Najlepsze fundusze inwestycyjne w trzecim kwartale 2019
Niespodziewanie hitem III kwartału na rynku polskich funduszy inwestycyjnych były te lokujące kapitał na giełdzie w Stambule. Świetną passę podtrzymały także fundusze rynku złota.
III kwartał na polskiej giełdzie nie był zbyt udany: WIG poszedł w dół o 5,5%, WIG20 spadł o 7,5%, mWIG40 o blisko 10%, a sWIG80 o 3%. Światowe giełdy również nie zachwycały, bo amerykański S&P500 stanął w miejscu, podobnie jak japoński Nikkei czy brytyjski FTSE, a hongkoński Hang Seng zniżkował aż o 9%. Co ciekawe, jednym z najlepszych w tym okresie indeksów był rumuński BET (+8%), ale dobrze spisał się także turecki XU100 (+3,5%), co widać po wynikach funduszy.
Hitem III kwartału były fundusze akcji tureckich
Wśród funduszy inwestycyjnych otwartych oferowanych przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) w III kwartale zdecydowanie najlepszy wynik zrobiły dwa fundusze akcji tureckich. Chodzi o Santander Akcji Tureckich oraz Investor Turcja. Obydwa zyskały po ponad 16%, co jest znakomitym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że indeks giełdy w Stanbule urósł o ledwie 3,5%. Te dwa fundusze odsadziły konkurentów na odległość aż 6,5 pkt. proc., bo 3. na podium fundusz zarobił 9,7% (Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa).
10 najlepszych funduszy III kwartału
| 3m | 12m | 36m | 60m | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 16,80% | 24,60% | -16,00% | -17,70% | 21,50% |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 16,50% | 19,80% | -24,80% | -30,70% | 14,10% |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 9,70% | 18,60% | 14,50% | 45,80% | 23,20% |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 8,70% | 24,80% | -1,50% | -4,40% | 32,20% |
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 7,90% | 8,00% | -26,20% | -34,40% | 7,50% |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 7,90% | 46,60% | 2,60% | - | 33,00% |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,90% | 14,20% | 11,80% | - | 11,90% |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 7,80% | 13,80% | 8,70% | 26,70% | 14,10% |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 7,60% | 7,80% | 11,80% | 23,40% | 14,90% |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 7,60% | 8,10% | 15,80% | 34,80% | 18,00% |
Źródło: Analizy.pl
Bardzo dobrze spisały się także fundusze rynku złota. Superfund Goldfuture zarobił 8,7%, a PKO Akcji Rynku Złota 7,9%. Podtrzymały tym samym świetną passę z ostatnich 12 miesięcy (w tym okresie ten drugi zarobił już 47%!). Nie jest to oczywiście przypadek, bo złoto wyceniane w USD w III kwartale podrożało o 5%, od początku roku już o 16%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 24%.
Zobacz także: Najlepszy fundusz inwestycyjny świata w 2019 roku zarobił już 280%
Wśród 10 najgorszych funduszy III kwartału jest kilka zaskoczeń. Słabo spisało się kilka funduszy ze stajni Skarbiec TFI. Niezwykle bolesny ten okres musiał być dla posiadaczy jednostek funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych, który w ciągu ostatnich 3 lat spisywał się świetnie i zarobił 75%.
10 najgorszych funduszy III kwartału
| 3m | 12m | 36m | 60m | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lartiq Polskie Perły FIZ | -14,30% | -33,90% | -53,60% | -41,30% | -28,40% |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | -14,20% | -15,50% | 29,50% | - | 7,50% |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | -13,90% | -16,90% | 12,60% | -35,50% | -14,20% |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | -12,90% | -19,50% | 1,60% | -10,10% | -9,60% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | -12,10% | -4,40% | 55,80% | 75,10% | 24,10% |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | -11,30% | -19,10% | -19,80% | -13,60% | -15,10% |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | -11,00% | -26,40% | -18,30% | - | -3,30% |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | -10,60% | -9,40% | 48,10% | -34,00% | -7,50% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | -10,00% | -10,80% | 21,80% | -22,60% | -8,50% |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | -9,90% | -10,80% | 7,80% | -21,60% | -11,70% |
Źródło: Analizy.pl
Od początku roku królują fundusze rynku złota
Jeśli chodzi o okres od początku stycznia do końca września, czyli o trzy pełne kwartały, to zdecydowanie najlepiej spisały się fundusze rynku złota ze stajni PKO TFI i Superfund TFI, wykręcając stopy zwrotu sięgające powyżej 32%. O 3. miejsce na podium walka była zażarta, bo Caspar Akcji Europejskich zarobił 26,4%, a 10. w zestawieniu Pekao Akcji Amerykańskich 22,4% (różnica ledwie 4 pkt. proc.).
10 najlepszych funduszy w I-III kwartale
| 3m | 12m | 36m | 60m | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 7,90% | 46,60% | 2,60% | - | 33,00% |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 8,70% | 24,80% | -1,50% | -4,40% | 32,20% |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 3,20% | 3,30% | 54,50% | - | 26,40% |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 1,90% | 19,70% | 28,80% | 28,80% | 26,30% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | -12,10% | -4,40% | 55,80% | 75,10% | 24,10% |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 3,00% | 11,00% | 25,50% | - | 23,70% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | -0,30% | -5,40% | 54,20% | 104,10% | 23,60% |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 9,70% | 18,60% | 14,50% | 45,80% | 23,20% |
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 4,10% | 4,20% | 26,00% | - | 22,50% |
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 6,50% | 4,40% | 21,90% | 41,90% | 22,40% |
Źródło: Analizy.pl
Analizując wyniki funduszy inwestycyjnych należy pamiętać o dwóch podstawowych sprawach. Primo, wyniki osiągnięte przed dany fundusz w przeszłości nie mówią absolutnie nic o wynikach, jakie osiągnie on w przyszłości. Secundo, jedynym pewnikiem przy korzystaniu z oferty TFI jest to, że zapłacimy jako klienci różnorakie opłaty (manipulacyjne, za zarządzanie itd.).
