Podsumowanie dywidend wypłaconych w 2015 r. przez spółki z WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG, z zysku za 2014 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
14 paź 2015, 07:03

Podsumowanie dywidend wypłaconych w 2015 r. przez spółki z WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG, z zysku za 2014 rok

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończył się sezon wypłat dywidend dla akcjonariuszy. To był bardzo udany pod tym względem rok. Średnia stopa dywidendy wyniosła 4,30%, więc była wysoka w porównaniu do ofert lokat bankowych. W tym artykule przedstawiamy podsumowanie dywidend wypłaconych w 2015 roku przez spółki notowane na giełdzie z zysku wypracowanego w 2014 roku.

Warto się przyjrzeć poniższym zestawieniom, gdyż wiele spółek wypłaca dywidendy regularnie już od wielu lat. Dzięki temu możemy teraz, gdy rynek wciąż jest słaby, uzupełnić portfel w spółki dywidendowe. By to ułatwić, oprócz historycznych stóp zwrotu podajemy w tabelach aktualne stopy zwrotu, czyli jaki zwrot z inwestycji otrzyma inwestor jeśli kupi akcje po obecnej cenie i utrzyma je w portfelu do następnej wypłaty dywidendy przy założeniu, że spółka będzie miała podobny poziom zysków oraz wypłaci podobną jego część w postaci dywidendy. Dodatkowo, w tabelach podajemy od ilu lat spółki wypłacają nieprzerwanie dywidendy – im dłużej spółka stosuje konsekwentnie politykę dywidendową, tym większa szansa, że za rok także otrzymamy dywidendę.

Dywidendy 2015: Statystyki

Najbardziej lukratywne były dywidendy z sektorów:

  • telekomunikacyjnego (średnio 8,97% - trzy spółki),
  • przemysłu lekkiego (średnio 8,53% - trzy spółki)
  • oraz sektora energetycznego (średnio 6,29% - siedem spółek).

Najmniejsze dywidendy zostały wypłacone w sektorach:

  • przemysłu paliwowego (średnio 2,35% - trzy spółki)
  • oraz spożywczego (średnio 3,03% - osiem spółek).

Jeśli podzielimy spółki według wielkości, to największe spółki z indeksu WIG20 miały średnią stopę dywidendy w wysokości 4,08% (16 spółek). Średnia stopa dywidendy spółek z indeksu mWIG40 wyniosła mniej, bo 3,38% (23 spółki). Natomiast małe spółki z indeksu sWIG80 3,78% (34 spółki). Najwięcej natomiast dały zarobić spółki najmniejsze spoza wymienionych wyżej indeksów. Średnia stopa dywidendy wyniosła w tej grupie aż 4,70%. Wiąże się to przede wszystkim z asymetrią informacji i płynnością kursów. Za większe ryzyko inwestycyjne dostajemy większą nagrodę w postaci dywidendy.

Dywidendy spółek z WIG20 w 2015 r.

L. p.SpółkaTickerOstatni dzień z prawem do dywidendyDywidenda na jedną akcjęStopa dywidendy w ostatnim dniu z prawem do dywidendyAktualna stopa dywidendyOd ilu lat spółka wypłaca nieprzerwanie dywidendę
1PZUPZU2015-09-2830,00 zł7,09%7,69%6
2ENERGAENG2015-05-051,44 zł5,77%8,42%2
3ORANGEPLOPL2015-06-230,50 zł5,62%6,63%11
4PEKAOPEO2015-06-1810,00 zł5,51%6,46%6
5SYNTHOSSNS2015-06-300,25 zł5,38%6,44%5
6BOGDANKALWB2015-09-153,50 zł5,30%5,80%5
7PGEPGE2015-09-220,78 zł5,21%5,34%6
8ASSECOPOLACP2015-05-132,90 zł4,85%5,31%11
9TAURONPETPE2015-07-200,15 zł3,69%4,50%5
10KGHMKGH2015-05-254,00 zł3,19%4,29%11
11ENEAENA2015-07-200,47 zł3,12%3,51%7
12PGNIGPGN2015-07-130,20 zł3,02%2,94%3
13BZWBKBZW2015-05-069,60 zł2,55%3,05%6
14PKNORLENPKN2015-06-121,65 zł2,40%2,56%3
15EUROCASHEUR2015-05-150,79 zł2,11%1,76%10
16LPPLPP2015-09-0132,00 zł0,42%0,42%6

Tabela 1. Zestawienie dywidend wypłaconych z zysku z 2014 roku w 2015 roku spółek należących
do indeksu WIG20 oraz aktualna stopa dywidendy i liczba lat regularnego wypłacania dywidendy.

