Marvipol Development spółka działająca na rynku nieruchomości w Polsce, ruszyła z emisją obligacji o łącznej wartości 35 mln zł. Zapisy potrwają do 26 kwietnia 2023 r.
Grupa Marvipol Development wyemituje 35 tys. obligacji o łącznej wartości 35 mln zł. Papiery będą zmiennie oprocentowane w oparciu o WIBOR 6M+ 5,5% w skali roku. Spółka jest notowana na warszawskiej GPW od 2008 roku, prowadzi działalność na rynku deweloperskim za pośrednictwem spółek celowych, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym.
Zobacz także: Marvipol Development rusza z publiczną ofertą obligacji o wartości 35 mln zł (aktl.)
Publiczna oferta obligacji Marvipol Development
13 kwietnia br. Marvipol Development rozpoczął przyjmowanie zapisów na niezabezpieczone obligacje o nominale 1 000 zł, łączna wartość emisji wyniesie 35 mln zł. Obligacje serii P2022A są oprocentowane zmiennie w oparciu o WIBOR 6M i powiększone o stałą marżę wysokości 5,5%. Zapisy potrwają do 26 kwietnia br.
Data wykupu została ustalona na 8 maja 2026 roku, z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość wcześniejszego wykupu.
Zapisy można składać za pośrednictwem Michael/Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BDM, DM Banku BPS, DM Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
Marvipol Development zamierza wprowadzić obligacje nowej emisji do obrotu na rynku Catalyst.
Cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu. Do 17 kwietnia br. wynosi 992 zł, od 18 do 22 kwietnia wynosi 994 zł. W dniach 23-26 kwietnia cena kształtuje się na poziomie 996 zł.
Spółka nie planuje wypłaty dywidendy
Deweloper poinformował, że nie planuje wypłaty dywidendy za 2022 r. Ubiegłoroczny zysk netto, w wysokości 61,4 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Spółka decyzję argumentuje trudną sytuacją na rynku kredytów hipotecznych, która zmniejszyła popyt na mieszkania i wydłużyła okres wyprzedaży. Do rekomendacji zarządu przyczyniła się także inflacja i wzrost cen energii oraz materiałów budowlanych, co oddziałuje na koszty realizowanych inwestycji.
„Sytuacja ta wymaga również rezerwowania środków na potencjalne czasowe finansowanie realizacji inwestycji w wyniku spowolnienia tempa sprzedaży, a jednocześnie decyzja o realizacji poszczególnych projektów oraz o zwiększeniu zaangażowania kapitałów własnych w te projekty pozwoli przygotować lokale do sprzedaży na okres zwiększonego popytu, co powinno wpłynąć na bardziej dynamiczne generowanie cash-flow w przyszłości i służyć zapewnieniu wzrostu wartości spółki dla jej akcjonariuszy” – podała spółka w komunikacie.
W minionym roku deweloper wypłacił dywidendę za 2021 r. o wartości 1,14 zł za akcję.
