Sezon dywidendowy rozkręcił się już na całego. 127 spółek ogłosiło chęć podzielenia się zyskiem. Jest więc w czym wybierać. Mediana stopy dywidendy nie jest mała i wynosi około 4%, zaś aż 19 spółek planuje wypłatę powyżej 6%. Przejrzeliśmy oświadczenia zarządów oraz bieżące raporty i zebraliśmy w jednym miejscu dane o zapowiedzianych dywidendach. Policzyliśmy też stopy dywidendy przy obecnym kursie dla spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz dla pozostałych z rynku głównego GPW.
Dywidendy spółek z indeksu WIG20
Tabela 1. Lista dywidend, jakie wypłacą spółki z indeksu WIG20 w 2017 roku.
| Spółka | Pełna nazwa | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKAO (PEO) | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 8,68 zł | 19.06.2017 | 6,18% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | Co najmniej 1,40 zł | 3,18% | Pomiędzy 50% a 80% zysku netto | |
| PKNORLEN (PKN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 3,00 zł | 12.07.2017 | 2,73% | |
| LOTOS (LTS) | Grupa Lotos S.A. | 1,00 zł | 8.09.2017 | 1,85% | |
| BZWBK (BZW) | Bank Zachodni WBK S.A. | 5,40 zł | 29.05.2017 | 1,57% | |
| CCC (CCC) | CCC S.A. | 2,59 zł | 5.09.2017 | 1,23% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| CYFRPLSAT (CPS) | Cyfrowy Polsat S.A. | 0,32 zł | 18.07.2017 | 1,19% | |
| KGHM (KGH) | KGHM Polska Miedź S.A. | 1,00 zł | 12.07.2017 | 0,89% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach. |
| LPP (LPP) | LPP S.A. | 36,00 zł | 31.08.2017 | 0,58% | Regularne wypłaty od 7 lat |
Największą dywidendę spośród spółek z indeksu WIG20 wypłaca, już tradycyjnie, bank PEKAO. Stopa dywidendy od pięciu lat z rzędu nie schodzi poniżej 5%. W tym roku także wypłaci niemało - aż 8,68 zł na akcję. By uczestniczyć w dywidendzie, trzeba posiadać akcje banku na koniec sesji 19 czerwca. Także PZU zapowiedziało utrzymywanie polityki dywidendowej i wypłatę pomiędzy 50% a 80% zysku netto.
Dywidendy spółek z indeksu mWIG40
Tabela 2. Lista dywidend, jakie wypłacą spółki z indeksu mWIG40 w 2017 roku.
| Spółka | Pełna nazwa | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| ECHO (ECH) | Echo Investment S.A. | 0,69 zł | 12,78% | Była zaliczka 0,69 zł | |
| NETIA (NET) | Netia S.A. | 0,38 zł | 7.06.2017 | 8,37% | |
| ROBYG (ROB) | Robyg S.A. | 0,27 zł | 8,33% | Regularne wypłaty od 6 lat | |
| HANDLOWY (BHW) | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 4,53 zł | 29.06.2017 | 6,14% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| KETY (KTY) | Grupa Kęty S.A. | 23,50 zł | 22.08.2017 | 5,56% | Regularne wypłaty od 7 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
| GPW (GPW) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2,15 zł | 4,63% | Regularne wypłaty od 7 lat | |
| ALUMETAL (AML) | Alumetal S.A. | 2,92 zł | 22.05.2017 | 4,49% | |
| UNIWHEELS (UNW) | Uniwheels AG | 2 EUR | 3,41% | ||
| TRAKCJA (TRK) | Trakcja PRKiI S.A. | 0,44 zł | 2,99% | ||
| AMICA (AMC) | Amica S.A. | 5,50 zł | 2,98% | ||
| GTC (GTC) | Globe Trade Centre S.A. | 0,27 zł | 24.05.2017 | 2,95% | |
| PFLEIDER (PFL) | Pfleiderer Group S.A. | 1,10 zł | 2,64% | ||
| ENEA (ENA) | Enea S.A. | 0,25 zł | 2,29% | ||
| APATOR (APT) | Grupa Apator S.A. | 0,70 zł | 2017-06-19 | 2,09% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat (Była zaliczka w wysokości 0,35 z) |
| ORBIS (ORB) | Orbis S.A. | 1,60 zł | 14.07.2017 | 1,88% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| WAWEL (WWL) | Wawel S.A. | 20,00 zł | 23.05.2017 | 1,84% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| CDPROJEKT (CDR) | CD Projekt S.A. | 1,05 zł | 26.05.2017 | 1,60% | |
| BOGDANKA (LWB) | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. | 1,00 zł | 1,53% | ||
| KRUK (KRU) | Kruk S.A. | 2,00 zł | 27.06.2017 | 0,67% | |
| COMARCH (CMR) | Comarch S.A. | 1,50 zł | 0,67% | ||
| STALPROD (STP) | Stalprodukt S.A. | 3,00 zł | 0,62% | ||
| FORTE (FTE) | Fabryki Mebli Forte S.A. | 0,20 zł | 23.05.2017 | 0,25% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| INTERCARS (CAR) | Inter Cars S.A. | 0,71 zł | 28.06.2017 | 0,23% |
Z indeksu mWIG40, tak jak w zeszłym roku, duże dywidendy zapowiedziały spółki Robyg i Bank Handlowy. Choć największe wypłaty tym razem przypadną akcjonariuszom Echo (12,8%) i Netii (8,4%).
