418% zysku Portfela Petard w dwa lata, w którym pokazujemy jak inwestować
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
14 sty 2021, 07:00

Edukacyjny Portfel Petard ma już 2 lata. W tym czasie przyniósł 418% zysku

Dwa lata temu wystartował edukacyjny Portfel Petard. Jego aktualny wynik to 418% w czasie gdy WIG wzrósł o 1%, WIG20 stracił 11%, a sWIG80 zyskał 57%. W doborze spółek do tego portfela kierujemy się analizą fundamentalną. Warto zaznaczyć, że w gronie naszych zainteresować są spółki średnie i duże z głównego rynku o kapitalizacji powyżej 200 mln zł, a ilość spółek w Portfelu waha się od 7 do 9.

Rok 2020 przyniósł wiele okazji inwestycyjnych, mimo że zaczął się od trzęsienia ziemi wywołanego wybuchem epidemii. Poniższy wykres stopy zwrotu Portfela Petard bardzo dobrze pokazuje, że bodźcem do wyraźnych wzrostów był marcowy dołek na giełdach. Dokładnie 13 marca 2020 r. dokonaliśmy największych zmian w portfelu – zamknęliśmy 5 pozycji, a otworzyliśmy 3 nowe. Jak się później okazało, były to bardzo dobre wybory. Jednak wysoka stopa zwrotu portfela to przede wszystkim efekt bardzo dobrej selekcji spółek w oparciu o gruntowną analizę fundamentalną oraz właściwy timing otwierania i zamykania pozycji.

Portfel Petard

37 transakcji w ciągu 2 lat

W ciągu dwóch lat dokonaliśmy 37 transakcji z czego 9 pozostaje nadal otwartych. Jak na razie możemy się „pochwalić”, że tylko na 9 ponieśliśmy stratę. 21 z 28 zyskownych pozycji przyniosło bądź nadal przynosi zyski powyżej 20%. Z kwartału na kwartał stopa zwrotu Portfela Petard rosła w szybszym tempie od benchmarkowych indeksów. Kluczem do sukcesu był proces systematycznego reinwestowania zysków z kolejnych pozycji w nowe. Każda kolejna inwestycja miała systematycznie większą wartość początkową i jeśli była zyskowna, coraz mocniej przekładała się na procentowy wynik portfela. Zachowanie stopy zwrotu Portfela Petard w czasie (pozornie niski wzrost w pierwszej fazie) dobrze pokazuje zasady procentu składanego.

Najbardziej zyskowne transakcje Portfela Petard

Do największych sukcesów zaliczymy inwestycję w XTB, na której osiągnęliśmy zysk 439%. Akcje te trafiły do portfela w momencie, gdy firma była wręcz znienawidzona przez rynek, z szerokim echem ryzyk inwestycyjnych, które jej dotyczyły. Tymczasem wyniki finansowe spółki i dane operacyjne polepszały się istotnie z kwartału na kwartał, a poziom gotówki był zbliżony do kapitalizacji. W czasie paniki „koronawirusowej” utrzymaliśmy te akcje mimo sporych strat, gdyż wiedzieliśmy, że okres dużej zmienności na giełdzie jest bardzo sprzyjający dla biznesu brokerów foreksowych. Nie myliliśmy się i raport finansowy za I kw. 2020 r. mocno przebił oczekiwania nawet tych największych optymistów, a kurs akcji wystrzelił w górę do okolic 9 zł. Następnie przez kilka dobrych tygodni kurs spadał ze względu na proces sprzedaży akcji przez dużego akcjonariusza. Przed kolejnymi wynikami kwartalnymi, kurs akcji ponownie wystrzelił do nawet 28 zł. Zaraportowane wyniki nie spełniły już napompowanych nadziei inwestorów i doszło do sporej korekty. My natomiast połowę akcji sprzedaliśmy przed raportem, a pozostałe od razu po publikacji raportu osiągając średnią cenę sprzedaży 22,3 zł wobec 4,14 zł zakupu. Szersza analiza inwestycji w XTB jak również i innych pozycji, zostały omówione w historycznych webinarach.

