Transition Technologies MS, dostawca nowoczesnego outsourcingu IT dla światowych firm, rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO). Ma zamiar pozyskać środki na przyspieszenie rozwoju przez akwizycje.
Spółka należy do jednego z największych w Polsce podmiotów w branży IT, Grupy Transition Technologies. Specjalizuje się w dostarczaniu outsorcingu, świadczeniu usług IT w modelu tzw. managed services (usługi zarządzane).
„TTMS wdraża najnowocześniejsze i najbardziej pożądane rozwiązania światowych liderów IT, między innymi związane z transformacją cyfrową w obszarze sprzedaży i marketingu online, przetwarzaniem w chmurze czy bezpieczeństwem informacji. W ramach świadczenia usług na rzecz klientów Spółka korzysta z zaawansowanych rozwiązań obejmujących m.in. platformę Salesforce, platformę Adobe Experience Manager czy rozwiązania chmurowe Microsoft.” - podano w komunikacie.
Spółka zakłada rozwój organiczny i poprzez przejęcia. W planach na następne lata jest umocnienie pozycji w Europie oraz Azji. Prezes zarządu TTMS, Sebastian Sokołowski zwraca uwagę na sprzyjające otoczenie rynkowe, w którym działa spółka.
„Rynek usług IT jest rynkiem rozwijającym się niezwykle dynamicznie, charakteryzuje się stale rosnącym popytem, czemu sprzyja globalny trend cyfryzacji. Zapotrzebowanie na specjalistów IT rośnie na całym świecie, a tym samym rośnie również potencjał rozwoju i dalszej ekspansji zagranicznej TTMS. Pandemia i popularyzacja pracy zdalnej spowodowały zwiększenie nakładów na digitalizację procesów oraz wzrost popularności outsourcingu IT - mówi Sebastian Sokołowski, prezes zarządu TTMS
„Korporacje, by budować przewagi konkurencyjne, są zmuszone do przyspieszenia transformacji cyfrowej w swoich organizacjach. Outsourcing IT pozwala im na optymalizację działalności operacyjnej i redukcję kosztów przy jednoczesnym koncentrowaniu się na swojej kluczowej działalności. Naszymi klientami są przede wszystkim międzynarodowe firmy, często światowi liderzy w swoich branżach, z którymi pracujemy w oparciu o długoterminowe umowy ramowe, niejednokrotnie obsługując ich na kilku kontynentach. Istniejący trend rynkowy daje nam ogromne możliwości przyspieszenia rozwoju naszej firmy” – dodaje.
Oferta publiczna i debiut na głównym rynku GPW
Oferta Transition Technologies obejmować będzie wyłącznie akcje nowej emisji. Pozyskane środki posłużą przyspieszeniu rozwoju poprzez selektywne akwizycje spółek zagranicznych z sektora IT.
W ramach IPO zostanie wyemitowanych 2,4 mln nowych akcji, które stanowić będą do 25% wszystkich akcji. Obecni akcjonariusze nie zaoferują akcji własnych w ofercie publicznej i podpisali umowy o ograniczeniu sprzedaży akcji typu lock-up na 360 dni od debiutu.
Oferta akcji będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz do Inwestorów w transzy pracowniczej.
Spółka zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW.