Dywidendy spółek z indeksu sWIG80
Tabela 3. Lista dywidend, jakie wypłacą spółki z indeksu sWIG80 w 2016 roku.
| Spółka | Pełna nazwa | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| ELBUDOWA (ELB) | Elektrobudowa S.A. | 10,00 zł | 18.07.2017 | 8,19% | Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
| PCM (PCM) | Prime Car Management S.A. | 2,36 zł | 4.07.2017 | 7,33% | |
| FERRO (FRO) | Ferro S.A. | 1,20 zł | 30.06.2017 | 6,89% | Regularne wypłaty od 5 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
| DOMDEV (DOM) | Dom Development S.A. | 5,05 zł | 22.06.2017 | 6,73% | Regularne wypłaty od 10 lat |
| ACAUTOGAZ (ACG) | AC S.A. | 2,70 zł | 2017-08-10 | 6,44% | Regularne wypłaty od 5 lat (Była zaliczka 2,50 zł na akcj) |
| KOGENERA (KGN) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | 6,58 zł | 18.07.2017 | 6,27% | |
| SNIEZKA (SKA) | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. | 3,20 zł | 14.06.2017 | 4,83% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| LENTEX (LTX) | Lentex S.A. | 0,50 zł | 5.07.2017 | 4,71% | |
| ASBIS (ASB) | ASBISc Enterprises PLC | 0,03 USD | 2017-06-19 | 4,35% | |
| NEWAG (NWG) | Newag S.A. | 0,70 zł | 4,25% | ||
| ASSECOSEE (ASE) | Asseco South Eastern Europe S.A. | 0,48 zł | 28.06.2017 | 3,85% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| LCCORP (LCC) | LC Corp S.A. | 0,07 zł | 21.07.2017 | 3,54% | |
| TORPOL (TOR) | Torpol S.A. | 0,44 zł | 3,52% | ||
| DEBICA (DBC) | Firma Oponiarska Dębica S.A. | 2,35 zł | 17.08.2017 | 2,20% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| WIRTUALNA (WPL) | Wirtualna Polska Holding S.A. | 1,10 zł | 6.07.2017 | 2,13% | |
| POLICE (PCE) | Grupa Azoty Police S.A. | 0,42 zł | 2017-06-28 | 2,05% | |
| WIELTON (WLT) | Wielton S.A. | Co najwyżej 0,30 zł na akcję | 1,75% | Zarząd zapowiada politykę wypłat od 25% do 30% zysku netto | |
| GROCLIN (GCN) | Groclin S.A. | 0,20 zł | 1,64% | ||
| CLNPHARMA (CLN) | Celon Pharma S.A. | 0,17 zł | 30.05.2017 | 0,54% | |
| OPONEO.PL (OPN) | Oponeo.pl S.A. | 0,20 zł | 29.06.2017 | 0,43% | Regularne wypłaty od 5 lat |
Z indeksu sWIG80 aż 6 spółek zapowiedziało dywidendę powyżej 6%. Dużej wypłaty możemy spodziewać się od Elektrobudowy. Jest to też największa nominalnie dywidenda w historii spółki. By się na nią załapać, trzeba posiadać akcje na koniec sesji 18 lipca. Warto też zwrócić uwagę na Ferro, Dom Development i AC , które mają wysoką stopę dywidendy i jednocześnie długą historię wypłat.
