Działający od miesiąca fundusz Invesco Elwood Global Blockchain ETF jest dostępny w Domu Maklerskim mBanku. W tym czasie jego notowania wzrosły 4,5%. Technologia blockchain ma mieć zastosowanie w wielu branżach i przyspieszyć rozwój oraz zwiększyć zyski mnóstwa spółek. Nic dziwnego, że powstaje coraz więcej funduszy inwestycyjnych starających się zarabiać na upowszechnianiu się technologii rejestrów rozproszonych.
Invesco Elwood Global Blockchain ETF to najmłodszy fundusz starający się zarobić na technologii rejestrów rozproszonych. Jest to dziecko amerykańskiej firmy inwestycyjnej Invesco i brytyjskiej Elwood Asset Management. Ta druga firma specjalizuje się w inwestycjach w aktywa cyfrowe i spółki technologiczne. Dostarcza ona również indeks, którego notowania ma odwzorowywać blockchainowy ETF.
Jak zarobić na technologii blockchain?
Indeks Elwood Blockchain Global Equity – którego zachowanie ma odwzorowywać ETF - grupuje 48 spółek z różnych parkietów. Składają się na niego spółki produkcyjno-technologiczne (46%), spółki świadczące usługi finansowe (23%), spółki z sektora technologii komunikacyjnych i mediów społecznościowych (9%) oraz dóbr luksusowych (8%) i sektora przemysłowego (8%). Aż 39% jest notowana w USA, 29% w Japonii, aż 12% na Tajwanie.
Jak czytamy na stronie firmy Elwood AM, spółki były dobierane do koszyka indeksu na podstawie zakresu ich działalności, obejmującego:
- produkcję sprzętu do kopania kryptowalut;
- prowadzenie badań nad rozwojem technologii wydobycia kryptowalut;
- dostarczanie energii wykorzystywanej do wydobycia;
- inwestowanie i emitowanie cyfrowych tokenów;
- prowadzenie działalności finansowej związanej z technologią blockchain;
- dostarczanie usług płatniczych związanych z blockchain;
- oferowanie usług wykorzystujących technologie blockchain;
- świadczenie usług konsultingowych i doradczych związanych z technologią blockchain.
ETF dokonuje replikacji fizycznej indeksu. To oznacza, że odwzorowuje jego zachowanie poprzez rzeczywiste nabywanie i zbywanie akcji spółek, które wchodzą w jego skład. Opłata za zarządzanie sięga 0,65% w skali roku, co jest dość dużą opłatą jak na ETF. Z drugiej strony liczba spółek w portfelu i ich rozkład geograficzny usprawiedliwia ten poziom kosztów.
Bin Ren, szef firmy Elwood AM, stwierdził, że możliwości stosowania technologii blockchain wykraczają daleko poza kryptowaluty.
- Technologia rejestrów rozproszonych znajdzie szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży finansowej. Ale nie tylko. Spodziewamy się, że spółki z naprawdę wielu branż będą się dzięki niej dynamicznie rozwijać – powiedział Bin Ren mediom podczas uruchamiania ETF-a.
Zobacz także: Technologia blockchain będzie w pewnym sensie niszcząca dla rynku finansowego – Ron Quaranta, prezes Wall Street Blockchain Alliance
Niespodzianki w portfelu
W portfelu opiswanego funduszu siedzą rozmaite akcje. Znajdziemy tam walory koncernów Apple, Samsung czy Mitsubishi, największego na świecie producenta kart graficznych (Nvidia), czy też czołowego producenta procesorów komputerowych (Intel). Ale także nieznane w Polsce spółki tajwańskie (TSMC) czy japońskie (Ceres), które np. produkują chipy wykorzystywane w koparkach kryptowalut. Ich pełna lista znajduje się TUTAJ.
Pewną niespodzianką może być np. obecność na tej liście koncernu wydobywczego Rio Tinto. Jak wyjaśniał podczas startu ETF-a Chris Mellor z Invesco, „potencjał technologii blockchain najczęściej nie jest zawarty w cenach akcji takich firm, jak Rio Tinto, która posiada aktywa hydroelektryczne mogące znaleźć zastosowanie przy kopaniu kryptowalut”.
10 największych pozycji w portfelu Invesco Elwood Global Blockchain ETF
W miesiąc fundusz zebrał 21 mln USD, zarobił 4,5%
Pierwszy miesiąc działalności ETF-a może napawać nadzieją. Wycena jego certyfikatów poszła w górę o 4,5%. Jak do tej pory inwestorzy ulokowali w nim 21 mln USD.
Historia notowań Invesco Elwood Global Blockchain ETF (linia czarna) na tle Nasdaq Composite (linia pomarańczowa)
Invesco Elwood Global Blockchain ETF jest ósmym na świecie i drugim w Europie funduszem inwestującym w akcje spółek starających się zarabiać na technologii blockchain. Jak na razie największy sukces odniósł fundusz Amplify Transformational Data Sharing ETF, w który inwestorzy włożyli 112 mln USD. Od początku istnienia (17.01.2018) stracił on blisko 11%.
Zainwestujecie w blockchain?
Źródła wykresów: Bloomberg
