„OZE-Biomar to przede wszystkim projektowanie i budowa instalacji PV dla szerokiego rynku” - relacja czatu z prezes zarządu spółki

Tak, planujemy złożenie dokumentów niezwłocznie po zakończeniu emisji. Debiutu spodziewamy się na początku IV kw. Dla osób składających zapisy za minimum 100 tys. PLN jest rabat imienny.

Spośród przychodów dotyczących instalacji fotowoltaicznych udział farm stanowi 8%, instalacje na dachach to 57%.

Nie uzywamy własnych środków do finansowania inwestycji. Współpracujemy z renomowanymi bankami w zakresie finansowania z np. BNP Paribas SA, Santander Consumer Bank SA.

Oferujemy bilansowanie 1:1 ponieważ jesteśmy częścią grupy Sunrise Energy, w której jest również Enelogic, podmiot posiadający koncesię na obrót energią elektryczną. Dzięki tej współpracy mamy możliwość oferowania klientom wirtualnego magazynu energii na 100% prądu produkowanego przez instalację. Proces koncesyjny jest czasochłonny i kosztowny, stąd nasza przewaga konkurencyjna.

Zostaliśmy uznani za podmiot nr 5 pod względem zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych za rok 2019 i uzyskaliśmy Certyfikat Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Tak, oczywiście, przy czym prawdopodobnie będzie stosowana inna forma rozliczania, tzn różne stawki odkupu i odsprzedaży między klientem a dostawcą energii. OZE-Biomar we współpracy z Enelogic planuje oferowanie pełnego rozliczania i obsługi handlowej klienta na konkurencyjnych warunkach.

Klienci indywidualni to 47% w portfolio OZE-Biomar, Klienci biznesowi 30%, Gospodarstwa rolne 15%, Farmy 8%

Jak dotąd rozwój spółki finansowany był ze środków własnych oraz pożyczki od głównego udziałowca. Od grudnia 2020 roku spółka korzysta również z kredytu w rachunku bieżącym w banku Santander (4,8M PLN).

Realizację instalacji 5-6 kWp od momentu podpisania umowy do protokołu odbioru zamykamy na dziś w ciągu 28 dni.

Na ten moment nie przewidujemy kolejnych emisji akcji - będzie to uzależnione od tempa dalszego rozwoju naszego biznesu.

Nasze najważniejsze przewagi konkurencyjne to:
- skala, kupujemy komponenty bezpośrednio od producentów, taniej i z odpowiednimi terminami dostaw i płatności, mamy również zapewniający płynność realizacji magazyn,
- doświadczenie 11-to letnie, które pozwala nie popełniać błędów w projektowaniu, zawieraniu umów, współpracy z dostawcami i ekipami oraz realizacji,
- duża grupa zadowolonych klientów (ponad 7.000 realizacji) polecających naszą firmę
- platforma, która jest konkurencyjna nie tylko dla partnerów sprzedających (bo im zapewnia odpowiednie narzędzia) i zewnętrznych ekip monterskich (bo im zapewnia trwały napływ zleceń i zorganizowane wszystko od A do Z), ale przede wszystkim klientów, którym nie tylko wykonamy instalacje, ale fachowo doradzimy, zaprojektujemy, pomożemy uzyskać finansowanie i finalnie zamontuje.
To wsparte unikalna usługą bilansowania 1/1 nie jest do skopiowania w krótkim/średnim okresie czasu i pewno, aby to zbudować od zera zabierze to min 5 lat. Jeżeli chodzi o istniejąca konkurencje to najlepszym dowodem są wyniki obecnej sprzedaży i kontraktacji.

Promocja dla inwestorów będzie obowiązywała do dnia 30.09.2021

Obecny akcjonariusz nie sprzedaje akcji w ofercie. W ramach ofert sprzedawane są tylko nowe akcje.

Pozyskane środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na finansowanie kapitału obrotowego spółki. Przede wszystkim planujemy zabezpieczenie zapasów i płynność realizacji w rosnącej skali działalności.

Ostatnim dniem zapisów dla inwestorów indywidualnych jest najbliższy poniedziałek (12 lipca). Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, zapraszamy do biur maklerskich prowadzących sprzedaż (DM Navigator i DM BOŚ).

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Na ten moment decyzja nt. podziału oferty na transze nie została jeszcze podjęta, tak jak stanowią zapisy w Memorandum Informacyjnym.

