8 spółek z wysoką dywidendą powyżej 8% i kolejne 4 spółki z atrakcyjną stopą dywidendy w 2025 r.

Sezon dywidendowy nabiera tempa – już 48 spółek z rekomendacjami, a aż 13 z nich oferuje atrakcyjne stopy dywidendy. Wśród nich 8 firm zapowiedziało wypłaty przekraczające 8%, a kolejne 4 oferują ponad 7%. To jedne z najwyższych tegorocznych wypłat dywidend. Czy warto się nimi zainteresować?

Na GPW trwa sezon rekomendacji dywidendowych. Do tej pory aż 48 spółek ogłosiło propozycje wypłat zysku. Wśród nich 8 firm wyróżnia się stopą dywidendy przekraczającą 8%, a kolejne 4 oferują stopę na poziomie powyżej 7%. To sygnał, że inwestorzy nastawieni na dochód pasywny mają z czego wybierać. Sprawdziliśmy, które spółki oferują najwyższe potencjalne stopy zwrotu i zebraliśmy wszystkie rekomendacje w jednej tabeli.

Oponeo ponownie z wysoką dywidendą. Spółka wypłaci ponad połowę zysku

8 spółek ze stopą dywidendy powyżej 8%

Po rocznej przerwie, z bardzo wysoką stopą dywidendy 17,5%, Ten Square Games #TEN wraca do wypłat dla akcjonariuszy, i to z rekordową dywidendą – 15,73 zł na akcję. To znacznie więcej niż w poprzednich latach – w 2023 r. spółka wypłaciła 7,20 zł, a w rekordowych latach 2021–2022 po 10 zł. Łączna kwota tegorocznej wypłaty to 100,04 mln zł, obejmująca cały zysk netto za 2024 r. (72,69 mln zł) oraz 27,35 mln zł z kapitału zapasowego. Daje to imponującą stopę dywidendy, zdecydowanie odstającą od reszty spółek na GPW. . Warto jednak pamiętać, że tak wysoka wypłata raczej się nie powtórzy – to jednorazowa decyzja, której celem było podzielenie się zgromadzonymi środkami. Aby otrzymać dywidendę, trzeba posiadać akcje po sesji 17 czerwca; dzień dywidendy to 20 czerwca, a wypłata nastąpi 27 czerwca.

AC #ACG od lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami – tegoroczna dywidenda, choć nie najwyższa w historii wypłat od 2012 roku, znów jest solidna. Spółka wypłaci 3 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 9,5%. To taki sam poziom jak w ubiegłym roku, ale nadal jeden z wyższych na rynku. Na dywidendę ponownie, tak jak rok temu składa się niemal cały zysk netto bez dopłat z kapitału zapasowego.

Kolejną dywidendę z bardzo wysoką stopą dywidendy wypłaci Orlen #PKN. Zarząd ogłosił najwyższą dywidendę w historii – 6 zł na akcję, co przekłada się na imponującą stopę dywidendy na poziomie 9,4%. Spółka dzieli się zyskiem regularnie od 12 lat, ale tym razem wysoka stopa może wynikać z oczekiwań rynku, że kolejne wypłaty będą niższe. Orlen zapowiedział bowiem, że minimalna dywidenda w 2026 roku wyniesie 4,65 zł, a w kolejnych latach będzie rosła o 15 groszy rocznie. To oznacza, że obecny poziom dywidendy jako minimum może zostać powtórzony dopiero w 2035 rokuj. Jest to podobna sytuacja do wypłaty w 2023 r. - także wyraźnie wyższej od minimum z polityki dywidendowej, a warto zauważyć, że już następna dywidenda była niższa - bliżej minimum.

Sukces prywatnej emisji akcji Benefit Systemu. Nowe fundusze pomogą w akwizycjach i wypłacie dywidendy?

W gronie spółek z najwyższą stopą dywidendy ponownie znalazł się przedstawiciel branży deweloperskiej – Atal #1AT. Spółka wypłaci 5,50 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy na poziomie 9,2%. To najwyższa dywidenda wśród deweloperów notowanych na GPW, mimo że jest nieco niższa niż ubiegłoroczna wypłata (6 zł na akcję). Atal dzieli się zyskiem z akcjonariuszami regularnie od 2016 roku, z jedyną przerwą w czasie pandemii w 2020 r., i nadal pozostaje jednym z liderów sektora pod względem dzielenia się gotówką.

Następną spółką w tym zestawieniu jest Votum #VOT. Spółka zamierza wypłacić 3,33 zł na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości 8,8%. Inwestorzy powinni posiadać akcje spółki w dniu 28 maja, by otrzymać po sesji prawo do dywidendy.

Z kolei w sektorze bankowym najwyższą stopą dywidendy może pochwalić się Bank Handlowy #BHW. – może wynieść, przy założeniu pozytywnej rekomendacji zarządu, 8,9%. Zarząd zapowiedział chęć przeznaczenia około 75% zysku netto na wypłatę dla akcjonariuszy. Handlowy ma długą i konsekwentną historię dzielenia się zyskiem – regularnie wypłaca dywidendy od 1998 roku, z wyjątkiem pandemicznych lat 2020–2021.

Ale Handlowy nie jest jedynym bankiem w tym zestawieniu. Także Alior Bank i Santander Bank Polska mają obecnie stopę dywidendy powyżej 8%. Alor Bank nie przedstawił jeszcze szczegółów wypłaty zysku, ale zarząd zapowiedział wypłatę 50% zysku w formie dywidendy, co daje około 9,25 zł na akcję – ponad dwa razy więcej niż w poprzednim roku. W aktualnej strategii, obowiązującej do 2027 roku, bank podtrzymuje zamiar dzielenia się ponad połową wypracowanych zysków z akcjonariuszami. Jeśli prognozowany zysk netto na 2027 rok sięgnie faktycznie 2,6 mld zł, potencjalna dywidenda może osiągnąć, a nawet przekroczyć poziom 10 zł na akcję.

Zaś Santander Bank Polska #SPL zadeklarował wypłatę w wysokości 46,37 zł na akcję, co daje stopę dywidendy 8,1%. By móc w niej uczestniczyć, należy posiadać akcje po sesji w dniu 9 maja. Wypłata nastąpi 20 maja.

Warto też zwrócić uwagę na kolejne 4 spółki, których stopa dywidendy sięga 7% i więcej. Są to ING Bank Śląski, Patentus, Pekao BP oraz XTB. Wszystkie wymienione wyżej rekomendacje zarządów i pozostałe już ogłoszone, umieściliśmy w tabeli poniżej wraz z wyliczoną stopą dywidendy.

Bank Pekao będzie regularnie wypłacać dywidendy. Przeznaczy na nie co najmniej połowę zysku

Unimot z jedną z najwyższych dywidend. Spółka podzieli się zyskiem w 2025 r.