Rekordową dywidendę wśród spółek z indeksu WIG20 wypłaciło #PZU. Stopa dywidendy wyniosła aż 7,09%. PZU wypłaca dywidendy regularnie od 6 lat. Jeśli założymy, że w przyszłym roku także spółka wypłaci dywidendę na podobnym poziomie, to przy obecnym kursie możemy spodziewać się zwrotu zainwestowanych środków w wysokości 7,69% (przedostatnia kolumna w Tabeli 1). Aż cztery spółki z 20 obecnych w indeksie wypłacają dywidendy od co najmniej 10 lat.

Dywidendy spółek z mWIG40 w 2015 r.

L. p.SpółkaTickerOstatni dzień z prawem do dywidendyDywidenda na jedną akcjęStopa dywidendy w ostatnim dniu z prawem do dywidendyAktualna stopa dywidendyOd tylu lat spółka wypłaca nieprzerwanie dywidendę
1PCMPCM2015-04-105,26 zł10,21%12,59%4
2NETIANET2015-06-100,60 zł9,29%10,97%2
3ZEPAKZEP2015-09-241,20 zł7,92%8,45%3
4HANDLOWYBHW2015-07-027,43 zł7,40%8,37%6
5GPWGPW2015-07-132,40 zł4,93%6,21%6
6KETYKTY2015-07-1414,41 zł4,72%5,10%6
7SANOKSNK2015-07-022,65 zł4,17%4,48%6
8BUDIMEXBDX2015-05-066,11 zł3,46%2,97%7
9FORTEFTE2015-05-252,00 zł3,33%3,80%7
10PKPCARGOPKP2015-06-112,46 zł2,85%3,69%2
11INGBSKING2015-04-164,00 zł2,73%3,14%2
12ORBISORB2015-07-141,50 zł2,69%2,61%4
13EMPERIAEMP2015-06-021,33 zł1,86%2,03%11
14AMICAAMC2015-06-243,00 zł1,82%1,84%3
15CCCCCC2015-09-213,00 zł1,76%1,80%7
16BORYSZEWBRS2015-06-300,10 zł1,70%1,95%1
17NEUCANEU2015-05-194,33 zł1,51%1,24%11
18WAWELWWL2015-05-1420,00 zł1,48%1,52%8
19APATORAPT2015-06-260,50 zł1,20%1,42%11
20KRUKKRU2015-06-291,50 zł0,96%0,83%1
21MEDICALGMDG2015-07-031,60 zł0,73%0,76%3
22STALPRODSTP2015-09-112,00 zł0,65%0,61%3
23INTERCARSCAR2015-06-260,71 zł0,31%0,30%2

Tabela 2. Zestawienie dywidend wypłaconych z zysku za 2014 roku w 2015 roku spółek należących
do indeksu mWIG40 oraz aktualna stopa dywidendy i liczba lat regularnego wypłacania dywidendy.

Ponad połowa spółek w indeksie mWIG40 wypłaciła dywidendy. Potwierdza to naszą teorię, że ten indeks także staje się powoli indeksem bardziej dywidendowym niż wzrostowym. Największą stopę dywidendy osiągnęły spółki #PCM 10,21% oraz Netia #NET 9,29%.

Dywidendy spółek z sWIG80 w 2015 r.