Pozostałe spółki dywidendowe z rynku głównego GPW
Tabela 4. Lista dywidend, jakie wypłacą pozostałe spółki z indeksu WIG w 2016 roku.
| Spółka | Pełna nazwa | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| YOLO (YOL) | YOLO S.A. | 2,85 zł | 24.05.2017 | 29,32% | |
| KINOPOL (KPL) | Kino Polska TV S.A. | 1,13 zł | 8,99% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
| EUROTEL (ETL) | Eurotel S.A. | 1,90 zł | 8,63% | Regularne wypłaty od 8 lat | |
| DECORA (DCR) | Decora S.A. | 0,85 zł | 7,52% | ||
| CEZ (CEZ) | CEZ a.s. | 33 CZK | 7,43% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat | |
| PCCEXOL (PCX) | PCC Exol S.A. | 0,13 zł | 6,99% | ||
| LENA (LEN) | Lena Lighting S.A. | 0,30 zł | 6,42% | Regularne wypłaty od 6 lat | |
| VOTUM (VOT) | Votum S.A. | 0,67 zł | 6.07.2017 | 6,28% | Regularne wypłaty od 5 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
| RONSON (RON) | Ronson Europe N.V. | 0,10 zł | 1.08.2017 | 5,95% | Była wcześniej zaliczka 0,09 zł |
| TARCZYNSKI (TAR) | Tarczyński S.A. | 0,65 zł | 29.05.2017 | 5,46% | |
| PEMANAGER (PEM) | Private Equity Managers S.A. | 2,92 zł | 5,36% | ||
| HYDROTOR (HDR) | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. | 2,00 zł | 12.09.2017 | 5,17% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| LOKUM (LKD) | Lokum Deweloper S.A. | 0,78 zł | 2017-06-16 | 5,17% | |
| ARCHICOM (ARH) | Archicom S.A. | 0,80 zł | 5,16% | Dodatkowo 0,23 zł w formie zaliczki za 2017 rok | |
| KRKA (KRK) | Krka d.d. | 2,75 EUR | 5,13% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
| WDX (WDX) | WDX S.A. | 0,44 zł | 23.06.2017 | 5,10% | |
| INPRO (INP) | Inpro S.A. | 0,25 zł | 9.06.2017 | 5,05% | |
| ATMGRUPA (ATG) | ATM Grupa S.A. | 0,22 zł | 24.05.2017 | 4,89% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| ODLEWNIE (ODL) | Odlewnie Polskie S.A. | 0,20 zł | 28.06.2017 | 4,75% | |
| NOWAGALA (CNG) | Ceramika Nowa Gala S.A. | 0,10 zł | 29.05.2017 | 4,57% | |
| WITTCHEN (WTN) | Wittchen S.A. | 0,83 zł | 22.05.2017 | 4,54% | |
| TALANX (TNX) | Talanx AG | 1,35 EUR | 4,35% | ||
| MEXPOLSKA (MEX) | Mex Polska S.A. | 0,32 zł | 13.07.2017 | 4,30% | |
| GEKOPLAST (GKP) | Gekoplast S.A. | 0,52 zł | 4,16% | ||
| MAKARONPL (MAK) | Makarony Polskie S.A. | 0,25 zł | 4,07% | ||
| SEKO (SEK) | Seko S.A. | 0,31 zł | 8.06.2017 | 4,00% | |
| PLASTBOX (PLX) | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. | 0,09 zł | 3,81% | ||
| ATENDE (ATD) | Atende S.A. | 0,20 zł | 26.06.2017 | 3,81% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| EUCO (EUC) | Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. | 1,33 zł | 8.06.2017 | 3,69% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| POLMED (POM) | Polmed S.A. | 0,10 zł | 8.06.2017 | 3,62% | |
| PULAWY (ZAP) | Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | 6,20 zł | 8.06.2017 | 3,61% | |
| MASTERPHA (MPH) | Master Pharm S.A. | 0,22 zł | 3,61% | ||
| VANTAGE (VTG) | Vantage Development S.A. | 0,13 zł | 3,56% | ||
| DELKO (DEL) | Delko S.A. | 0,35 zł | 12.07.2017 | 3,54% | |
| IMS (IMS) | IMS S.A. | 0,12 zł | 3,47% | ||