Zobacz także: [WIDEO] Jak zarobiliśmy 230% w niecałe dwa lata analizując potencjał przyszłych zysków spółek

Nie tylko inwestycja w XTB przyniosła trzycyfrową stopę zwrotu. Takich pozycji jest jeszcze trzy. Dwie są nadal otwarte, a zamkniętą pozycją były akcje Ten Square Games.

SpółkaKurs zakupu (zł)Kurs sprzedaży (zł)Stopa zwrotuOkres inwestycji
Top 6 najbardziej zyskownych pozycji
XTB4,1422,3439%4.02.2020 -29.07.2020
XXX--310%-
XXX--213%-
Ten Square Games205,5543164%13.03.2020-26.05.2020
XXX--99%-
BoomBit10,5419,585%13.03.2020-21.04.2020

Nie ustrzegliśmy się też błędnych decyzji. Największe straty przyniosły inwestycje w spółki sektora handlowego – CCC i CDRL, które mocno ucierpiały przez pandemię. Sprzedaliśmy je z dużymi stratami w marcowym dołku. Co ważne w sposobie naszego podejścia do inwestowania, nie obrażamy się nigdy na spółki, na których ponieśliśmy straty i nadal pozostają one pod naszą baczną obserwacją. Przypadek BoomBitu, na którym w 2019 r. straciliśmy blisko 30%, a w 2020 r. zarobiliśmy 85%, bardzo dobrze pokazuje, że czasami poniesiona strata to koszt nauki gruntowniejszego poznania funkcjonowania danej spółki i zachowania kursu jej akcji.

Zobacz także: Portfel Petard notuje nowe rekordy. Stopa zwrotu w 1,5 roku od startu przekroczyła 128%

SpółkaKurs zakupu (zł)Kurs sprzedaży (zł)Stopa zwrotuOkres inwestycji
Top 6 najbardziej stratnych pozycji
CCC213,638-82,2%28.04.2019-13.03.2020
CDRL19,811,6-41,4%18.12.2019-13.03.2020
BoomBit22,616-29,2%29.05.2019-30.09.2019
Ailleron86,26-21,8%13.12.2019-28.02.2020
Selvita24,620,21-17,8%15.11.2019-13.03.2020
KGHM89,6475,5-15,8%09.01.2019-04.09.2019

W samym 2020 r. Portfel Petard zarobił 296%

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku osiągniętego tylko w 2020 roku, który wyniósł niemal 300%. W tym czasie WIG stracił 1%, WIG20 stracił 8%, a sWIG80 zyskał 34%. Statystyki dla naszego portfela wskazują, że na 19 transakcji otwartych w 2020 roku, tylko dwie przyniosły lub przynoszą kilkuprocentową stratę. Z kolei 9 pozycji charakteryzuje się zyskiem większym niż 50%, a wskazane w tabeli wszystkie najbardziej zyskowne inwestycje, zostały zawarte właśnie w 2020 roku.

Tylko do 21 stycznia trwa nabór do Strefy Inwestorów. Dołącz do nas!

Nabór do Strefy Inwestorów


Tylko do 21 stycznia 2021 r. trwać będzie nabór do Strefy Inwestorów. To jedyny moment, w którym do społeczności inwestorów mogą dołączyć nowe osoby, a byli użytkownicy wznowić członkostwo. W tym roku dla wszystkich dotychczasowych i nowych abonentów Strefy Inwestorów przygotowaliśmy szereg praktycznych i wartościowych bonusów. Wśród szeregu korzyści jest także prowadzony na żywo Portfel Petard oraz podcasty "21% rocznie EXTRA", w których omawiane są spółki, trafiające do niego. o szczegółach można dowiedzieć się z oferty członkostwa. Zapraszamy.

Zobacz także: Dołącz do Strefy Premium StrefaInwestorow.pl

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.