L. p.SpółkaTickerOstatni dzień z prawem do dywidendyDywidenda na jedną akcjęStopa dywidendy w ostatnim dniu z prawem do dywidendyAktualna stopa dywidendyOd tylu lat spółka wypłaca nieprzerwanie dywidendę
1ABCDATAABC2015-06-190,36 zł9,47%11,29%4
2FERROFRO2015-05-221,00 zł7,99%8,93%4
3PCCROKITAPCR2015-05-113,49 zł7,59%8,81%5
4ACAUTOGAZACG2015-07-032,30 zł6,76%7,53%4
5SNIEZKASKA2015-06-173,10 zł6,16%5,83%11
6PHNPHN2015-08-171,30 zł5,65%6,91%2
7NEWAGNWG2015-07-291,00 zł5,56%6,25%2
8ASSECOBSABS2015-05-120,85 zł5,31%5,86%7
9LENTEXLTX2015-07-030,40 zł5,10%4,42%3
10KOPEXKPX2015-06-090,40 zł4,90%6,24%1
11DOMDEVDOM2015-06-162,25 zł4,47%4,44%9
12ROBYGROB2015-04-290,11 zł4,45%4,37%5
13TORPOLTOR2015-06-180,50 zł4,26%4,41%1
14KRUSZWICAKSW2015-07-222,64 zł4,23%5,08%11
15DEBICADBC2015-08-273,15 zł3,94%3,98%11
16ZPUEPUE2015-06-1811,61 zł3,69%3,16%4
17RAINBOWRBW2015-06-160,80 zł3,35%3,23%3
18ALUMETALAML2015-04-201,95 zł3,25%4,24%1
19MAGELLANMAG2015-07-091,85 zł3,08%3,31%1
20MENNICAMNC2015-06-250,40 zł2,83%2,94%3
21ACEACE2015-07-090,29 zł2,77%2,58%3
22ACTIONACT2015-06-161,00 zł2,60%4,03%9
23MOSTALZABMSZ2015-08-280,05 zł2,50%2,69%1
24POLICEPCE2015-06-090,56 zł2,48%2,27%3
25LIVECHATLVC2015-07-270,71 zł2,41%1,97%2
26PELIONPEL2015-04-292,00 zł2,32%3,08%5
27ATMATM2015-07-130,20 zł2,11%2,14%3
28BENEFITBFT2015-07-229,00 zł2,10%2,10%4
29DUONDUO2015-07-100,05 zł1,63%1,52%1
30COMPCMP2015-07-031,06 zł1,59%1,88%1
31HERKULESHRS2015-08-260,06 zł1,49%1,40%1
32UNIBEPUNI2015-06-190,15 zł1,28%1,30%7
33WORKSERVWSE2015-06-230,16 zł0,88%1,11%1
34KOFOLAKFL2015-08-270,14 zł0,25%0,26%7

Tabela 3. Zestawienie dywidend wypłaconych z zysku za 2014 rok w 2015 roku spółek należących
do indeksu sWIG80 oraz aktualna stopa dywidendy i liczba lat regularnego wypłacania dywidendy.

W tym roku 34 spółki z 80 znajdujących się w indeksie sWIG80 wypłaciły dywidendy, dzieląc się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Największą stopą dywidendy, w wysokości 9,47%, mogła pochwalić się spółka ABC Data #ABC.

Pozostałe spółki z GPW, które wypłaciły dywidendę w 2015 r. za zysk wypracowany w 2014 r.

