Dywidendy 2023: lista spółek, które mogą wypłacić wyższe zyski niż w tym roku
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
05 gru 2022, 06:44

21 dywidendowych spółek z szansą na wyższą dywidendę w 2023 r.

Czas wypłat dywidend w 2022 roku już minął i czas już zacząć myśleć o tym, które spółki wypłacą wyższe dywidendy w 2023 roku. To właśnie teraz jest najlepszy moment na szukanie solidnych spółek, regularnie wypłacających dywidendy. Po danych za III kwartał możemy już oszacować, które z nich będą miały szansę na wypłatę wyższych dywidend w 2023 r.

Trzy kwartały wyników finansowych pozwalają w wielu przypadkach oszacować całoroczny wzrost przychodów i zysków. W ten sposób możemy wyselekcjonować wstępnie ciekawe spółki, które mogą przeznaczyć większe zyski na wypłaty dla swoich akcjonariuszy. Teraz jest właśnie ten moment, kiedy warto rozejrzeć się za okazjami do portfela dywidendowego.

Jeśli chcemy wybrać spółki z dużą szansą na wyższą dywidendę w przyszłym roku, to musimy przyjąć kilka ograniczeń i założeń. Na początek ograniczmy się do sprawdzenia spółek wyłącznie takich, które w ostatnich 5 latach wypłacały regularnie dywidendy. Nie jest ich mało – powyżej 60. Regularność wypłat jest istotnym czynnikiem podnoszącym szanse na otrzymanie dywidendy także w następnych latach.

Następnie, spośród tak znalezionych podmiotów, wybieramy te, które mają szansę na wyższy wyniki w 2022 r., a tym samym będą miały możliwość wypłaty wyższej dywidendy. W tym celu skupimy się tylko na tych spółkach, które mają już teraz wyższe przychody, zysk ze sprzedaży, zysk operacyjny i zysk netto. Ostatnie zaraportowane 12 miesięcy, czyli od października 2021 r. do września tego roku, porównujemy z danymi za 12 miesięcy 2021 r. Jeśli wzrost jest istotny, to jest szansa, że wyniki za cały 2022 r. także będzie wyższy.

Zobacz także: Scope Fluidics wypłaci akcjonariuszom przynajmniej 230 mln zł. Potencjalna stopa dywidendy wynosi obecnie 41%

Spółki z szansą na wyższą dywidendę w 2023 r.

Spośród spółek notowanych na GPW i wypłacających regularnie dywidendę znaleźliśmy aż 21 ma szanse po wynikach za 3 kwartał 2022 na wypłatę wyższej dywidendy w 2023 r.

Wszystkie z nich zaraportowały przychody i zysk na poziomie operacyjnym za ostatnie 4 kwartały wyższym niż za 2021 r.

Sześć spółek ma obecnie wyższe o ponad 30% przychody. Także 6 ma wyższy o ponad 50% zysk operacyjny. Są to CEZ, Makarony Polskie, PCC Exol, Orlen, Hydrotor i Unibep.

Warto też zwrócić uwagę, że aż 14 z 21 znalezionych spółek jest prawdziwymi weteranami w wypłatach dywidend. Dzielą się regularnie zyskiem od co najmniej 10 lat. Bardzo długą historię wypłat mają Hydrotor, ATM Grupa, Neuca i Asseco Poland – ponad 15 lat.

W tabeli poniżej podajemy wszystkie spółki spełniające przedstawione wyżej kryteria. Niektóre z nich już wypłaciły dywidendy zaliczkowe. Ostateczne wysokości dywidend poznamy najwcześniej na wiosnę. Będą one zależeć od wielu czynników, w tym także planów inwestycyjnych. Należy więc przyjrzeć się każdej z nich i określić samemu, czy nie występują przesłanki, które mogą ograniczyć dywidendę w 2023 r.
 

SpółkaDywidenda wypłacanaWzrost przychodówWzrost zysku ze sprzedażyWzrost zysku operacyjnegoWzrost zysku nettoUwagi
CEZ (CEZ)Od 13 lat30,39%131,76%349,24%506,36% 
Makarony Polskie (MAK)Od 8 lat63,94%460,81%246,96%248,15% 
PCC Exol (PCX)Od 10 lat40,63%104,67%111,20%112,27% 
PKN Orlen (PKN)Od 10 lat65,34%191,13%110,77%108,60% 
Hydrotor (HDR)Od 24 lat25,62%104,71%54,22%38,26% 
Unibep (UNI)Od 14 lat29,72%80,86%52,78%11,68% 
Odlewnie Polskie (ODL)Od 6 lat27,81%46,41%45,55%51,85% 
Izostal (IZS)Od 6 lat50,42%85,08%44,38%17,27% 
PCC Rokita (PCR)Od 8 lat28,02%34,27%37,96%36,29% 
ZM Ropczyce (RPC)Od 11 lat33,56%15,47%31,34%19,47%Wypłacona zaliczka
Aplisens (APN)Od 11 lat14,92%29,97%29,44%28,44% 
AC (ACG)Od 11 lat18,21%30,33%26,83%28,33% 
ATM Grupa (ATG)Od 20 lat13,87%26,58%26,37%30,22%Wypłacona zaliczka
iFirma (IFI)Od 12 lat22,80%27,17%26,12%31,05%Wypłacona zaliczka
Neuca (NEU)Od 18 lat11,13%-2,49%24,93%-2,24% 
Grupa Kęty (KTY)Od 13 lat25,74%25,75%23,25%21,03% 
Asseco Poland (ACP)Od 17 lat17,35%7,66%21,11%3,05% 
PlayWay (PLW)Od 5 lat18,98%13,63%19,62%13,65% 
Asseco SEE (ASE)Od 13 lat25,34%15,17%15,29%33,99% 
ASBISc Enterprises (ASB)Od 7 lat6,33%13,87%13,87%11,70%Wypłacona zaliczka
TIM (TIM)Od 5 lat14,17%13,87%11,53%7,38%Wypłacona zaliczka

Zobacz także: Dywidendy, lista wypłat, artykuły, analizy w Strefie Inwestorów

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost