Fundusze inwestycyjne Skarbiec, Quercus i Ipopema TFI poradziły sobie w III kwartale 2020 całkiem nieźle
III kwartał był zmienny na rynkach, ale fundusze giełdowych TFI poradziły sobie całkiem nieźle w tych warunkach.
Wszystkie giełdowe TFI mogą być umiarkowanie zadowolone z wyników, jakie wypracowały ich fundusze w III kwartale br. (Przypominamy, że w zestawieniu nie umieszczamy Altus TFI, które ma zawieszoną licencję).
Quercus TFI: przyzwoity kwartał
III kwartał był dla funduszy Quercus TFI całkiem udany. Quercus Agresywny zarobił 6%, podczas gdy WIG zniżkował o -0,3%. Inne fundusze akcji i absolute return spisały się dostatecznie. Fundusze dłużne zakończyły omawiany okres nad kreską. Nieco rozczarował fundusz Quercus Gold, bo złoto w USD podrożało o 6%, a podmiot zwiększył wartość jednostki o 2,2%. Nie można mieć absolutnie żadnych pretensji do funduszu Quercus lev o blisko 6% straty, gdy WIG20 spadł o blisko 3%.
TOP 5 funduszy Quercus TFI w III kwartale 2020
Źródło: Analizy.pl
Gdy popatrzymy na okres od początku stycznia do końca września, to tym funduszem z oferty firmy prof. Sebastiana Buczka, który daje najwięcej zarobić, jest Quercus Gold (+19,5%, choć złoto w USD podrożało o 24%). Na dużym plusie ten okres zakończył również Quercus short (+13,2%). Zwraca uwagę również dobra postawa relatywnie nowego funduszu z oferty QTFI, czyli Quercus Global Growth.
TOP 5 funduszy Quercus TFI w I-III kwartale 2020
Źródło: Analizy.pl
Zobacz także: Allegro może trafić do indeksu WIG20 zaraz po debiucie
Skarbiec TFI: wszystkie fundusze na plusie
Do nietypowego zdarzenia doszło w przypadku funduszy Skarbiec TFI. Wszystkie podmioty z oferty zakończyły kwartał nad kreską. Najwięcej klientom tego TFI dały zarobić fundusze akcji, znane „konie pociągowe”: Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Top Brand i Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek. Jeśli można wskazać na jakieś rozczarowania, to jest nim z pewnością wynik osiągnięty przez fundusz Skarbiec Akcja (ledwie +1,74% zysku). Trzeba za to pochwalić fundusz Skarbiec Market Neutral, który rzeczywiście zarabia w każdych warunkach rynkowych.
TOP 5 funduszy Skarbiec TFI w III kwartale 2020
Źródło: Analizy.pl
Gdy popatrzymy na okres I-III kwartał 2020, to król jest tylko jeden. Skarbiec Spółek Wzrostowych zarobił w tym czasie blisko 80% i jest najlepszym funduszem na rynku. Świetnie spisały się też fundusze „misiów” oraz wspomniany już Skarbiec Top Brands. W kontekście tego, co działo się m.in. z akcjami spółek działających na rynku złota jako rozczarowanie może być traktowany wynik funduszu Skarbiec Rynków Surowcowych (choć nie jest on funduszem inwestującym tylko w akcje), który stracił 24% YTD.
TOP 5 funduszy Skarbiec TFI w I-III kwartale 2020
Źródło: Analizy.pl
Ipopema TFI: warto stawiać na globalne megatrendy
Fundusze Ipopema TFI mają za sobą niezły kwartał. Najlepszą stopę zwrotu osiągnął fundusz Ipopema Globalnych Megatrendów (+7,4%). Sporym rozczarowaniem jest wyniki Ipopema Akcji (-1,2%). Fundusze dłużne spisały się przyzwoicie.
TOP 5 funduszy Ipopema TFI w III kwartale 2020
Źródło: Analizy.pl
W okresie styczeń-wrzesień br. zdecydowanie najlepszym funduszem Ipopemy jest Ipopema Globalnych Megatrendów (+15,2%). Nie dziwi dobry wynik Ipopema Short Equity (blisko +11%). Bardzo dobre wyniki pokazały fundusze dłużne, ale trudno będzie im powtórzyć te rezultaty w nadchodzących kwartałach.
TOP 5 funduszy Ipopema TFI w I-III kwartale 2020
Źródło: Analizy.pl