L. p.SpółkaTickerOstatni dzień z prawem do dywidendyDywidenda na jedną akcjęStopa dywidendy w ostatnim dniu z prawem do dywidendyAktualna stopa dywidendyOd tylu lat spółka wypłaca nieprzerwanie dywidendę
1POLNAPLA2015-05-155,00 zł15,20%20,18%2
2MNIMNI2015-09-280,12 zł12,00%12,90%1
3NOVITANVT2015-07-086,95 zł11,98%13,50%7
4INTERAOLTIRL2015-05-132,26 zł11,90%13,11%1
5ESSYSTEMESS2015-06-260,35 zł10,51%12,11%6
6ASSECOSLOACS2015-04-021,92 zł9,47%11,02%7
7MERCORMCR2015-08-171,02 zł9,32%10,30%2
8PROTEKTORPRT2015-09-240,29 zł9,24%9,27%2
9PRAGMAFAPRF2015-05-181,56 zł8,91%12,19%1
10WADEXWAX2015-05-180,67 zł8,82%14,41%8
11K2INTERNTK2I2015-07-031,00 zł8,73%7,63%1
12PEMANAGERPEM2015-07-0812,04 zł8,30%9,41%1
13SKARBIECSKH2015-09-303,12 zł8,24%9,60%1
14EDINVESTEDI2015-07-020,24 zł8,11%10,04%5
15TALEXTLX2015-05-181,80 zł7,93%9,92%5
16NOWAGALACNG2015-08-260,10 zł7,58%7,63%2
17TERESATER2015-06-101,20 zł7,50%7,83%6
18EUROTELETL2015-06-291,00 zł7,22%5,80%7
19MOSTALPLCMSP2015-06-051,39 zł7,14%8,74%1
20SILVANOSFG2015-07-090,42 zł7,06%8,09%3
21PROJPRZEMPJP2015-06-260,60 zł7,06%8,01%3
22PRAGMAINKPRI2015-07-101,00 zł6,94%8,23%4
23KINOPOLKPL2015-06-261,00 zł6,90%7,41%4
24MCLOGICMCL2015-03-063,00 zł6,82%7,54%8
25BETACOMBCM2015-09-250,75 zł6,52%7,04%4
26ZYWIECZWC2015-06-1525,00 zł6,51%6,28%11
27POLWAXPWX2015-05-201,22 zł6,44%7,65%1
28CEZCEZ2015-06-166,02 zł6,40%7,55%8
29ENERGOINSENI2015-05-250,65 zł6,04%6,59%4
30ATENDEATD2015-06-050,15 zł6,00%5,73%4
31SIMPLESME2015-05-270,60 zł5,94%6,67%4
32NTTSYSTEMNTT2015-09-100,15 zł5,86%6,28%1
33RELPOLRLP2015-07-090,38 zł5,86%5,91%4
34MEGARONMEG2015-07-031,04 zł5,78%6,15%5
35CNTCNT2015-06-220,45 zł5,64%5,33%3
36AVIAAMLAAL2015-04-280,34 zł5,46%5,93%2
37ELZABELZ2015-07-030,89 zł5,45%5,82%1
38SEKOSEK2015-06-290,32 zł5,38%6,04%3
39MWTRADEMWT2015-04-211,02 zł5,31%6,38%3
40HYDROTORHDR2015-09-082,00 zł5,26%5,29%11
41PWRMEDIAPWM2015-04-300,08 zł5,16%6,15%4
42OLYMPICOEG2015-05-080,40 zł5,11%5,61%3
43WDXWDX2015-05-200,40 zł5,01%7,97%2
44ENAPENP2015-08-060,05 zł5,00%5,68%1
45RADPOLRDL2015-07-200,35 zł4,85%5,43%8
46IMPELIPL2015-06-261,50 zł4,85%5,36%1
47TELLTEL2015-09-210,60 zł4,82%5,05%3
48BERLINGBRG2015-08-100,20 zł4,69%4,60%5
49PROCADPRD2015-05-080,09 zł4,57%5,33%3
50TALANXTNX2015-07-285,24 zł4,56%4,74%2
51INTROLINL2015-06-180,45 zł4,55%2,21%8
52FASINGFSG2015-09-240,80 zł4,48%4,52%6
53EUCOEUC2015-08-192,68 zł4,47%5,58%5
54CDRLCDL2015-05-220,75 zł4,39%3,93%1
55ASSECOSEEASE2015-06-260,40 zł4,30%4,10%6
56SONELSON2015-05-280,50 zł4,24%4,04%6
57ATMGRUPAATG2015-06-080,16 zł4,16%4,57%11
58EFEKTEFK2015-09-150,70 zł4,12%4,45%11
59PULAWYZAP2015-06-017,03 zł3,93%4,21%1
60TRANSPOLTRN2015-06-090,16 zł3,86%4,21%1
61RAWLPLUGRWL2015-08-100,33 zł3,85%3,58%2
62DTPDTP2015-06-260,18 zł3,84%4,14%1
63ROPCZYCERPC2015-04-280,75 zł3,76%3,66%3
64KONSSTALIKST2015-06-011,50 zł3,65%4,91%1
65VOTUMVOT2015-06-170,67 zł3,42%4,19%4
66IMSIMS2015-06-100,08 zł3,40%3,54%3
67KRKAKRK2015-06-199,09 zł3,30%3,43%4
68WIELTONWLT2015-07-290,24 zł3,23%3,25%4
69TFONETFO2015-09-230,10 zł3,21%3,45%2
70DELKODEL2015-07-030,25 zł3,09%3,06%1
71ERGISEGS2015-06-150,15 zł3,00%2,41%2
72SKOKSKO2015-07-240,04 zł2,86%2,50%4
73MAKARONPLMAK2015-07-130,17 zł2,85%2,98%1
74TESGASTSG2015-07-090,10 zł2,72%2,89%2
75IPOPEMAIPE2015-07-080,10 zł2,71%3,42%2
76OTLOGOTS2015-04-297,00 zł2,70%2,94%2
77PANOVANVA2015-08-120,50 zł2,58%2,51%1
78VIGOSYSVGO2015-05-265,61 zł2,40%2,12%1
79MFOMFO2015-06-260,30 zł2,32%2,48%1
80VISTALVTL2015-07-280,30 zł2,30%2,63%1
81VINDEXUSVIN2015-07-030,10 zł2,26%1,73%2
82INPROINP2015-07-100,09 zł2,20%2,45%5
83POLMEDPOM2015-06-230,06 zł2,17%1,77%2
84APLISENSAPN2015-08-190,30 zł2,14%2,35%4
85GLCOSMEDGLC2015-07-070,10 zł2,06%2,30%1
86OPTEAMOPM2015-06-180,15 zł2,05%1,55%3
87WASKOWAS2015-06-260,04 zł1,96%2,06%5
88BSCDRUKBSC2015-05-040,60 zł1,86%1,73%4
89PROCHEMPRM2015-06-260,35 zł1,63%2,15%1
90TVNTVN2015-06-170,30 zł1,57%1,51%1
91ERBUDERB2015-07-130,50 zł1,50%1,52%2
92MERCATORMRC2015-06-300,25 zł1,40%1,37%2
93IZOSTALIZS2015-07-100,07 zł1,40%1,54%4
94SELENAFMSEL2015-07-130,28 zł1,38%1,48%3
95ATREMATR2015-06-260,08 zł1,32%1,63%2
96FEERUMFEE2015-07-240,21 zł1,11%0,95%1
97GORENJEGRV2015-07-060,25 zł1,05%1,17%1
98INDYKPOLIND2015-08-121,00 zł1,04%1,03%2
99APSENERGYAPE2015-06-110,04 zł0,94%0,72%2
100ENELMEDENE2015-06-080,10 zł0,84%0,99%1
101STALPROFISTF2015-07-130,10 zł0,78%0,85%11
102RAFAMETRAF2015-06-100,10 zł0,65%0,68%7
103EUROHOLDEHG2015-09-280,01 zł0,43%0,43%1
104OPONEO.PLOPN2015-07-010,05 zł0,42%0,26%4
105PCCEXOLPCX2015-06-110,01 zł0,31%0,31%3

