Właśnie ogłoszona, nowa emisja akcji Alior Banku #ALR pozwoli na sfinansowanie zakupu wydzielonej części Banku BPH. Spółka planuje pozyskać do 2,2 mld zł. Nowe akcje będą oferowane po 38,90 zł, czyli około 40% niżej niż obecny kurs dotychczas notowanych akcji. Sprawdziliśmy, co trzeba zrobić, aby móc uczestniczyć w zapisach.
Prawo poboru - ważne informacje
Akcje są objęte prawem poboru, co oznacza, w pierwszej kolejności, będą mogli je kupić inwestorzy, posiadający akcje Alior Banku na koniec dnia 23 maja. Należy przy tym pamiętać, że rozliczenie transakcji giełdowych jest opóźnione o dwa dni, czyli de facto trzeba posiadać akcje na rachunku na koniec dzisiejszej sesji, tj. do 19 maja 2016 r.
Dla każdej akcji zostanie przydzielone jedno prawo poboru. Można będzie je zrealizować między 25 maja, a 1 czerwca.
Drugim sposobem na uczestnictwo w ofercie jest kupno prawa poboru w przyszłym tygodniu. Samo prawo poboru będzie notowane na GPW, więc będzie można je kupić od akcjonariuszy, którzy nie chcą brać udziału w nowej emisji. Prawa poboru będą notowane pomiędzy 25, a 27 maja 2016 r..
Jeśli inwestor zdecyduje się na kupno akcji nowej emisji, powinien pamiętać, że jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji (tym samym, do objęcia 1 nowej akcji potrzeba ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru).
Co ważne, prawo poboru jest papierem wartościowym, istniejącym tylko przez określony czas. Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną w momencie zakończenia zapisów na nowe akcje, tj. po 1 czerwca 2016 r.
Można też zapisać się na dodatkowe akcje
Jednocześnie, przyjmowane będą zapisy dodatkowe – mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja (czyli de facto 19 maja – patrz wyżej). Będzie to możliwe także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru. Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych.
Harmonogram oferty
| Data | Etap oferty |
|---|---|
| 19 maja 2016 r. | Ostatni dzień, w którym zakup akcji Alior Banku na GPW umożliwia nabycie prawa poboru |
| 23 maja 2016 r. | Dzień prawa poboru |
| 25 – 27 maja 2016 r. | Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW |
| 25 maja – 1 czerwca 2016 r. | Zapisy inwestorów na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych |
| 10 czerwca 2016 r. | Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych |
| Około 23 czerwca 2016 r. | Rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW |
Tabela 1. Harmonogram oferty akcji Alior Banku
Alior Bank #ALR jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje go na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu #WIG20.