| KRUSZWICA (KSW) | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | 2,38 zł | 19.07.2017 | 3,45% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| HERKULES (HRS) | Herkules S.A. | 0,13 zł | 3,25% | ||
| MARVIPOL (MVP) | Marvipol S.A. | 0,41 zł | 3,18% | ||
| ERGIS (EGS) | Ergis S.A. | 0,20 zł | 5.07.2017 | 3,14% | |
| RAFAMET (RAF) | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | Co najwyżej 0,46 zł | 3,06% | Wstępnie do 50% | |
| PANOVA (NVA) | P.A. Nova S.A. | 0,75 zł | 21.07.2017 | 2,86% | |
| ELEKTROTI (ELT) | Elektrotim S.A. | 0,35 zł | 2,80% | Regularne wypłaty od 9 lat | |
| MOL (MOL) | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság | 625 HUF | 2,79% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
| PGSSOFT (PSW) | PGS Software S.A. | 0,40 zł | 27.06.2017 | 2,77% | Regularne wypłaty od 7 lat (Była zaliczka w wysokości 0,12 z) |
| RAWLPLUG (RWL) | Rawlplug S.A. | 0,33 zł | 7.08.2017 | 2,70% | |
| SONEL (SON) | Sonel S.A. | 0,25 zł | 2,39% | Regularne wypłaty od 7 lat | |
| VINDEXUS (VIN) | Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. | 0,20 zł | 2017-06-19 | 2,33% | |
| SECOGROUP (SWG) | Seco/Warwick S.A. | 0,51 zł | 30.06.2017 | 2,22% | |
| VIGOSYS (VGO) | VIGO System S.A. | 8,24 zł | 29.05.2017 | 2,17% | |
| AATHOLD (AHL) | AAT Holding S.A. | 0,40 zł | 13.06.2017 | 2,11% | |
| APLISENS (APN) | Aplisens S.A. | 0,26 zł | 1,94% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
| BSCDRUK (BSC) | BSC Drukarnia Opakowań S.A. | 0,63 zł | 1,80% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
| INSTALKRK (INK) | Instal Kraków S.A. | 0,25 zł | 19.07.2017 | 1,69% | |
| EDINVEST (EDI) | ED Invest S.A. | 0,03 zł | 1,53% | Regularne wypłaty od 6 lat | |
| UNIBEP (UNI) | Unibep S.A. | 0,20 zł | 20.06.2017 | 1,42% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| AILLERON (ALL) | Ailleron S.A. | 0,20 zł | 8.08.2017 | 1,37% | |
| IZOSTAL (IZS) | Izostal S.A. | 0,07 zł | 11.08.2017 | 1,27% | |
| MFO (MFO) | MFO S.A. | 0,58 zł | 1,28% | ||
| ASMGROUP (ASM) | ASM Group S.A. | 0,06 zł | 28.06.2017 | 1,10% | |
| SIMPLE (SME) | Simple S.A. | 0,05 zł | 28.07.2017 | 0,70% | Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
| MERCATOR (MRC) | Mercator Medical S.A. | 0,13 zł | 0,69% | ||
| KGL (KGL) | Korporacja KGL S.A. | 0,19 zł | 0,67% | ||
| STALPROFI (STF) | Stalprofil S.A. | 0,10 zł | 1.09.2017 | 0,65% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| APSENERGY (APE) | APS Energia S.A. | 0,02 zł | 13.06.2017 | 0,47% |
Wśród pozostałych spółek z rynku głównego warto przyjrzeć się Kino Polska, Eurotel, CEZ, Lena i Votum, które mają ponad pięcioletnią historię regularnych wypłat. Ich stopa dywidendy także jest bardzo duża i wynosi ponad 6%, a w przypadku dwóch pierwszych – ponad 8%. Rekordzistą w tym zestawieniu jest Yolo ze stopą dywidendy wynoszącą niemal 30%, ale jest to już druga bardzo duża wypłata gotówki w tym roku – dużo wyższa niż wynoszą jej roczne przychody.
Podsumowując, ponad setka spółek ogłosiła chęć wypłaty dywidendy. Aż 19 z nich niemałe - powyżej 6%. To jeszcze nie jest koniec, bo niebawem możemy się spodziewać kolejnych kilkudziesięciu zapowiedzi. Będziemy oczywiście je śledzić i aktualizować informacje w dziale dywidend na Strefie Inwestorów.