Tabela 4. Zestawienie dywidend wypłaconych z zysku za 2014 rok w 2015 roku pozostałych
spółek z GPW oraz aktualna stopa dywidendy i liczba lat regularnego wypłacania dywidendy.

W tym roku rekordowa stopa dywidendy należy do spółki Polna S.A. #PLA i wynosi 15,20%. Spółka wypłaca dywidendy dopiero drugi rok z rzędu. Ze spółek wypłacających regularnie dywidendy od kilku lat największą stopę zwrotu osiągnęła spółka Novita #NVT (stopa dywidendy 11,98%, wypłaca dywidendy regularnie od 7 lat).

Podsumowując, lista spółek, które wypłaciły dywidendy w 2015 roku jest bardzo duża. Aż 178 spółek podzieliło się zyskiem. Stanowią one 38% wszystkich spółek notowanych na GPW. Średnia wartość stopy dywidendy w porównaniu do lokat terminowych była w tym roku bardzo atrakcyjna. Lista nie obejmuje spółek, które zamiast wypłaty dywidendy postanowiły podzielić się z inwestorami zyskiem poprzez skup akcji własnych, a takie spółki również są obecne na rynku i warto na nie zwrócić uwagę.

Szukasz interesujących spółek dywidendowych?

Przeskanuj rynek, znajdź więcej interesujących spółek dywidendowych i sprawdź ich dane finansowe. Sprawdź możliwości Sindicator.net.

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.