane są cztery serie obligacji, w tym jedna denominowana w złotych i trzy w euro.
