Dom Development pozyskał 250 mln zł z emisji obligacji przy najniższej marży w historii spółki

Dom Development przeprowadził dużą emisję obligacji przy rekordowo niskiej marży. Zainteresowanie było tak duże, że emisję zwiększono do 250 mln zł.

Dom Development zakończył emisję obligacji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych. 5-letnie niezabezpieczone papiery oprocentowane będą zmiennie w oparciu o WIBOR 6M, powiększony o rekordowo niską marżę – 1,2 pp. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów oferta została zwiększona ze 150 do 250 mln zł.

Początkowym założeniem było pozyskanie z tej emisji około 150 mln zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów obligacjami naszej Spółki oraz możliwością uzyskania bardzo korzystnych warunków cenowych, Zarząd Dom Development zdecydował o zwiększeniu wartości emisji do 250 mln zł. Zakończyła się ona znaczącą nadsubskrypcją – redukcja zapisów wyniosła 35%.

– powiedziała Monika Dobosz, wiecprezes zarządu i dyrektor finansowy w Dom Development.

BEST rozpoczął ofertę obligacji, emisja sięga 90 mln zł

Jedna z największych emisji DOM

Dom Development wyemitował ostatecznie 250 tys. obligacji serii DOMDEM2040331 o wartości nominalnej 1000 zł każda. Są to 5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne z terminem zapadalności przypadającym na 4 marca 2031 r. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na rozwój bieżącej działalności.

Olbrzymie zainteresowanie ofertą odbieramy jako wyraz uznania dla modelu biznesowego i wyników finansowych osiąganych przez Grupę Dom Development. Chcielibyśmy podziękować inwestorom za okazane zaufanie, a zespołowi mBanku za organizację i przeprowadzenie jednej z największych emisji obligacji naszej Spółki

– powiedziała Monika Dobosz.

Warto tu dodać, że w maju nastąpi wykup obligacji serii DOM0526, których wartość sięga 110 mln zł. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Tam obecnie notowane są cztery serie papierów dewelopera.

Źródło: obligacje.pl

Przypominamy, że już 17 marca 2026 roku Dom Development opublikuje skonsolidowane wyniki finansowe za 2025 rok. 

Obligacje Skarbu Państwa na marzec 2026 roku – resort finansów przedstawił ofertę