Warunki promocji mówią, że dotyczą one tylko osób, które złożyły zapis w odpowiednich kwotach. W odpowiedzi na Pana pytanie o szwagra - zapraszamy oczywiście jego również do uczestnictwa w emisji.

Spółka nie komentuje statusu zapisów na akcje w trakcie trwania oferty. Niemniej Zarząd spółki obserwuje bardzo duże zainteresowanie działalnością spółki, mierzone liczbą zapytań kierowanych przez potencjalnych inwestorów.

ONDE działa w innym segmencie – są znaczącym wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. OZE-Biomar to przede wszystkim projektowanie i budowa instalacji PV dla szerokiego rynku: klientów indywidualnych, biznesowych, rynku agro, farmy są jedynie częścią naszej działalności.

W chwili obecnej członkowie zarządu nie maja akcji i ani opcji na akcje. Zarząd jest w dialogu z Radą Nadzorczą nad programem motywacyjnym, który będzie miał formę akcji natomiast szczegóły jeszcze nie są znane zarządowi.

Potencjalne nowe przepisy w zakresie OZE, czyli w szczególności zmiany w bilansowaniu i rozliczaniu prosumentów traktujemy jako szansę z dwóch powodów. Po pierwsze – jeśli fotowoltaika jest gorącym tematem, automatycznie zwiększa to zainteresowanie naszymi usługami i tym samym trafia do nas więcej potencjalnych klientów. Po drugie – jesteśmy przygotowani na nowe przepisy, współpracując w ramach grupy Sunrise Energy z Enelogic będziemy oferować klientom pełną obsługę handlową w nowych realiach prawnych, w przeciwieństwie do większości naszej konkurencji, zwłaszcza mniejszej, która nie ma możliwości świadczenia takich usług.

W ocenie Zarządu, na obecnym etapie rozwoju spółki, decyzja o IPO oraz wprowadzeniu spółki do obrotu na NewConnect była optymalnym rozwiązaniem.

Staramy się nie komentować konkurencji oraz koncentrować przed wszystkim na prezentacji walorów naszej spółki. Jeżeli chodzi o spółki notowane, których działalność najbardziej zbliżona do nas to Columbus.

Tak, bardziej szczegółowe informacje nt. umowy lock-up znajdują się na stronie 29. Memorandum Informacyjnego (dostępne np. na stronie www.oze-biomar.pl)

Spółka wcześniej nie prowadziła emisji akcji.

W naszej ocenie Spółka jest już na zbyt zaawansowanym etapie rozwoju, aby pozyskiwać finansowanie za pomocą platform crowdfundingowych (chodzi m.in. o maksymalną wartość finansowania, którą można w ten sposób pozyskać).

Pracujemy oczywiście w przekonaniu, że emisja zakończy się pełnym sukcesem. W sytuacji, której nie zakładamy, gdyby stało się inaczej, jesteśmy przygotowani na inne opcje finansowania rozwoju Spółki.

Po zakończonej emisji spółka planuje notowanie akcji na rynku New Connect, które nastąpi najprawdopodobniej na przełomie III i IV kwartału.

Memorandum informacyjne jest dostępne na stronie Spóki: https://www.oze-biomar.pl/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna

Aktualnie w zobowiązaniach długoterminowych Spółki prezentowana jest pożyczka od podmiotu dominującego Spółki (Sunrise Energy Sp. z o.o.) w wysokości 1,2 mln zł. Pożyczka ta została umownie podporządkowana wierzytelnościom banku Santander z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym, o której mówiliśmy wcześniej (w chwili obecnej umowa kredytowa została podpisana do 28.12.2022 r.).

Wzrost cen komponentów i problemy z transportem mogą oczywiście mieć negatywny wpływ na rozwój rynku jeśli ujawnią w sposób skokowy. W przeciwieństwie do mniejszych, lokalnych graczy, mamy jednak doświadczenie w radzeniu sobie z takimi przeciwnościami. Wszystkie zawarte przez nas umowy na realizacje są zabezpieczone pod względem sprzętowym (magazyn).

Jesteśmy zdania, że rynek fotowoltaiczny to rzeczywiście perspektywiczny sektor. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że nasza dotychczasowa historia i wyniki oraz ambicje na kolejne lata stanowią ciekawą propozycję inwestycyjną.